MANUAL
OPL
MAR 2025 MANOPL01V1
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Conteúdo
1º Etapa: Ocorre após a Aprovação/Desaprovação das Solicitações de Compras das Unidades . . 3
2º Etapa: Realizar o cálculo da necessidade de compras do OPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3ª Etapa: Alteração dos Pedidos OL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4ª Etapa: Saídas do Operador Logístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5ª Etapa: Aprovação do Lançamento de Saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
6º Etapa Geração da Remessa de Saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7ª Etapa: Lançamentos / Entrada de Transferência do Operador Logístico na Unidade . . 19
8ª Etapa: Devolução do Operador Logístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
9ª Etapa: Aprovação de Saída: Devolução do Operador Logístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
10ª Etapa: Entradas das Devoluções do Operador LogísticO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
11ª Etapa: Aprovação do Lançamento de Entradas das Devoluções do Operador Logístico . . 28
12ª Geração de Movimentação do Estoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Instruções para a saída de solicitações com preço unitário zerado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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1º ETAPA: OCORRE APÓS A APROVAÇÃO/DESAPROVAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES
DE COMPRAS DAS UNIDADES

1. Acesse a tela Alteração Automática da Solicitação de Compras através da plataforma Tecfood
   Web.
2. Na janela de filtro disponibilizada, preencha os campos Unidade Solicitante e Data de entrega com
   as informações das unidades.
   Figura 1
   Observação: os pedidos precisam estar com o status de desaprovado antes de trocarem o
   status para OPL. Após realizar a alteração do status de ED para OL, o pedido de compra deve
   ser aprovado novamente na tela Aprovação/Desaprovação do Pedido de Compras.
3. Selecione a ação Aplicar Filtro para prosseguir.
4. Na tela apresentada, selecione a coluna Status e clique no botão Ações localizado no canto inferior
   direito da tela.
   Figura 2
5. Clique no status OL (Entrega via OL).
   3
   Figura 3
   Observação: nas próximas gerações não será necessário realizar o procedimento novamente.
   2º ETAPA: REALIZAR O CÁLCULO DA NECESSIDADE DE COMPRAS DO OPL
   Delphi > Consolidação > Solicitação > Cálculo da Necessidade de Compras do OPL
   Atenção:

• Os produtos devem estar ativos no OL;
• Sempre deve-se usar produtos da árvore original;
• A periodicidade deve estar cadastrada para a unidade OL;
• O calendário de compras deve estar calculado para a unidade OL.

1. Acesse a tela Cálculo da Necessidade de Compras do Operador Logístico.
   Figura 4
2. Na janela de filtro Cálculo da Necessidade de Compras do Operador Logístico, preencha:
   4

• Operador Logístico: selecione a unidade OPL;
• Dt. Entrega Inicial e Dt. Entrega Final: insira a data de entrega na unidade;
• Produto Inicial e Produto Final: preencha com o nível original;
• Priorizar embalagens que possuem disponibilidade no estoque do OL: ao selecionar
  esse campo, é ativada a priorização dos cadastros de produtos preferenciais, marcas e
  particularidades;
• Considerar previsão de consumo para a realização da consolidação: gera a solicitação do
  OL baseado na previsão de consumo da unidade. Abastece o CD antes da consolidação final.
  Figura 5
  Observação: é necessário consolidar o pedido 2x: uma referente ao abastecimento do CD e a
  outra referente ao abastecimento da unidade.

1. Após preencher todos os campos de filtro, selecione o ícone Somar para calcular a necessidade do
   OPL.
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   Figura 6
   Tela de Consolidação do Operador Logístico
2. Na tela estarão disponíveis as embalagens que se deseja utilizar para a distribuição.
   Figura 7
   6
3. Tenha atenção com os botões disponíveis e suas respectivas funções:

• O botão gera as solicitações OL.
  Figura 8
• O botão de somatório carrega a quantidade em estoque de cada produto a ser consolidado.
  Figura 9
• O botão tem a função de incluir produtos na consolidação.
  Figura 10
• Observe as informações registradas para prosseguir com a consolidação:
  – Est. Utilizado: Quantidade de produto em estoque;
  – Filial Consolidada: Apresenta as unidades que serão atendidas com os produtos;
  – Entrega: Entrega no CD.
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  Figura 11
  Figura 12

1. Após selecionar o botão de consolidação, o pedido deverá ser aprovado na tela de Aprovação/Desaprovação
   da Solicitação de Compras.
   Figura 13
2. Cotação dos Pedidos do Operador Logístico (processo de compras normal da cotação à conclusão
   da AF).
   Figura 14
   8
   Apuração / Efetivação
   Figura 15
   Conclusão da AF
   Figura 16
3. Após a conclusão das AFs, é necessário seguir com o recebimento das mercadorias.
4. O lançamento de entrada das notas fiscais ocorre normalmente na tela de lançamento de entrada,
   logado na Unidade OPL.
   Observação: O produto de relacionamento deve ser de nível OL.
   Lançamento de Entrada na Unidade OPL
   Figura 17
5. Após as entradas das notas fiscais, siga com o lançamento do pedido do operador logístico para
   gerar a Saída.
6. Na tela de Lançamento de Pedidos OL, é necessário importar os pedidos. Nesta tela é possível
   corrigir, incluir e excluir os produtos da solicitação do OPL ou criar um pedido manual.
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   Delphi > Consolidação > Solicitação > Lançamento de Pedidos – O.L
   Figura 18
7. O filtro pode ser utilizado para filtrar lançamentos anteriores.
   Figura 19
8. Selecione o ícone Importar Pedido.
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   Figura 20
9. No filtro, selecione o período de entrega dos produtos a serem lançados.
   Figura 21
10. Após aplicar o filtro, selecione a unidade desejada. Em seguida, clique na guia Produtos.
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    Figura 22
    Incluir Produto na Solicitação
    Figura 23
    Figura 24
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    Excluir Produto da Solicitação
    Figura 25
    3ª ETAPA: ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS OL
    Alteração de Embalagem

• Selecione o produto na tela, em seguida clique no botão Alteração Automática de Pedidos OL no
  superior da tela.
  Figura 26
• O sistema irá somar a quantidade total do produto a ser entregue no código alterado.
  Figura 27
  Alterar Quantidade
• Para alterar a quantidade de produto, basta selecionar a coluna Qtde..
  13
  Figura 28
• Para alterar o tipo de entrega do produto para entrega direta, selecione o produto e clique no botão
  indicado.
  Figura 29
• Também está disponível um botão para casos de cancelamento da entrega.
  Figura 30
  4ª ETAPA: SAÍDAS DO OPERADOR LOGÍSTICO
  Saídas do Operador Logístico
  Delphi> Saída > Saídas do Operador Logístico
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  Figura 31

1. Acesse a tela e preencha os campos Operador Logístico e Data de Entrega no grid para visualizar
   as Unidades que têm AFs para entregas no dia indicado.
   Figura 32
2. Na aba Formulário, ficam registrados os produtos que deverão ser entregues por este OL no dia
   indicado.

• O grid superior informa o produto da AF da Filial e o grid inferior informa o produto do
  OL correspondente ao produto da AF e também os produtos relacionados a este (que foram
  cadastrados na tela de Conversão de Produtos de Estoque).
• Também é informada a quantidade existente no estoque do OL de cada um de seus produtos.
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  Figura 33

1. Após verificar todos os produtos, faça a saída clicando no botão Gerar Documento.
   Figura 34
2. Após isso, é feita a saída de estoque e gerado o documento de saída. Para isso, é solicitado o
   registro do tipo de operação que será feita e a data de saída da nota.
3. A tela disponibiliza um acompanhamento de status que indica se o pedido (AF) da filial foi atendido.
   Figura 35
   Observação: Para o pedido entrar na unidade, é necessário acessar a tela de aprovação dos
   lançamentos, tanto de entrada quanto de saída.
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   5ª ETAPA: APROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DE SAÍDA
   Figura 36
4. Preencher o filtro de acordo com as informações solicitadas:

• Filial Centralizadora;
• Inicial;
• Final;
• Tipo Operação.
  Figura 37

1. Confirme a aplicação para prosseguir.
2. Após a aplicação do filtro, preencha os campos:

• Emissão: complete com a data de emissão;
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• N° NF: Insira o número de NF.

1. Em seguida, confirme a aprovação no botão localizado no superior da janela.
   Figura 38
   Observação: É necessário marcar o checkbox localizado na primeira coluna do grid antes de
   confirmar a operação.
   6º ETAPA GERAÇÃO DA REMESSA DE SAÍDA
2. Acesse o sistema Tecfood Web e localize a tela Espelho de Notas Fiscais.
   Figura 39
3. No filtro da tela de espelho de notas fiscais, selecione:

• Entrada/Saída: Insira o tipo de lançamento;
• Modelo de Espelho da Nota Fiscal.

1. Clique em Aplicar Filtro para prosseguir.
   Figura 40
2. Na tela disponibilizada, selecione as notas desejadas para a geração do espelho através do checkbox
   e, em seguida, clique em Gerar Relatório.
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   Figura 41
3. Após clicar em Gerar Relatório, o sistema abrirá uma tela contendo os PDFs do espelho de notas.
   Figura 42
   7ª ETAPA: LANÇAMENTOS / ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA DO OPERADOR
   LOGÍSTICO NA UNIDADE
4. Após a geração da saída do Operador Logístico (OL) e a chegada da mercadoria à unidade,
   é necessário registrar a entrada dos produtos por meio da tela Entradas de Transferências do
   Operador Logístico.
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   Figura 43
5. Informe os seguintes campos na janela disponibilizada:

• Unidade Operador Logístico;
• Data de Entrega.

1. O sistema identifica automaticamente todas as saídas realizadas pelo Operador Logístico (OL) no
   dia indicado e para a unidade em processamento.
2. Para registrar a entrada na unidade, clique no botão Confirmar.
3. O sistema solicitará a definição do Tipo de Operação de Entrada, que, por padrão, será Transferência,
   além da Data da Operação.
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   Figura 44
4. Após a confirmação, esse lançamento poderá ser visualizado na tela Lançamento de Notas Fiscais
   de Entrada.
   8ª ETAPA: DEVOLUÇÃO DO OPERADOR LOGÍSTICO
   Caso seja necessário realizar uma devolução relacionada a um pedido entregue, siga as etapas abaixo:
5. Acesse a tela Entradas das Transferências do Operador Logístico e registre o pedido recebido.
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   Figura 45
6. Acesse a tela Devoluções das Transferências do Operador Logístico.
7. Preencha o filtro conforme necessário:

• Selecione a Nota Fiscal referente ao pedido a ser devolvido (total ou parcialmente).
• No segundo grid, informe na coluna “Qt. Devolvida” a quantidade de produto recusada.
• No campo “Motivo da Devolução”, selecione a justificativa correspondente.

1. Clique em “Gerar Devolução”.
2. Após gerar a devolução, informe o Tipo de Operação correspondente.
3. Confirme a operação para registrar a devolução no sistema.
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   Figura 46
   23
   Figura 47
4. Após a confirmação da devolução, selecione a opção “Gerar NF”. O sistema processará a devolução
   e gerará a respectiva Nota Fiscal.
   Figura 48
5. Após a geração da NF, prossiga com a etapa de aprovação do lançamento de saída.
   9ª ETAPA: APROVAÇÃO DE SAÍDA: DEVOLUÇÃO DO OPERADOR LOGÍSTICO
   Caminho: Delphi > Saída > Aprovação Lançamento de Saída
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   Figura 49
6. Preencha o filtro conforme as informações solicitadas nos campos:

• Filial Centralizadora: Indique a unidade que está realizando a devolução.
• Destinatário/Remetente: Selecione a filial OPL.
• Data de Saída: Informe as datas de saída do produto da unidade.
• Tipo Operação: Selecione a operação 31.
  Figura 50

1. Após localizar o pedido, preencha os campos:

• Emissão: Informe a data de emissão da Nota Fiscal.
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• Nº NF: Insira o número da Nota Fiscal gerada.
  Figura 51

1. Após selecionar os campos obrigatórios, selecione o checkbox correspondente ao pedido e clique
   na opção Confirmar Operação para concluir o processo.
   Figura 52
   10ª ETAPA: ENTRADAS DAS DEVOLUÇÕES DO OPERADOR LOGÍSTICO
   A unidade OPL deve acessar a tela Entradas das Devoluções do Operador Logístico e registrar a
   entrada da devolução do produto.
2. Preencha os campos destacados, selecione a nota que deve ser devolvida e confirme a operação.
   Caminho: Delphi > Entrada > Entradas das Devoluções do Operador Logístico
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   Figura 53
3. No campo Filial, escolha a unidade que realizou a devolução.
4. No campo Operador Logístico, selecione o OPL responsável por receber a devolução.
5. Após preencher os campos, clique no botão de Aprovação para finalizar o processo.
   Figura 54
6. Na janela disponibilizada, informe o tipo de operação no campo correspondente e clique em
   Confirmar.
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   Figura 55
   11ª ETAPA: APROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DE ENTRADAS DAS DEVOLUÇÕES
   DO OPERADOR LOGÍSTICO
   Caminho: Delphi > Entrada > Aprovação Lançamentos de Entrada
   Figura 56
7. Preencha o filtro de aprovação com as informações solicitadas nos campos:

• Data de Entrada: Selecione as datas de entrada do lançamento devolvido.
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• Tipo Operação: OP 31.

1. Confirme a aplicação para prosseguir.
   Figura 57
2. Selecione o pedido através da checkbox indicada e clique em Aprovar Lançamento para finalizar.
   Figura 58
   12ª GERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE
3. Após realizar a aprovação, é possível visualizar a movimentação de estoque através do seguinte
   caminho:

• Caminho: Delphi > Relatório > Movimentação de Estoque.
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  Figura 59
  Observação: Os relatórios de movimentação de estoque na unidade OPL devem ser gerados
  com os códigos de nível OPL para que a visualização fique disponível.
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  Figura 60
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  Figura 61
  INSTRUÇÕES PARA A SAÍDA DE SOLICITAÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO ZERADO

1. Sempre que for gerar a saída de uma solicitação e o produto estiver com o preço unitário zerado,
   verifique se todos os cadastros necessários foram realizados para que a operação seja possível.
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   Figura 62
2. Cadastros obrigatórios para a saída do produto:

• Relacionamento de Produto – A busca deve ser feita no nível da árvore original.
  – Caminho: Consolidação > Relacionamento de Produto.
  Figura 63
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• Conversão para unidade de estoque – A busca ocorre no nível do produto OPL, e o fator de
  conversão deve ser sempre 1.
  – Caminho: Consolidação > Conversão para unidade de estoque.
  Figura 64
• Embalagens utilizadas para compra – Certifique-se de que estão devidamente cadastradas.
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  Figura 65
• Parametrização para suprimentos – Certifique-se de que estão devidamente parametrizadas.
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  Figura 66
  Caso algum desses itens esteja incompleto ou incorreto, a saída da solicitação pode não ser
  processada corretamente.

1. Relatórios para verificação:

• Deve-se utilizar os relatórios para verificar se existe o produto em estoque:
  – Relatório de Posição de Estoque – A busca deve ser feita no nível do produto OPL.
  – Relatório de Movimentação de Estoque – O produto deve ser buscado tanto na árvore
  OPL quanto na árvore original.

Para identificar o número da nota de lançamento, altere o parâmetro “Exibe”.
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Figura 67
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