odape
TECFOOD
PORTAL DE COMPRAS
FEV 2026 PORTCOMPV01.1
Conteúdo
1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2 Cadastro de Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 Dados do Fornecedor/Portal de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1 Parâmetros Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1.1 Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1.2 Notificações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.2 Parâmetros Fornecedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.1 Pedido de Coleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.2.2 Acesso ao Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4 Pedido de Coleta (Comprador) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1 Criação Pedido de Coleta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5 Pedido de Cotação (Fornecedor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1 Organização da tela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.2 Detalhamento do Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6 Controle de Pedido de Coleta via Internet (Comprador) . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.1 Detalhamento do Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6.2 Renegociação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.3 Menu de Ações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7 Planilha de Cotação de Preços (Grid) (Comprador). . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8 Apuração/Efetivação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
9 Análise de Autorização de Fornecimento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.1 Conclusão de Análise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
10 Autorização de Fornecimento (Fornecedor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
10.1 Detalhamento de Autorização de Fornecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
10.2 Alteração de Status (Disponível para Lido) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
11 Análise de Títulos a Receber (Fornecedor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
11.1 Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 2
Introdução
O Portal de Compras é uma plataforma de negociação destinada aos fornecedores dos clientes que
utilizam as soluções Teknisa.
A ferramenta integra a rotina de Cotação de Preços, realizada no módulo Suprimentos do TecFood.
Benefícios:

• A responsabilidade de abastecer o portal com os preços dos produtos é do fornecedor. Assim o usuário
  Comprador do cliente Teknisa ganha mais tempo em suas atividades diárias.
• Com mais tempo livre o comprador consegue negociar melhor os preços com vários fornecedores e assim
  garantir maiores lucros para as filiais.
  Este documento tem como objetivo apresentar as principais parametrizações e rotinas relacionadas
  ao Portal de Compras. Ele detalhará o fluxo de cotação, desde a configuração inicial do sistema até a
  interação entre o comprador e o fornecedor.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 3
  Cadastro de Fornecedor
  Para o correto funcionamento da integração com o Portal de Fornecedores, é necessário que parâmetros
  específicos sejam configurados no cadastro do fornecedor.
  Para realizar o cadastro e a configuração inicial do fornecedor, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a tela Cadastro do Fornecedor (Figura 1).
   Figura 1: Fornecedor
2. Selecione o fornecedor registrado (Figura 2) e navegue até a guia Parametrização (Figura 3).
   Figura 2: Fornecedor Registrado
   Figura 3: Parametrização
   TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 4
3. Configure os seguintes campos disponíveis no grupo Compras (Figura 8):

• Tipo de Fornecedor (Figura 4): Deve ser definido como “Normal”.
  Figura 4: Tipo Fornecedor
• Gera AF por Data de Entrega (Figura 5): Esta opção deve estar habilitada.
  Figura 5: Gera AR por Data de Entrega
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 5
• Envio de AF (Figura 6): Deve ser definido como “Normal”.
  Figura 6: Envio de AF
• Envio de AF Normal – Portal (Figura 7): Selecione “Portal”.
  Figura 7: Envio de AF Normal
  Localize o grupo Compras configurar os endereços de e-mail para compras:
  Figura 8: Compras
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 6
• E-mail para compra (Figura 9)
  Figura 9: Email para Compra
• E-mails para cópia – compra (Figura 10)
  Figura 10: Emails para Cópia – Compra
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 7
  Dados do Fornecedor/Portal de Compras
  A tela Dados do Fornecedor/E-commerce (Figura 11) é utilizada para a parametrização e para o registro
  das informações de login do fornecedor para acesso ao portal.
  Figura 11: Dados do Fornecedor – Portal de Compras
  3.1 PARÂMETROS GERAIS
  Figura 12: Parâmetros Gerais
  3.1.1 Geral
  Figura 13: Geral
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 8
• Unidade
• Unidade Padrão SMTP: Define a unidade padrão a ser utilizada para o envio de mensagens via SMTP,
  conforme configurado no Cadastro da Unidade.
• Link de Acesso para o Fale Conosco: Permite a configuração de um link de contato direto para o
  fornecedor. O link será exibido na tela “Informações” do portal.
• Detalhes (Link) e Descrição Opcional (Título): Permite a configuração de links informativos personalizados
  para o fornecedor (ex: “Normas de Conduta de Entrega”), que serão exibidos no portal.
• Empresa Utilizada nas informações: Define qual empresa será exibida nas informações do portal para o
  fornecedor.
• Exibe Quantidade média a comprar no pedido de Cotação: Define a visibilidade da quantidade média a
  comprar no pedido de cotação enviado ao fornecedor.
  – Sim: A quantidade média será exibida (o cálculo é realizado durante a geração do pedido).
  – Não: A quantidade média não será exibida.
• Endereço do Portal: Campo para o registro do endereço (URL) de acesso ao Portal de Fornecedores.
• Grava itens do pedido de coleta com preço zero na cotação: Define se os produtos com preço zerado
  em um Pedido de Coleta devem ser incluídos na cotação gerada.
• Gera cotação única para pedidos de coleta de região/fornecedores diferentes: Define se o sistema
  deve gerar uma cotação única, consolidando múltiplos pedidos de coleta.
  Observação: Ao habilitar esta opção, a rastreabilidade individual da cotação para cada pedido de
  coleta de origem é perdida.
  3.1.2 Notificações
  A seção Notificações (Figura 14) configura o envio de notificações automáticas para os fornecedores
  sobre pendências no portal.
  Figura 14: Notificações
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 9
  Tipos de Notificação
• Autorizações de Fornecimento: Notifica sobre AFs que estão pendentes de análise no portal, utilizando
  a data de entrega como referência.
• Pedidos de Coleta: Notifica sobre Pedidos de Coleta que estão próximos do vencimento, utilizando a Data
  de Expiração como referência.
  3.2 PARÂMETROS FORNECEDOR
  Figura 15: Parâmetros do Fornecedor
  Selecione o fornecedor no campo Fornecedor (Figura 16) para iniciar a parametrização do fornecedor.
  Figura 16: Fornecedor
  3.2.1 Pedido de Coleta
  Figura 17: Pedido de Coleta
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 10
• Impedir inclusão de produto/marca na cotação via internet: Define se o fornecedor terá permissão
  para incluir novos produtos ou marcas no pedido de coleta através do portal.
• Operador Gestor
  – Email para Coleta Online: Permite a configuração de um e-mail adicional para o recebimento de
  notificações sobre a geração de pedidos de coleta e os retornos enviados pelos fornecedores. Apenas um
  e-mail pode ser informado neste campo.
  – % de Desconto e Acréscimo: Define a porcentagem de variação de preços, de uma cotação anterior, que
  o fornecedor deve respeitar para lançar os preços em uma nova cotação dentro do portal.
• Utiliza controle de Termo de Aceite: Habilita um fluxo de aprovação interna para o pedido antes da
  geração da cotação.
  Fluxo de Trabalho: Com esta opção ativa, o pedido deve ser aprovado por uma sequência de gerentes
  (parametrizados na tela de comprador). A cotação só é gerada automaticamente após a aprovação de
  todos os gerentes envolvidos (ícone aceite na tela de pedido de coleta online).
• Utiliza Processo de Confirmação de AF: Habilita um fluxo no qual o fornecedor deve confirmar, através
  do portal, se irá atender integralmente à AF ou especificar quais itens serão entregues.
• Permite Alteração de AFs confirmadas pelo fornecedor: Define se o comprador (unidade) possui
  permissão para alterar uma AF que já foi confirmada pelo fornecedor. A alteração é realizada na tela
  “Alteração/Aprovação de AF”.
• Email de notificação de Atendimento da AF: Campo para definir o usuário (e-mail) que receberá as
  notificações de confirmação ou recusa de atendimento da AF enviadas pelo fornecedor.
• WebService: Configura a integração via WebService, permitindo que o sistema do fornecedor busque as
  AFs diretamente, sem a necessidade de acesso manual ao portal.
  – O link para o WebService é gerado automaticamente.
  – Para a ativação, o comprador deve gerar uma chave de acesso no sistema, que será então disponibilizada
  para o fornecedor no portal.
• Suporte: Seção para o cadastro dos dados de contato do suporte, que serão disponibilizados para os
  fornecedores dentro do portal.
  3.2.2 Acesso ao Portal
  A aba Acesso ao Portal (Figura 18) é utilizada para o cadastro e gerenciamento dos usuários dos
  fornecedores que terão acesso ao Portal E-Commerce.
  Figura 18: Acesso ao Portal
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 11
• Cadastro de Usuários: Permite o registro de novos usuários para o fornecedor, definindo seu login e
  senha de acesso.
• Permissões de Acesso: É possível definir individualmente para cada usuário quais telas do portal ele
  poderá acessar.
• E-mails em Cópia: Permite a configuração de endereços de e-mail adicionais (em cópia) que receberão
  as mesmas notificações disparadas durante os processos. É possível inserir mais de um endereço neste
  campo.
• Usuário Administrador: A designação de “Usuário Administrador” concede ao usuário do fornecedor a
  permissão para acessar la tela de cadastro e gerenciar outros operadores diretamente de dentro do portal
  E-Commerce.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 12
  Pedido de Coleta (Comprador)
  Na tela Pedido de Coleta (Figura 19) deve ser registrado o pedido de coleta que o fornecedor irá receber
  através do Portal de Compras.
  Figura 19: Pedido de Coleta
  Ao acessar a tela, preencha o formulário com as informações solicitadas para gerar um pedido de coleta:
• Região: Seleção de uma região pré-cadastrada na tela Região.
• Comprador: Seleção de um comprador pré-cadastrado na tela Comprador.
  Nota: O filtro exibe apenas compradores associados ao operador.
• Fornecedor: Seleção de um fornecedor pré-cadastrado na tela Fornecedor.
  Nota: O filtro exibe apenas fornecedores ativos e qualificados.
• Validade a partir de: Define a data inicial a partir da qual Cotações ou Listas de Preço existentes podem
  ser selecionadas como modelo para o novo Pedido. Nesse caso, o comprador poderá selecionar uma
  Cotação ou uma Lista de preço já realizada, no filtro, como modelo.
• Desconsiderar Fornecedor Original: Quando habilitado, exclui o fornecedor da cotação original (usada
  como modelo) da nova geração do pedido. É utilizado para incluir novos fornecedores na cotação.
• Validade: Define o período de validade para os preços que serão informados pelo fornecedor. Esta
  validade será aplicada nas futuras Autorizações de Fornecimento (AFs).
• Produto (Inicial e Final): Permite filtrar por um intervalo específico de produtos para o pedido de coleta.
• Critério de Inclusão de Produtos:
  – Todos: Inclui todos os produtos que o fornecedor selecionado atende (para a região e filiais), que o
  comprador filtrado compra, vinculados à marca escolhida, obedecendo o intervalo de produtos filtrados na
  tela.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 13
  – A Comprar: Inclui todos os produtos que tem solicitação de compras com entrega no período (validade)
  selecionado, para as filiais da região selecionada, que o comprador filtrado compra, que o fornecedor
  filtrado vende e que atende a região e as filiais, vinculados à marca selecionada e dentro do intervalo de
  produtos também filtrado.
  Ações > Relatórios (Figura 20):
  Permite a visualização de relatórios de prévia, que demonstram como o Pedido de Coleta será gerado
  com base nos filtros aplicados.
  Figura 20: Relatório
  Ícone Gerar Pedido (Figura 21):
  Localizado no rodapé da tela, este ícone aciona a geração do Pedido de Coleta para o Portal E-commerce.
  Após a validação dos filtros, o sistema exibe uma tela de confirmação antes de finalizar o processo.
  Figura 21: Gerar Pedido
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 14
  4.1 CRIAÇÃO PEDIDO DE COLETA
  Após a seleção inicial dos filtros e o acionamento da geração, o sistema exibe um novo formulário (Figura
  22) para a definição dos parâmetros finais do Pedido de Coleta antes de seu envio ao portal.
  Figura 22: Criação Pedido de Coleta
• Arquivo por Email: Texto de mensagem enviado para os fornecedores por email.
• Portal de Compras: Texto de mensagem enviado para os fornecedores via Portal do Gestor.
• Data de Expiração: Define a data e a hora limite para o fornecedor preencher os preços dos produtos no
  portal.
• Consolida todas as regiões em um único pedido de coleta por comprador: Quando habilitado, gera
  um único pedido de coleta para o fornecedor, englobando todas as regiões selecionadas. Se desabilitado,
  gera pedidos separados por região (utilizado quando os preços do fornecedor variam por região).
• Consolida todos os fornecedores em um único pedido de coleta por Comprador: Quando habilitado,
  consolida em um único pedido as coletas de um mesmo fornecedor que possui múltiplos CNPJs. Requer
  que os preços dos produtos sejam os mesmos para todos os CNPJs envolvidos.
• Quantidade de meses a considerar para estipular quantidades a comprar: Define o número de meses
  de histórico (com base em AFs anteriores) que o sistema utilizará para calcular a quantidade média a ser
  comprada.
  Nota: Este parâmetro é aplicável quando o pedido é gerado com a opção “Todos” selecionada na tela
  anterior.
• Considerar AF’s do último mês para Estipular Quantidades a Comprar
• Somente AFs do mesmo fornecedor: Quando habilitado, restringe o cálculo da quantidade média a
  comprar para considerar apenas o histórico de AFs do mesmo fornecedor filtrado.
• Acrescentar itens contidos na Previsão de Consumo do Período: Quando habilitado, o sistema verifica
  a “Previsão de Consumo” para o período e adiciona automaticamente ao pedido quaisquer itens previstos
  que não tenham sido incluídos na seleção inicial.
• Email para o Fornecedor: Quando habilitado, dispara um e-mail de notificação para o fornecedor,
  informando sobre a disponibilização do novo pedido no portal.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 15
  Após a verificação de todos os parâmetros, clique em ’Confirmar’ (Figura 23) para gerar o pedido e
  disponibilizá-lo no Portal.
  Figura 23: Confirmar
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 16
  Pedido de Cotação (Fornecedor)
  O fornecedor deve acessar a tela Pedido de Cotação (Figura 24) no Portal de Compras para visualizar o
  pedido gerado no sistema TecFood.
  Figura 24: Pedido de Cotação
• Na tela inicial de filtro (Figura 25), é possível segmentar os pedidos de acordo com os campos apresentados:
  – Situação da Cotação: Selecione o status das cotações que devem ser exibidas na tela (Enviado e Aceito,
  Enviado e Recusado, Pendente ou Inconsistencias do Pedido).
  – Pedidos Expirados: Caixa de seleção para exibir ou ocultar os pedidos cuja data de expiração já passou.
  – Data de Expiração: Filtra os pedidos por um período de data de expiração.
  – Data de validade: Filtra os pedidos por um período de data de validade.
• Clique em Aplicar filtro para prosseguir.
  Figura 25: Filtro
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 17
  5.1 ORGANIZAÇÃO DA TELA
  O grid exibe o histórico de pedidos que atendem aos filtros, respeitando a legenda (Figura 26) localizada
  no cabeçalho da tela.
  Figura 26: Legenda
• Pedidos Enviado e Aceitos:
  Figura 27: Enviado e Aceito
• Pedidos Enviados e Recusados:
  Figura 28: Enviado e Recusado
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 18
• Pedidos Pendentes:
  Figura 29: Pendente
• Pedidos com Inconsistência:
  Figura 30: Inconsistência do Pedido
• Pedidos em Negrito: Os pedidos destacados em negrito indicam que o pedido está pendente de resposta
  e dentro do prazo de validade.
  Figura 31: Pedido em Negrito
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 19
  As informações dos pedidos de cotação são organizadas no grid de acordo com as seguintes colunas:
• Cotação: Número da cotação.
  Figura 32: Cotação
• Dt. de Validade: Data de validade da cotação.
  Figura 33: Data de Validade
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 20
• Data do Pedido: Data em que o pedido foi realizado.
  Figura 34: Data do Pedido
• Dt. Expiração: Data de expiração do pedido.
  Figura 35: Data de Expiração
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 21
• Comprador: Nome do comprador registrado no sistema TecFood.
  Figura 36: Comprador
• Responsável: Nome do operador que gerou o pedido.
  Figura 37: Responsável
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 22
• Prod. Cotados: Contador de produtos cotados em relação ao total (ex: 5/10).
  Figura 38: Produtos Cotados
  5.2 DETALHAMENTO DO PEDIDO
  Ao selecionar um pedido na grade, o sistema exibe a aba Produtos (Figura 39) com a lista de itens para
  preenchimento de cotação.
  Figura 39: Produtos
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 23
  Descrição das Colunas:
• Código do produto: Código de identificação do produto no sistema Teknisa.
  Figura 40: Código
• Produto: Nome do produto.
  Figura 41: Produto
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 24
• Unidade: Unidade de medida.
  Figura 42: Unidade
• Marca: Marca do produto de referência.
  Figura 43: Marca
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 25
• A comprar: Quantidade a comprar do produto.
  Figura 44: A Comprar
• Valor Anterior: Preço de referência do item, cuja origem segue a hierarquia:

1. Preço da cotação ou lista de preço usada como modelo na geração do pedido.
2. Caso não haja modelo, o preço da última planilha de cotação (lançada via portal ou manualmente) para o
   fornecedor/região/produto/marca.
   Figura 45: Valor Anterior
   TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 26

• Valor da Cotação: Campo para o preenchimento do novo preço pelo fornecedor.
  Figura 46: Valor da Cotação
• Valor Objetivo: Apresenta uma contraproposta do comprador, se houver.
  Figura 47: Valor Objetivo
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 27
• % Variação: Percentual de variação entre o “Valor da Cotação” e o “Valor Anterior”.
  Figura 48: % Variação
• Quantidade Disponível: Campo de preenchimento opcional para que o fornecedor informe a quantidade
  disponível do item.
  Figura 49: Quantidade Disponível
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 28
• % Desconto: Porcentagem de desconto para o produto.
  Figura 50: % Desconto
  Ao preencher a cotação, o fornecedor deve aceitar o pedido de coleta. Após isso, os preços serão enviados
  para análise do comprador.
  Ações Principais (Botões)
• Incluir Produtos (Figura 51): Permite adicionar ao pedido outros produtos e marcas que já estejam
  cadastrados no sistema. Solicitações de itens não cadastrados devem ser feitas via “Comentários”.
  Figura 51: Incluir Produto
• Aceitar (Figura 52): Submete a cotação com os preços preenchidos para a análise do comprador.
  Após o aceite, não será mais possível realizar modificações no pedido de cotação.
  Figura 52: Aceitar
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 29
• Recusar (Figura 53): Indica que o fornecedor não participará da cotação. O status do pedido é alterado
  para “Enviado e Recusado”.
  Figura 53: Recusar
  Menu Ações (Figura 54)
  Figura 54: Ações
• Visualizar (Figura 55): Gera um relatório de pré-visualização do Pedido de Cotação.
  Figura 55: Visualizar
• Copiar Preço Anterior (Figura 56): Preenche o campo “Valor da Cotação” com o valor do campo “Valor
  Anterior” para todos os itens.
  Figura 56: Copiar Preço Anterior
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 30
• Copiar Preço Anterior e Reajustar (Figura 57): Aplica um percentual de reajuste informado sobre o
  “Valor Anterior” para preencher o “Valor da Cotação” de todos os itens, respeitando os limites de
  variação parametrizados.
  Figura 57: Copiar Preço Anterior e Reajustar
• Exportar Preço (Figura 58): Permite a exportação de preços de um pedido para outro.
  Figura 58: Exportar Preços
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 31
  Controle de Pedido de Coleta via Internet
  (Comprador)
  O acompanhamento dos pedidos de cotação é realizado na tela Controle de Pedido de Coleta via
  Internet (Figura 59).
  Figura 59: Controle de Pedido de Coleta via Internet
  Ao acessar a tela, utilize a janela de filtro (Figura 60) para segmentar as informações que serão exibidas
  na tela.
  Figura 60: Filtro
  O sistema irá exibir a listagem dos pedidos de coleta realizados.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 32
  6.1 DETALHAMENTO DO PEDIDO
  Ao clicar em um pedido, é possível visualizar suas informações através da janela de detalhamento.
  Na janela Itens do Pedido (Figura 61), ficam exibidos os itens cotados e suas respectivas informações
  cotadas pelo fornecedor:
  Figura 61: Itens do Pedido
• A Comprar: Média da quantidade já comprada para o produto.
  Figura 62: A Comprar
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 33
• Valor Anterior: Valor da última cotação do produto.
  Figura 63: Valor Anterior
• Cotação: Custo do produto informado pelo fornecedor.
  Figura 64: Cotação
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 34
• % Var. Cotação: Variação entre o Custo da Cotação em relação ao Valor Anterior.
  Figura 65: Percentagem de Variação da Cotação
• Preço Objetivo: Preço que o comprador irá sugerir ao fornecedor para comprar o produto.
  Figura 66: Preço Objetivo
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 35
• % Var Objetivo
  Figura 67: Percentagem de Variação do Objetivo
• Renegociação: Preço sugerido pelo fornecedor em contrapartida ao Preço Objetivo enviado pelo
  comprador.
  Figura 68: Renegociação
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 36
• % Var. Retorno:
  Figura 69: Percentagem de Variação do Retorno
• Comentário: O comprador pode enviar alguma notificação ao fornecedor sobre os produtos ou sobre o
  pedido.
  Figura 70: Observação
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 37
  6.2 RENEGOCIAÇÃO
  Caso o comprador julgue necessária a renegociação de um item, o campo “Preço Objetivo” (Figura 71)
  do produto correspondente pode ser preenchido, sendo possível, opcionalmente, informar uma observação
  (Figura 72).
  Figura 71: Edição de Preço Objetivo
  Figura 72: Observação
  Itens que participam da negociação ficam destacados na listagem para fácil identificação.
  Através da função Incluir Produto (Figura 73), o Comprador poderá incluir novos produtos e novas marcas
  ao pedido.
  Figura 73: Incluir Produto
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 38
  Ao modificar o pedido, o sistema disponibiliza o ícone Retorna (Figura 74) no rodapé da tela para retorno
  do pedido ao fornecedor.
  Figura 74: Retornar
  Esse pedido retornará para o status de Pendente (Figura 73) na tela Pedido de Cotação (Portal de
  Compras).
  Figura 75: Pedido de Cotação Pendente
  6.3 MENU DE AÇÕES
  Ao selecionar uma cotação através da caixa de seleção lateral (Figura 76) na tela principal, o ícone
  Ações disponibiliza as seguintes operações:
  Figura 76: Caixa de Seleção
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 39
• Aceite: Aciona a operação para aceitar a cotação com os preços enviados pelo fornecedor.
  Figura 77: Aceite
• Gerar Cotação: Utilizada para formalizar o resultado da negociação. Após a finalização das negociações
  (quando o status do pedido é “Aceito e em Negociação”), o comprador seleciona esta opção para gerar a
  Cotação (Planilha de Preços) definitiva no sistema TecFood.
  Figura 78: Gerar Cotação
• Calcular Preço Objetivo: Ferramenta de apoio à negociação que permite ao comprador calcular um
  preço-alvo (“objetivo”). O cálculo pode ser realizado de duas formas:
  – Baseado nos preços de outra cotação (ex: de um fornecedor com valor mais competitivo).
  – Aplicando um percentual de reajuste em massa sobre os preços-alvo calculados.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 40
  Figura 79: Calcular Preço Objetivo
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 41
  Planilha de Cotação de Preços (Grid)
  (Comprador)
  Após a finalização das negociações no portal e a geração da cotação, o documento pode ser verificado no
  sistema TecFood através da tela Planilha de Cotação de Preços (Grid) (Figura 80).
  Figura 80: Planilha de Cotação de Preços (Grid)
  As cotações geradas através do processo do Portal serão identificadas através do ícone (Figura 81) ao
  lado esquerdo do número da cotação.
  Figura 81: Ícone para Cotações Via Portal
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 42
  Apuração/Efetivação
  Após a conclusão da cotação, a geração das Autorizações de Fornecimento (AFs) automáticas é
  realizada na tela Apuração/Efetivação AF (Figura 82).
  A rotina analisa as solicitações de compra das filiais e as cotações concluídas, determinando as melhores
  condições para gerar as ordens de compra.
  Figura 82: Apuração/Efetivação

1. Na janela de filtro (Figura 83), preencha o formulário com as informações solicitadas para segmentação de
   produtos para apuração/efetivação.
   Figura 83: Filtro
2. Após confirmar o formulário, o sistema exibirá os produtos e as cotações elegíveis para a geração das
   ordens de compra.
   TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 43
   Ações:

• Apurar melhores cotações (Figura 84): Esta ação analisa as cotações disponíveis (ex: três cotações
  para um mesmo item) e identifica automaticamente o melhor preço, destacando-o (Figura 86) para a
  efetivação.
  Figura 84: Apurar Melhores Cotações
  Figura 85: Cotação Destacada
• Efetivar AF (Figura 86): Após a apuração, selecione esta opção para que o sistema gere a Autorização
  de Fornecimento para o fornecedor com as melhores condições apuradas.
  Figura 86: Efetivar AFs
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 44
  Para que uma Autorização de Fornecimento (AF) seja exibida no portal do fornecedor, as seguintes
  condições devem ser atendidas:
• Geração Automática: Apenas AFs geradas automaticamente por meio da tela Apuração/Efetivação
  AF (sejam elas de compra extra ou regular) são exibidas no portal. AFs criadas manualmente não são
  integradas.
• Permissão do Usuário: O usuário do fornecedor deve possuir a permissão específica para visualizar AFs
  no portal. Esta permissão é concedida na tela Dados do Fornecedor / E-commerce.
• Status no Portal: As AFs que atendem aos critérios acima são exibidas no portal com o status
  “Disponíveis”.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 45
  Análise de Autorização de Fornecimento
  A tela Análise de Autorização de Fornecimento (Figura 87) é utilizada para a verificação e para o
  processamento final das Autorizações de Fornecimento (AFs) geradas pelo sistema, antes de seu envio
  definitivo.
  Figura 87: Análise Autorização de Fornecimento
• Na janela de filtro (Figura 88), preencha o formulário com as informações solicitadas para segmentação
  das AFs.
• Clique em Aplicar Filtro para prosseguir.
  Figura 88: Filtro Análise AF
• O sistema irá exibir os registros de AF que respeitam as informações definidas na janela de filtro.
• Após a verificação e a confirmação de que não há inconsistências nos registros, as AFs devem ter sua
  análise concluída. Esta ação finaliza o processo e efetiva o envio das AFs.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 46
  9.1 CONCLUSÃO DE ANÁLISE

1. Selecione as AFs desejadas utilizando a caixa de seleção lateral (Figura 89).
   Figura 89: Caixa de Seleção
2. Clique no ícone Ações (Figura 90).
   Figura 90: Ações
   TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 47
3. Selecione a opção Concluir Análise (Figura 91).
   Figura 91: Concluir Análise
4. Identifique o motivo para o lançamento (Figura 92) e conclua a análise (Figura 93).
   Figura 92: Motivo Lançamento
   Figura 93: Concluir Análise
   Menu de Ações
   Ao selecionar uma ou mais AFs na grade, o menu Ações é habilitado, disponibilizando as seguintes
   operações:

• Exclusão de AFs em análise: Permite a exclusão das AFs selecionadas que ainda estão em status de
  análise.
• Liberar AFs inconsistentes: Permite a liberação de AFs que foram marcadas com alguma inconsistência
  pelo sistema.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 48
• Concluir Análise: Finaliza o processo de análise e efetiva o envio das AFs.
• Remanejar AF: Permite o remanejamento da AF.
• Remanejar AF para itens da Apuração: Permite o remanejamento da AF para outros itens da apuração.
• Remanejar AF para Itens Relacionados da Apuração: Permite o remanejamento da AF para itens
  relacionados na apuração.
• Remanejar Orçamento Financeiro: Permite o remanejamento do orçamento financeiro associado.
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 49
  Autorização de Fornecimento (Fornecedor)
  A tela Autorização de Fornecimento (Figura 94) do Portal de Compras permite que o fornecedor acesse,
  visualize e gerencie as Autorizações de Fornecimento (AFs) que foram liberadas pelo comprador.
  Figura 94: Autorização de Fornecimento
  Na tela inicial de filtro (Figura 95), é possível segmentar as AFs de acordo com os campos apresentados.
  Figura 95: Filtro
  O grid exibe os registros que atendem aos critérios, identificados por uma legenda (Figura 96) de status no
  cabeçalho:
  Figura 96: Legenda AF
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 50
  10.1 DETALHAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
  Ao selecionar uma AF na grade, o portal exibe uma janela de detalhamento (Figura 97) com as seguintes
  abas:
  Figura 97: Janela de Detalhamento
• Produtos: Lista todos os produtos, quantidades e preços que compõem a AF.
  Figura 98: Produtos
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 51
• Forma de Pagamento: Exibe as informações de pagamento, conforme o que está configurado no cadastro
  do fornecedor no sistema.
  Figura 99: Forma de Pagamento
  Figura 100: Forma de Pagamento
• Dados da Unidade: Apresenta as informações da unidade compradora.
  Figura 101: Dados da Unidade
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 52
  10.2 ALTERAÇÃO DE STATUS (DISPONÍVEL PARA LIDO)
  A alteração de status de uma AF de “Disponível” para “Lido” ocorre de forma automática ao realizar a
  impressão do documento.
  Procedimento:

1. Selecione a AF desejada utilizando a caixa de seleção lateral (Figura 102).
   Figura 102: Caixa de Seleção
2. Clique em Ações (Figura 103) no canto inferior direito da tela.
   Figura 103: Ações
   TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 53
3. Escolha a operação Imprimir (Figura 104).
   Figura 104: Imprimir
4. Selecione o formato de relatório (Figura 105) desejado e confirme a impressão.
   Figura 105: Relatório
   Após a geração do relatório, o status da AF será automaticamente atualizado para Lido (Figura 106).
   Figura 106: AF com Status Alterado
   TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 54
   Análise de Títulos a Receber (Fornecedor)
   Para acessar os títulos a receber/recebidos, o acesso deve ser feito através da tela Contas a Receber
   (Figura 107).
   Figura 107: Contas a Receber

• Na tela inicial de filtro (Figura 108), é possível segmentar os títulos de acordo com os campos apresentados.
• Clique em Confirmar para prosseguir.
  Figura 108: Filtro
  TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 55
  11.1 RELATÓRIO
  É possível exportar relatórios para consulta através da tela Contas a Receber.
  Para isso, siga as etapas abaixo:
• Clique no menu de ações (Figura 109) localizado no canto inferior direito.
  Figura 109: Menu de Ações
• Selecione Exportar (Figura 110) e escolha um dos formatos (Figura 111) disponíveis:

XLS (espelho do grid – com grupo).
Figura 110: Exportar
TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 56
Figura 111: Formatos
Observação: É fundamental que o endereço do portal seja adicionado às exceções de pop-ups do
navegador. Caso o endereço esteja bloqueado, a geração de relatórios poderá falhar.
TECFOOD – PORTAL DE COMPRAS 57

PDF;

XLS report;

XLS (todas as colunas – com grupo);