MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Financeiro/
Contas a Receber
Cadastro do Tipo de
Operação do Contas a
Receber
FEV 2024 FINWEBREC05V1
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ERP Web Financeiro/Contas a Receber – Cadastro do Tipo de Operação do Contas a Receber
Índice
2
Objetivo 3
Cadastro do Tipo de Operação 4
Configurações: Financeiro e Estoque 8
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3
ERP Web Financeiro/
Contas a Receber – Cadastro
do Tipo de Operação do
Contas a Receber
Objetivo
Este manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de tipo de operação. Para a
inclusão de uma conta a receber é necessário selecionar um tipo de operação,
mesmo que seja exclusivo para o financeiro.
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4
Cadastro do Tipo de Operação

Clique em Voltar (Imagem 16) no campo inferior esquerdo
Imagem 16 – Voltar

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Tipo de Operação” e selecione o
resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Na tela de filtro (Imagem 3), selecione:
● Entrada/Saída: Saída.
Imagem 3 – Tela de Filtro
5

Clique em Aplicar Filtro (Imagem 4) no canto inferior direito.
Imagem 4 – Aplicar Filtro
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Preencha a tela de fichamento (Imagem 6):
● Código;
● Nome.
Você deve ser direcionado para uma tela de listagem, nela vão estar dispostos
todos os tipos de operações cadastrados. Verifique todos os cadastros na tela.
Imagem 5 – Adicionar
Imagem 6 – Tela de Fichamento
6

Clique em Adicionar (Imagem 5) para incluir um novo tipo de operação.
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Imagem 7 – Salvar
7

Clique em Salvar (Imagem 7) para finalizar o cadastro.
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É necessário verificar as informações do tipo de operação através das
abas (Imagem 9): financeiro e estoque.

Novamente na tela de listagem (Imagem 8), selecione o tipo de operação
cadastrado.
Imagem 8 – Tela de Listagem
Imagem 9 – Abas
8
Configurações: Financeiro e Estoque
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Para desmarcar a opção:

Selecione Editar (Imagem 11).

Na aba Financeiro (Imagem 10), é preciso indicar Utiliza Vencimento.
Imagem 10 – Financeiro
Imagem 11 – Editar
9
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Marque a opção Utiliza Vencimento e clique em Salvar (Imagem 12).
OBSERVAÇÃO: Gera Conhecimento Automático não é necessário marcar, uma
vez que é um tipo de operação que será utilizado somente nos lançamentos
manuais na tela de contas a receber.
Imagem 12 – Salvar
10

Na aba Estoque (Imagem 13) não é necessário atualizar estoque, uma
vez que esse tipo de operação será utilizado para inclusão manual do
financeiro. Se essa opção estiver selecionada, é necessário desmarcar.
Imagem 13 – Estoque
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Desmarque a opção e clique em Salvar (Imagem 15).
Para desmarcar a opção:

Selecione Editar (Imagem 14).
Imagem 14 – Editar
Imagem 15 – Salvar
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Seguindo esse procedimento, o cadastro do tipo de operação para o financeiro
foi realizado com sucesso.
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