Conteúdo
1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Símbolos e Convenções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1 Acesso ao Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.1 Tela de Login . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.2 Tela Inicial – Painel de Controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.3 Acesso às Telas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1.4 Informações do Usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1.5 Barra de Pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.6 Aplicação – Grupos de Funcionalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.7 Ferramenta de Favoritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2 Configurações Básicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.1 Cadastros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.2 Edição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.3 Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
I Cadastros e Parâmetros 17
3 Cadastro de Operador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1 Perfil de Acesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.2 Grupo de Operador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.3 Horário de Acesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4 Parâmetros de Operador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5 Cadastro de Calendário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.1 Cadastro de Feriados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.2 Menu Ações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2.1 Sincronizar Feriado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2.2 Replicar Calendário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.3 Associação do Calendário a uma Estrutura Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6 Cadastro de Estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.1 Aba Estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.2 Aba Endereço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
6.3 Aba Forma de Comunicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.4 Aba Conta Corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6.5 Aba Logotipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6.6 Estruturas Relacionadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6.7 Estruturas Superiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
6.8 Aba Registro Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
6.9 Aba Monitoração Biológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
7 Parâmetros de Organização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 2
7.1 Estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7.2 Dados para Envio de Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
7.3 Coletores Padrões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.4 Controle de Frequência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
7.5 Portal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7.6 Parametrização Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
7.7 Assinatura Eletrônica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8 Cadastro de Grupo de Incidência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
8.1 Cadastro de Itens do Grupo de Incidência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.2 Associação do Grupo de Incidência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9 Parâmetros de Férias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
10 Parâmetros de Folha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
11 Parâmetros de Estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
12 Parâmetros de Sindicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
13 Parâmetros do e-Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
14 Cadastro de Ocupação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
15 Cadastro de Escala de Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
15.1 Cadastro de Nova Escala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
15.2 Configuração de Turnos e Horários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
15.2.1 Cadastro de Horários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
15.2.2 Cadastro Automático de Horários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
16 Parametrização de Evento Relacionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
16.1 Configuração de Eventos Relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
17 Evento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
17.1 Incidências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
17.2 Regras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
17.3 Parametrização de eSocial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
17.4 Relatório Customizável de Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
18 Eventos Relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
18.1 Orientações para configuração do campo Tipo Movimento . . . . . . . . . . . . . . 108
II Admissão 110
19 Cadastro de Vínculo para Admissão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
19.1 Cadastro Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
19.1.1 Pessoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
19.1.2 Endereço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
19.1.3 Forma de Comunicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
19.1.4 Conta Corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
19.1.5 Vínculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
19.1.6 Cadastro de Dependentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
19.1.7 Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
19.1.8 Foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
19.1.9 Movimentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
19.1.10 Vale-Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
19.1.11 Benefícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
19.2 Conclusão de Admissão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
19.3 Edição de Vínculo Cadastrado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
19.4 Admissão Coletiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
19.5 Admissão por Importação de Planilha de Vínculos . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 3
19.6 Admissão Preliminar……………………….. 131
19.6.1 Aprovação da Admissão……………………. 134
20 Reintegração…………………………… 136
21 Situação Funcional do Vínculo…………………….. 139
22 Relatório para Conclusão da Admissão…………………. 142
22.1 Geração do Relatório………………………. 142
23 Reajuste Salarial…………………………. 145
23.0.1 Aplicação do Reajuste Salarial………………….. 146
23.1 Reajuste Salarial por Tabela de Referência……………….. 148
23.1.1 Aplicação do Reajuste pela Tabela de Referência……………. 150
24 Emissão de Documento Modelo……………………. 152
24.1 Mnemônicos………………………….. 152
24.2 Cadastro de Documentos Modelos………………….. 154
24.3 Emissão de Documentos……………………… 156
25 Cadastro do eConsignado……………………… 159
III Cálculo 162
26 Cálculo de Férias…………………………. 163
26.1 Registro de Férias……………………….. 163
26.2 Cálculo e ações de Férias…………………….. 166
26.2.1 Gravação Definitiva……………………… 168
26.2.2 Gravação Parcial………………………. 169
26.2.3 Retrocesso de Férias……………………… 169
26.2.4 Emissão do Recibo de Férias………………….. 170
27 Férias Coletivas………………………….. 172
27.1 Cenários especiais de execução…………………… 175
27.1.1 Vínculo sem Saldo Aquisitivo…………………… 175
27.1.2 Vínculo com Saldo Parcial……………………. 175
27.2 Exemplo de Cálculo……………………….. 175
28 Cálculo de Rescisão………………………… 176
28.1 Configuração dos Parâmetros……………………. 176
28.2 Gravação da Rescisão………………………. 178
28.2.1 Gravação Parcial………………………. 180
28.2.2 Gravação Definitiva……………………… 180
28.3 Emissão de Documentos……………………… 180
28.4 Cancelamento da Rescisão…………………….. 180
29 Cálculo de Diferença de Dissídio……………………. 182
29.1 Parametrização da Incidência para Dissídio……………….. 182
29.2 Ajuste Salarial dos Vínculos…………………….. 183
29.3 Cálculo da Diferença de Dissídio…………………… 184
29.4 Cálculo Diferença de Dissídio – Percentual……………….. 186
30 Remuneração de Outras Fontes……………………. 190
30.1 Regras de Processamento e Cálculo…………………. 192
31 Cálculo de Adiantamento………………………. 194
31.1 Gravação do Adiantamento…………………….. 195
31.2 Ajustes nos Lançamentos……………………… 195
31.3 Gravações Individuais………………………. 197
31.4 Emissão de Relatórios………………………. 198
32 Cálculo da Folha de Pagamento……………………. 199
HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS
4
32.1 Detalhamento e Ajustes Após a Gravação Parcial da Folha . . . . . . . . . . . . . . 201
32.1.1 Visualização e Emissão de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
32.2 Ajustes por Vínculo em Lançamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
32.3 Gravação Específica para Vínculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
33 Lançamento Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
33.0.1 Lançamentos de Folha por Evento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
33.0.2 Lançamentos da Folha Mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
34 Fechamento de Folha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
34.1 Fechamento de Folha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
35 Recibo de Pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
35.0.1 Funcionalidades por Aba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
36 Acompanhamento de Cálculos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
37 Relatórios de Folha Mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
38 Importação e Exportação de Planilha de Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
38.1 Importação da Planilha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
38.2 Exportação dos Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
39 Cálculo de 13º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
39.1 1ª Parcela do 13º Salário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
39.1.1 Gravação Adiantamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
39.2 2ª Parcela do 13º Salário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
39.2.1 Alteração de Competência no sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
39.3 Consulta dos Lançamentos de Folha Mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
39.3.1 Memória de Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
40 Participação nos Lucros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
41 Provisão Contábil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
41.1 Configurações de Provisão Contábil nos Parâmetros de Folha . . . . . . . . . . . . . 242
41.2 Realização de Provisão Mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
41.3 Relatórios de Provisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
41.3.1 Estrutura do Relatório de Provisão de Férias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
41.3.2 Estrutura do Relatório de Provisão de 13° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
42 Contabilização Mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
42.1 Associação Contábil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
42.1.1 Registro Manual da Associação Contábil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
42.1.2 Registro Automático da Associação Contábil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
42.2 Contabilização Mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
42.2.1 Gravação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
42.3 Resumo Contábil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
42.4 Importação do arquivo de lote padrão no sistema de Contabilidade (ERP) . . . . . . . . 258
43 Contabilização de Despesas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
43.1 Cadastro de Despesas Administrativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
43.2 Associação Contábil das Despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
43.3 Contabilização Mensal das Despesas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
IV Obrigações Legais 265
44 CNAB – Remessa Bancária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
44.1 Geração de CNAB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
45 Demonstrativo Eletrônico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
46 eSocial – Transmissão dos Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
46.1 Relatórios para Conferência do eSocial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 5
47 MANAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
47.1 Validação e Transmissão do arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
V Gestão de Pessoas 282
48 Processo Trabalhista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
48.1 Informações do Processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
48.2 Base de Cálculo e Recolhimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
48.3 Eventos de Processos Trabalhistas no eSocial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
48.3.1 S-2500 Processo Trabalhista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
48.3.2 S-2501 Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista . . . . . . . . 289
VI Relatório 290
49 Relatórios Customizáveis de Folha de Pagamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 6
Introdução
O sistema HCM representa um conjunto completo de soluções voltadas para a gestão de RH e Departamento
Pessoal, com o objetivo de facilitar e otimizar processos, melhorando a experiência dos funcionários e
aumentando a eficiência organizacional.
Através da solução, é possibilitada a gestão integrada de contratação, remuneração, conformidade com
regulamentações, políticas internas, desenvolvimento dos colaboradores e diversos outros aspectos
críticos, tornando a gestão de pessoas mais eficiente e alinhada aos objetivos estratégicos da organização.
Este manual tem como objetivo apresentar o módulo de Folha de Pagamentos do sistema HCM. O
conteúdo descrito no presente documento abrange desde os cadastros iniciais, que são essenciais para o
funcionamento básico do sistema, até as rotinas periódicas.
Cada seção contém descrições técnicas e orientações específicas para a execução das principais rotinas
no sistema, garantindo precisão na configuração e utilização do módulo.. ATENÇÃO:
Este documento é um manual unificado que aborda as principais rotinas realizadas no sistema HCM
no módulo de Folha de Pagamentos, oferecendo uma visão geral sobre as funcionalidades essenciais
da solução. Para instruções detalhadas e específicas sobre as rotinas operacionais, procure um
consultor Teknisa.
HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 7
Símbolos e Convenções
Neste capítulo, serão apresentados os principais símbolos e convenções utilizados ao longo deste manual,
necessários para o acesso às telas, realização de cadastros e execução de operações no sistema.
O objetivo dessa introdução é simplificar a navegação e o entendimento das funcionalidades, permitindo
que o usuário se familiarize com os elementos-chave. Com isso, o uso do sistema se tornará mais intuitivo,
garantindo uma experiência mais eficiente e produtiva.
2.1 ACESSO AO SISTEMA
2.1.1 Tela de Login
Ao acessar o sistema, você será direcionado à tela de login (Figura 1) do sistema HCM Teknisa.
Figura 1: Login

• Informe os Dados de Acesso:
  – Usuário: Informe seu e-mail;
  – Senha: Utilize a senha criada durante o processo de cadastro no sistema Teknisa.
• Autenticação: Após inserir corretamente o usuário e a senha, clique no botão Enviar para acessar o
  sistema.
  2.1.2 Tela Inicial – Painel de Controle
  Ao realizar o login com sucesso, você será redirecionado ao Painel de Controle (Figura 2), a tela inicial do
  sistema. Nessa tela, você pode visualizar informações gerais, como métricas de desempenho e dados
  cadastrados no sistema.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 8
  Figura 2: Painel de Controle
  2.1.3 Acesso às Telas
  Para acessar as funcionalidades do sistema, clique no ícone de menu (Figura 3) localizado no canto
  superior esquerdo da tela.
  Figura 3: Menu
  2.1.4 Informações do Usuário
  No menu de navegação, você encontrará informações básicas (Figura 4), como seu nome e a unidade de
  trabalho. Se precisar alterar a unidade de acesso, selecione a opção Alterar Parâmetros, localizada logo
  abaixo das informações do usuário.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 9
  Figura 4: Informações
  2.1.5 Barra de Pesquisa
  Abaixo das informações do usuário, você encontrará a barra de pesquisa (Figura 5). Para localizar uma
  tela específica, basta digitar o nome da funcionalidade desejada. Por exemplo, para cadastrar um novo
  produto, digite “Produto”e selecione o resultado correspondente.
  Figura 5: Barra de Pesquisa
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 10
  2.1.6 Aplicação – Grupos de Funcionalidades
  Na categoria Aplicação (Figura 6), são exibidos grupos de atalhos para diferentes telas do sistema. Clique
  nas setas ao lado das categorias para expandir as opções disponíveis.
  Figura 6: Aplicação
  Exemplo (Figura 7): Para acessar a tela de Banco de Horas, expanda a categoria Controle de Frequência,
  depois clique em Banco de Horas e, em seguida, selecione novamente Banco de Horas na lista de
  opções.
  Figura 7: Exemplo
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 11
  Identificação Visual
  No menu, os grupos de funcionalidades são identificados por letras brancas. A funcionalidade
  selecionada, que leva à tela de acesso, é destacada na cor cinza.
  2.1.7 Ferramenta de Favoritos
  A ferramenta de Favoritos (Figura 8) no
  sistema Retail permite que você adicione telas
  e funcionalidades de uso frequente a um grupo de
  atalhos personalizados, facilitando o acesso rápido
  às operações do seu dia a dia.
  Figura 8: Favoritos
  Como Adicionar uma Tela aos Favoritos
• Acessar a Tela: Navegue até a tela que deseja adicionar aos favoritos.
  Figura 9: Acesso a Tela
• Adicionar aos Favoritos: No canto superior esquerdo da tela, você verá o ícone de uma estrela, que
  representa a opção de favoritos.
  Figura 10: ícone Favoritos
• Clique no Ícone: Selecione a estrela e, em seguida, clique na opção Adicionar aos favoritos. Isso
  salvará a tela na sua lista personalizada.
  Figura 11: Adicionar aos Favoritos
  Como Acessar uma Tela Favoritada
• Menu de Favoritos: Para acessar as telas que foram adicionadas aos favoritos, clique na opção Favoritos
  no cabeçalho da página ou no menu de navegação lateral.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 12
  Figura 12: Menu de Favoritos
• Selecionar a Tela: Uma lista com todas as telas favoritadas será exibida. Selecione o nome da tela que
  deseja acessar, e o sistema o redirecionará diretamente para a funcionalidade.
  Figura 13: Favoritos
  Gerenciamento de Favoritos
• Várias Telas: Você pode favoritar quantas telas forem necessárias. Todas as telas adicionadas
  aparecem organizadas em uma lista quando você clicar em Favoritos.
• Personalização: Utilize essa ferramenta para manter as telas mais importantes sempre à mão,
  agilizando a execução de suas atividades diárias no sistema.
  Manter suas telas de uso frequente nos favoritos permite que você navegue pelo sistema de forma mais
  eficiente, economizando tempo ao evitar a busca manual ou navegação através de menus extensos.
  2.2 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS
  2.2.1 Cadastros
  O cadastro é um recurso importante para registrar informações essenciais e personalizar o uso do sistema
  conforme as necessidades operacionais da sua empresa.
  O sistema permite cadastrar diversos dados operacionais essenciais, e é crucial que cada registro seja
  feito com atenção, uma vez que essas informações serão utilizadas em processos subsequentes dentro do
  sistema.
  Passo a Passo para Realizar um Cadastro
• Adicionar Novo Registro: Para inserir um novo registro, clique no botão Adicionar (Figura 14). Isso abrirá
  um formulário onde você deverá preencher os dados necessários.
  Figura 14: Adicionar
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 13
• Preenchimento dos Campos (Figura 15): Complete todos os campos com as informações corretas para
  o cadastro que está sendo realizado. Informações obrigatórias serão indicadas com uma marcação azul
  ao lado do nome do campo.
  Figura 15: Campos
  Observação: os campos de informações apresentarão variações de acordo com o cadastro que está
  sendo registrado.
• Salvar o Cadastro: Após preencher os dados, revise as informações e clique em Salvar (Figura 16) para
  concluir o cadastro.
  Figura 16: Salvar
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 14
• Verificação do Cadastro: Para confirmar que o cadastro foi realizado com sucesso, você pode acessar a
  tela correspondente ao registro e verificar os dados inseridos.
  2.2.2 Edição
  A função de edição permite que você atualize ou corrija informações previamente cadastradas no sistema.
• Localizar o Cadastro: Primeiramente, acesse a tela referente ao tipo de cadastro que deseja editar.
  Utilize a barra de pesquisa, se necessário, para localizar o cadastro rapidamente. Selecione o item
  correspondente ao que deseja modificar na lista.
• Após encontrar o cadastro, clique sobre ele para abrir as informações referentes ao cadastro.
• Na janela de detalhes, clique no botão Editar (Figura 17). Isso permitirá que você modifique os campos
  disponíveis.
  Figura 17: Editar
• Altere os campos necessários com as novas informações. Lembre-se de verificar os campos obrigatórios,
  que estarão marcados em azul ao lado do nome. Faça as atualizações com atenção para garantir que os
  dados estejam corretos.
• Após realizar todas as modificações, clique em Salvar (Figura 18) para confirmar as alterações. O sistema
  atualizará o registro com as novas informações inseridas.
  Figura 18: Salvar
• Para garantir que as alterações foram salvas corretamente, volte à tela do cadastro e verifique se os dados
  foram atualizados conforme esperado.
  2.2.3 Parâmetros
  A parametrização é uma funcionalidade que permite configurar o sistema conforme as necessidades e
  regras específicas da sua empresa. Ao ajustar esses parâmetros, você personaliza o comportamento do
  sistema para otimizar as operações e garantir que ele atenda às diretrizes operacionais e estratégicas.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 15
  Passo a Passo para Realizar Parametrizações
• Acesse a tela correspondente às parametrizações que serão realizadas;
• Assim como nos cadastros, é necessário ativar as alterações através dos botões Editar (Figura 19) ou
  Adicionar (Figura 20) para realizar as modificações;
  Figura 19: Produto Figura 20: Produto
• Certifique-se de preencher os campos de informações para garantir o funcionamento do sistema conforme
  as especificações da empresa;
• Após definir os parâmetros desejados, clique em Salvar (Figura 21) para aplicar as alterações.
  Figura 21: Salvar
  Considerações Importantes
• Consistência: As parametrizações afetam diretamente o funcionamento do sistema, por isso, é crucial
  garantir que os ajustes estejam alinhados com os objetivos operacionais;
• Alterações Cautelosas: Modifique os parâmetros com cautela, especialmente aqueles que impactam
  processos críticos;
• Revisão Periódica: Recomenda-se revisar as parametrizações regularmente para garantir que elas
  continuam adequadas ao contexto da empresa.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 16
  Parte I
  Cadastros e Parâmetros
  17
  Cadastro de Operador
  O cadastro de operador é utilizado para registrar usuários que irão utilizar os módulos e funcionalidades
  conforme as permissões atribuídas. Cada operador é vinculado a um ou mais perfis de acesso que definem
  suas permissões no sistema.

1. No menu principal, acesse o caminho (Figura 22): Controle de Acesso > Operador
   Figura 22: Barra de Pesquisa
2. Utilize os filtros disponíveis para localizar operadores já cadastrados.
3. Para visualizar os operadores ativos, clique em Aplicar Filtro (Figura 23).
   Figura 23: Aplicar Filtro
4. Para cadastrar um novo operador no sistema, clique em Adicionar (Figura 24) no rodapé da tela.
   Figura 24: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 18
5. Preencha o formulário (Figura 25) de acordo com as informações solicitadas:

• Código: Identificador único do operador no sistema. Deve ser preenchido com um valor que permita fácil
  identificação e distinção do operador em registros.
• Ativo: Indica se o operador está ativo no sistema. Deve ser marcado como “Sim”para habilitar o acesso do
  operador.
• Nome: Nome do Operador.
• Nome de Acesso (AD): Nome de usuário utilizado para login no sistema.
• Email: Endereço de e-mail do operador (este e-mail será utilizado no acesso ao sistema HCM, portanto
  deve ser um endereço válido).
• CPF: Cadastro de Pessoa Física do operador.
• País: País de origem do operador. Por padrão, o sistema indica Brasil.
• Senha: Senha provisória para primeiro acesso do operador. A troca será solicitada após o primeiro login.
• Confirmar Senha: Campo para confirmar a senha provisória.
• Cliente: Refere-se à filial ou estrutura legal à qual o operador está vinculado.
• Parceiro de Negócio: Utilizado para associar o operador a um cadastro pré-existente como pessoa
  ou vínculo no sistema. Este campo é opcional e, se deixado em branco, será criado um novo registro
  automaticamente.
  Figura 25: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 19

1. Após preencher os campos, clique em Salvar (Figura 26).
   Figura 26: Salvar
   Clique no operador cadastrado para exibir a janela de detalhamento (Figura 27) com as informações
   referentes. Observe que a janela é subdividida em abas para registros adicionais referentes à ficha: perfil
   de acesso (ver item 3.1), grupo de acesso (ver item 3.2) e horários de acesso (ver item 3.3).
   Figura 27: Janela Detalhamento
   3.1 PERFIL DE ACESSO
   O perfil de acesso define as permissões e restrições do operador no sistema, determinando quais telas,
   menus e funcionalidades ele pode acessar.
2. Selecione a aba Perfil de Acesso (Figura 28).
   Figura 28: Perfil de Acesso
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 20
3. Clique em Adicionar (Figura 29) para inserir um novo perfil de acesso.
   Figura 29: Adicionar
4. Escolha um ou mais perfis na lista de perfis disponíveis através da caixa de seleção (Figura 30).
   Figura 30: Caixa de Seleção
5. Clique em Adicionar (Figura 31) para finalizar o registro.
   Figura 31: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 21
   3.2 GRUPO DE OPERADOR
6. Selecione a aba Grupo de Operadores (Figura 32).
   Figura 32: Grupo de Operadores
7. Utilize a opção Adicionar (Figura 33) para incluir um novo grupo de operadores ao cadastro.
   Figura 33: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 22
8. Selecione um ou mais grupos na lista de grupos disponíveis, utilizando a caixa de seleção lateral (Figura
   34).
   Figura 34: Caixa de Seleção
9. Após selecionar os grupos desejados, clique novamente em Adicionar (Figura 35) para concluir a
   associação do operador ao(s) grupo(s) escolhido(s).
   Figura 35: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 23
   3.3 HORÁRIO DE ACESSO
10. A aba Horários de Acesso (Figura 36) é utilizada para configurar as permissões de acesso ao sistema
    com base em horários específicos.
    Figura 36: Horários de Acesso
11. Clique em Editar (Figura 37) para realizar as alterações.
    Figura 37: Editar
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 24
12. Preencha as informações solicitadas no formulário (Figura 38). Operador Sem Restrição de Acesso

• Marque a caixa de seleção Operador Sem Restrição de Acesso para permitir ao operador acessar o
  sistema sem qualquer limitação de horário.
  Caso esta opção seja selecionada, os campos do grupo Controle de Tempo serão desabilitados.
• Configure os campos do grupo Controle de Tempo:
  – Dias da Semana: Selecione os dias desejados (por exemplo, de segunda a sexta-feira) para definir os
  períodos de acesso.
  – Início da Jornada: Informe o horário no formato HH:MM (por exemplo, 08:00). Este será o horário a partir
  do qual o operador poderá acessar o sistema.
  – Fim da Jornada: Informe o horário no formato HH:MM (por exemplo, 18:00). Este será o horário limite
  para o acesso ao sistema.
  Figura 38: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 39) no inferior da tela para finalizar o registro.
   Figura 39: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 25
   Parâmetros de Operador
   Neste módulo será abordada a operação de definição de parâmetros para operadores.
   Por se tratar de uma parametrização, este cadastro é único. Nesse caso, não é possível criar novos
   parâmetros, apenas editar o padrão gerado automaticamente durante a criação da organização.
2. No menu principal, acesse o caminho (Figura 40): Parametrização > Parâmetros > Parâmetros de
   Operador
   Figura 40: Barra de Pesquisa
3. Na tela inicial, clique em Editar (Figura 41) para liberar os campos para edição.
   Figura 41: Editar
4. Preencha o formulário (Figura 42) de acordo com as informações solicitadas:

• Habilitar Debug: Permite ativar o modo de depuração (debug) no sistema para identificar erros ou analisar
  processos em execução.
• Organização: Organização nativa do operador. Ou seja, de origem.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 26
• Operador: Código do operador;
• Tipo Competência: Escopo de competência de atuação do operador. Dependendo do escopo a escolha
  de competência fica a cargo do gerente ou respponsável, sendo alterada automaticamente de acordo com
  o fechamento de folha. Competência: Insira o mês e o ano no formato MM/AAAA (por exemplo, 03/2024)
  para determinar a competência.
• Ambiente Salarial: Ambiente onde os cálculos serão gerados pelo operador. Escolha o ambiente real
  para cálculos oficiais ou o ambiente cenário para testes e análises sem impacto na folha oficial.
• Modalidade Salário: Na alteração salarial dos vínculos pode ser configurada uma modalidade da alteração
  salarial para Cenário de forma que não cause impacto nos cálculos em um caso de modalidade REAL.
• Modalidade Cálculo: O operador pode configurar para Cenário, dessa forma todos os cálculos gerados e
  gravados por ele não impactam no fluxo REAL do processo de cálculo.
• Ocorrência Cálculo: O valor para a primeira ocorrência de cálculo será 1. Em caso de folhas complementares
  (sejam elas Folha Mensal, Rescisão, Férias, etc.), deve-se incrementar o número da ocorrência (ex: 2, 3,
  4), dependendo de quantos cálculos complementares forem necessários.
• Org. Trabalho: Define a organização de trabalho onde o operador poderá atuar. Caso a hierarquia se
  divida em múltiplas organizações, compete ao gerente definir em quais delas o operador terá permissão
  de atuação.
• Estrutura Trabalho: Define a estrutura (filial, departamento, setor, etc.) onde o operador poderá atuar.
  Caso este campo seja deixado em branco, o operador terá acesso a todas as estruturas da organização.
  Figura 42: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 27

1. Após preencher corretamente os campos, clique em Salvar (Figura 43) para finalizar o registro.
   Figura 43: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 28
   Cadastro de Calendário
   O cadastro de calendário no sistema HCM é utilizado para definir rotinas, feriados e pontos facultativos que
   impactam diretamente no cálculo de folha de pagamento, controle de frequência e outras funcionalidades
   relacionadas à gestão de pessoal.
2. No menu principal, acesse o caminho (Figura 44): Parametrização > Calendário > Calendário
   Figura 44: Barra de Pesquisa
3. Utilize os filtros disponíveis para localizar calendários já cadastrados.
4. Para visualizar os calendários ativos, clique em Aplicar Filtro (Figura 45).
   Figura 45: Filtro
5. Para cadastrar um novo calendário no sistema, clique em Adicionar (Figura 46) no inferior da tela.
   Figura 46: Adicionar
6. Preencha o formulário (Figura 47) de acordo com as informações solicitadas:

• Dados: Defina a data inicial do calendário, normalmente o primeiro dia do ano (ex.: 01/01).
• Descrição: Insira uma descrição clara e objetiva para identificar o calendário.
• Descrição Ocorrência: Preencha esse campo com informações sobre o calendário (Por exemplo, Feriados
  Nacionais, Feriados Nacionais e Municipais da Cidades de SP).
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 29
  Figura 47: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 48) para concluir.
   Figura 48: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 30
   Clique no calendário cadastrado para exibir a janela de detalhamento (Figura 49) com as informações
   referentes.
   Observe que a janela apresenta a guia Feriado (ver item 5.1) – para a inclusão de feriados inclusos no
   calendário e o menu Ações (ver item 5.2) no canto inferior direito da janela que disponibiliza as funções
   Sincronizar Feriado e Replicar Calendário.
   Figura 49: Janela Detalhamento
   5.1 CADASTRO DE FERIADOS
2. Após salvar o calendário, selecione-o e acesse a aba Feriado (Figura 50).
   Figura 50: Feriado
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 31
3. Clique em Adicionar (Figura 51) no inferior da tela para registrar um novo feriado.
   Figura 51: Adicionar
4. Preencha o formulário (Figura 52) de acordo com as informações solicitadas:

• Data do Feriado: Informe a data do feriado.
• Descrição: Insira uma descrição breve do feriado.
• Tipo de Calendário: Escolha o tipo do feriado, como Facultativo, Estadual, Internacional, Municipal, entre
  outros.
  Figura 52: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 32

1. Clique em Salvar (Figura 53).
   Figura 53: Salvar
2. Realize o processo para cadastrar outros feriados necessários.
   5.2 MENU AÇÕES
   Ao selecionar o menu Ações no canto inferior direito da janela de detalhamento de um calendário, o
   sistema disponibilizar duas funções: Sincronizar Feriado e Replicar Calendário.
   5.2.1 Sincronizar Feriado
   A função Sincronizar Feriado verifica a data atual do sistema para identificar automaticamente o ano
   vigente e incluir todos os feriados de âmbito nacional.
   Ao selecionar esta opção, os feriados nacionais do ano em questão serão adicionados automaticamente
   ao calendário desejado.
   5.2.2 Replicar Calendário
   A função Replicar Calendário permite replicar todos os feriados de um ano para outros anos.
3. Ao selecionar a função, preencha as informações solicitadas através dos campos:

• Ano de Referência: Indique o ano que será utilizado como base para a copia;
• Ano Destino: Preencha com o ano para o qual os feriados serão copiados.

1. Clique em Confirmar para finalizar a operação.. ATENÇÃO:

• Para utilizar a opção de replicar calendário, os feriados do “Ano Referência” precisam estar
  cadastrados no calendário utilizado para réplica. O sistema replica feriados apenas dentro do mesmo
  calendário, não sendo possível copiar dados de um calendário para outro.
• Outro ponto de atenção é que esta opção replica TODOS os feriados do “Ano Referência”para o
  “Ano Destino”. Feriados com datas variáveis (como Corpus Christi) também serão copiados com a
  data do ano de origem.
  Portanto, caso a data de um feriado móvel no “Ano Destino”difira da data do “Ano Referência”, é
  obrigatório editar o registro criado e preencher a data correta.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 33
  5.3 ASSOCIAÇÃO DO CALENDÁRIO A UMA ESTRUTURA LEGAL
  A associação do calendário a uma estrutura legal permite aplicar essas configurações específicas àquela
  unidade organizacional.

1. No menu principal, acesse o caminho (Figura 54): Folha de Pagamento > Admissão > Estrutura
   Organizacional > Estrutura
   Figura 54: Barra de Pesquisa
2. A tela exibirá um conjunto de filtros para localizar estruturas organizacionais. Aplique os filtros necessários
   para localizar a estrutura desejada.
3. Clique em Aplicar Filtro (Figura 55) para listar os registros existentes.
   Figura 55: Filtro
4. Selecione a estrutura desejada e clique em Editar (Figura 56) no inferior da tela.
   Figura 56: Editar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 34
5. No campo Calendário (Figura 57), selecione o calendário previamente cadastrado.
   Figura 57: Calendário
6. Clique em Salvar (Figura 58) para finalizar a associação.
   Figura 58: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 35
   Cadastro de Estrutura
   No sistema HCM, as estruturas representam todas as unidades organizacionais de uma empresa. Estas
   podem incluir empresas, filiais, tomadores de serviços, departamentos, equipes ou qualquer outra unidade
   organizacional relevante no cenário corporativo.
   O cadastro de estrutura é essencial para organizar e gerenciar essas unidades de forma eficiente.
7. No menu principal, digite Estrutura (Figura 59) na barra de pesquisa e selecione o resultado correspondente.
   Figura 59: Barra de Pesquisa
8. Utilize os filtros disponíveis para selecionar um tipo de estrutura específico, caso necessário.
9. Clique em Aplicar Filtro (Figura 60) para listar todas as estruturas do tipo filtrado.
   Figura 60: Aplicar Filtro
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 36
10. Clique em Adicionar (Figura 61) para inserir uma nova estrutura.
    Figura 61: Adicionar
11. Preencha o formulário (Figura 62) de acordo com as informações solicitadas:

• Organização Campo preenchido automaticamente com a organização do cliente.
• Nr. Parceiro Negócio: Campo preenchido automaticamente pelo sistema.
• Competência: Campo preenchido automaticamente com a competência que o operador estiver logado.
• Data eSocial: Data que a estrutura foi enviada ao eSocial (para os casos de clientes que já tiveram o envio
  antes de implantar o HCM).
• Tipo Estrutura: Nesse campo o usuário deve selecionar qual estrutura irá cadastrar (departamento, filial,
  empresa, sindicato, tomador de serviço etc.). De acordo com o tipo de estrutura que o usuário selecionar,
  o próprio sistema irá direcionar quais campos são de preenchimento obrigatório para cada tipo, pois não é
  necessário preencher todos os campos para todos os tipos de estruturas.
• Tipo de Regime de Apuração: Definir se o cliente é regime Caixa ou Regime competência.
• Início Vigência: Colocar a data inicial da vigência dessa estrutura no sistema.
• Fim Vigência: Colocar a data final da vigência dessa estrutura no sistema.
• Tipo Inscrição: Nesse campo deverá ser cadastrado se a estrutura será pessoa física (CPF), pessoa
  jurídica (CNPJ) ou se terá inscrição e códigos genéricos.
• Inscrição: Nesse campo deverá ser cadastrada a inscrição da estrutura conforme o tipo que foi selecionado
  no campo anterior.
• Tipo Empresa: Selecione o porte da empresa (Médio, Grande, Microempresa, Empregador Rural etc.).
• Código Integração: Esse campo pode ser preenchido com o código da estrutura do sistema anterior do
  cliente (para os casos de migração).
• Código Export. (Filial): Preencher com o código da filial no módulo de Contabilidade da Teknisa (Esse
  campo é obrigatório para a integração contábil).
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 37
• Código Export. (C. Custo): Preencher com o código do centro de custo no módulo de Contabilidade da
  Teknisa (Esse campo é obrigatório para a integração contábil).
• Padrão Rateio;
• Código Sindical: Preencher esse campo com o código sindical dos sindicatos (obrigatório apenas para
  estruturas do tipo Sindicato).
• Data Base Sindical: Colocar a data base do sindicato (data que inicia as negociações de dissídio).
• Extinção: Preencher esse campo apenas para empresas que foram fechadas, colocar a data de extinção
  (data da baixa do CNPJ).
• Razão Social: Preencher com a Razão Social da empresa.
• Nome Fantasia: Preencher com o Nome Fantasia da empresa.
• Descrição: Preencher com o nome da Estrutura.
• Natureza Jurídica: Preencher o campo com a natureza jurídica da empresa.
• Tipo de Associação Contábil: Esse campo indica se a estrutura será administrativa ou operacional.
• Tipo de Tributação: Preencha esse campo com a tributação da empresa (Lucro Real, Lucro Presumido
  ou Simples Nacional).
• Grupo eSocial;
• Opção SIMPLES: Essa flag deve ser marcada se a empresa for do regime de tributação “Simples Nacional”.
• Participa PAT: Essa flag deve ser marcada para indicar se a empresa participa do PAT.
• Classificação Tributária: Preencher o campo com a classificação tributária da empresa.
• Calendário: Selecionar nesse campo o calendário que a estrutura irá utilizar.
• FPAS: Preencher o campo com o FPAS da empresa/tomador de serviços.
• Responsável Legal: Selecionar nesse campo o responsável legal da empresa.
• Conta Reduzida: Preencher nesse campo o código da conta contábil reduzida que identifica a estrutura
  no sistema de contabilidade (campo utilizado na integração contábil).
• Responsável Adicional no Portal: Preencher nesse campo o responsável pela estrutura no portal do
  gestor e portal do funcionário.
• Processos Administrativos/Judiciais
  – Processo que Altera o Percentual RAT: Preencher apenas se a empresa possuir processos com essa
  finalidade.
  – Processo que Altera o Percentual FAP: Preencher apenas se a empresa possuir processos com essa
  finalidade.
  – Acréscimo FAP com Processo:
  – Processo que Altera o Percentual de Terceiros/Convênios: Preencher apenas se a empresa possuir
  processos com essa finalidade.
• Contratação de Aprendiz
  – Processo que Altera a Contratação: Preencher apenas se a empresa possuir processos que alteram as
  regras de contratação de aprendiz.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 38
  – Por Intermédio de Entidade sem Fins Lucrativos: Preencher “Sim”ou “Não”para indicar se o processo é por
  conta disso.
  – Indicativo de Contratação de Aprendiz: Informar se a empresa é obrigada ou está dispensada da
  obrigatoriedade de contratar aprendizes.
• Contratação de PCD
  – Processo que Altera a Contratação de PCD: Preencher apenas se a empresa possuir processos que
  alteram as regras de contratação de PCD.
  – Indicativo de Contratação de PCD: Informar se a empresa é obrigada ou está dispensada da obrigatoriedade
  de contratar PCD.
  Figura 62: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 63) para concluir o cadastro.
   Figura 63: Salvar
   Clique na estrutura cadastrada para exibir a janela de detalhamento (Figura 64) com as informações
   referentes. Observe que a janela é subdividida em abas para registros adicionais referentes à estrutura:

• Estrutura;
• Endereço;
• Forma de Comunicação;
• Conta Corrente;
• Logotipo;
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 39
• Estruturas Relacionadas;
• Estruturas Superiores;
• Registros Ambientais.
  Figura 64: Janela Detalhamento
  Cadastro de Processos de Terceiros

1. Localize o grupo Processos Administrativos/Judiciais (Figura 65) na aba Estrutura de uma estrutura
   registrada.
   Figura 65: Processos Administrativos/Judiciais
2. Clique em Cadastros de Informações de Processos de Terceiros (Figura 66) para iniciar o cadastro.
   Figura 66: Cadastros de Informações de Processos de Terceiros
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 40
3. Na janela exibida, clique no ícone Adicionar (Figura 67) para inserir um novo registro.
   Figura 67: Adicionar
4. Preencha as informações solicitadas na janela de preenchimento (Figura 68) disponibilizada:

• Código de Terceiros
• Processo Judicial
• Indicativo de Suspensão
• Alíquota
  Figura 68: Janela de Preenchimento

1. Clique em Adicionar (Figura 69) para finalizar o registro.
   Figura 69: Adicionar
2. Realize a operação para cada terceiro que precisar ter um processo cadastrado.
3. Após a inserção, os valores serão automaticamente contabilizados e poderão ser visualizados no relatório
   “Relação de INSS” disponível na tela de Relatórios de Folha.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 41
   6.1 ABA ESTRUTURA
4. Na aba Estrutura (Figura 70) estão dispostas informações gerais sobre a estrutura.
   Figura 70: Estrutura
5. Clique em Editar (Figura 71) para inserir as informações.
   Figura 71: Editar
6. Preencha o formulário de acordo com as informações solicitadas.
   Essas informações também são preenchidas na etapa de cadastro de estrutura. Para verificar a
   funcionalidade dos campos, conferir item Cadastro de Estrutura.
7. Clique em Salvar (Figura 72) para finalizar o registro.
   Figura 72: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 42
   6.2 ABA ENDEREÇO
8. Selecione a aba Endereço (Figura 73) para inserir dados de localização da estrutura.
   Figura 73: Endereço
9. Clique em Adicionar (Figura 74) para inserir um endereço.
   Figura 74: Adicionar
10. Preencha o formulário (Figura 75) de acordo com as informações solicitadas:

• Organização: Campo preenchido automaticamente com o número de organização do cliente.
• Status do Endereço:
  – Ativo: Essa flag indica se o cadastro do endereço está ativo ou não.
• Preenchimento Automático de Endereço
  – Botão “Preencher Endereço pelo CNPJ”: Ao clicar nesse botão, se a estrutura cadastrada possuir uma
  inscrição do tipo “CNPJ”, o sistema buscará os dados de endereço cadastrados na Receita Federal.
• Dados do Endereço
  – Número do CEP: Preencha com o número do CEP do endereço.
  – Botão “Buscar Endereço pelo CEP”: Ao clicar nesse botão, o sistema preencherá o endereço de acordo
  com o CEP cadastrado. O preenchimento automático será realizado através de integração com os Correios.
• Detalhes do Endereço
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 43
  – Tipo de Endereço: Selecione o tipo de endereço (o indicado é sempre deixar como “Principal”). Caso a
  estrutura possua mais de um endereço cadastrado, obrigatoriamente um deles precisará estar marcado
  como “Principal”.
  – País: Selecione o país referente ao endereço. Campo será preenchido automaticamente se for utilizada a
  opção de preenchimento automático (CEP ou CNPJ).
  – Estado: Selecione o estado referente ao endereço. Campo será preenchido automaticamente se for
  utilizada a opção de preenchimento automático (CEP ou CNPJ).
  – Município: Selecione a cidade referente ao endereço. Campo será preenchido automaticamente se for
  utilizada a opção de preenchimento automático (CEP ou CNPJ).
  – Bairro: Cadastre o bairro referente ao endereço. Campo será preenchido automaticamente se for utilizada
  a opção de preenchimento automático (CEP ou CNPJ).
  – Logradouro: Selecione o logradouro (rua, avenida, etc.) referente ao endereço. Campo será preenchido
  automaticamente se for utilizada a opção de preenchimento automático (CEP ou CNPJ).
  – Endereço: Cadastre o nome da rua/logradouro referente ao endereço. Campo será preenchido automaticamente
  se for utilizada a opção de preenchimento automático (CEP ou CNPJ).
  – Número: Cadastre o número da residência/estabelecimento referente ao endereço. Campo será preenchido
  automaticamente se for utilizada a opção de preenchimento automático (CEP ou CNPJ).
  – Complemento: Cadastre o complemento do endereço. Campo será preenchido automaticamente se for
  utilizada a opção de preenchimento automático (CEP ou CNPJ).
  – Referência: Preencha o campo com alguma referência, se houver.
  Figura 75: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 44

1. Clique em Salvar (Figura 76) para concluir o cadastro.
   Figura 76: Salvar
   6.3 ABA FORMA DE COMUNICAÇÃO
2. Selecione a aba Forma de Comunicação (Figura 77) para indicar canais de comunicação para a estrutura.
   Figura 77: Forma de Comunicação
3. Clique em Adicionar (Figura 78) para inserir um novo canal.
   Figura 78: Adicionar
4. Preencha o formulário (Figura 79) de acordo com as informações solicitadas:

• Organização: Campo preenchido automaticamente com o número de organização do cliente.
• Status da Forma de Comunicação
  – Ativo: Essa flag indica se o cadastro da forma de comunicação está ativo ou não.
• Forma de Comunicação: Selecione o tipo da forma de comunicação (pode ser telefone, e-mail, etc.).
• Detalhes do Cadastro
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 45
  – DDD: Cadastre o DDD do telefone (caso tenha selecionado “telefone”no tipo de forma de comunicação).
  – Descrição:
• Se for telefone, cadastre o número do telefone.
• Se for e-mail, preencha o endereço de e-mail da estrutura.
  – Contato: Cadastre o nome do contato responsável por essa forma de comunicação.
  Figura 79: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 80) para concluir o cadastro.
   Figura 80: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 46
   4 NOTA:
   Além do cadastro manual, a aba Forma de Comunicação disponibiliza a funcionalidade de Cadastro
   Automático. Essa opção permite o registro simultâneo de telefone e e-mail em um único cadastro,
   eliminando a necessidade de inclusão individual de cada informação. Para utilizar essa funcionalidade,
   clique no botão Cadastro Automático.
   6.4 ABA CONTA CORRENTE
2. Selecione a aba Conta Corrente (Figura 81) para registrar dados bancários da estrutura.
   Figura 81: Conta Corrente
3. Clique em Adicionar (Figura 82) para inserir uma nova conta corrente.
   Figura 82: Adicionar
4. Preencha o formulário (Figura 83) de acordo com as informações solicitadas:

• Organização: Campo preenchido automaticamente com o número de organização do cliente.
• Status da Conta Corrente
  – Ativo: Essa flag indica se o cadastro da conta corrente está ativo ou não.
• Dados Bancários
  – Nr. Banco: Será preenchido automaticamente ao selecionar o banco.
  – Banco: Selecione o banco desejado. O banco precisa estar previamente cadastrado na tela de “Banco/Agência”.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 47
  – Nr. Agência: Será preenchido automaticamente ao selecionar a agência.
• Detalhes da Conta
  – Agência: Selecione a agência desejada. A agência precisa estar previamente cadastrada na tela de
  “Banco/Agência”.
  – Tipo de Conta Corrente (Tp Conta Corrente): Se a conta corrente cadastrada for para uma estrutura
  que possui funcionários vinculados e o CNAB for gerado para essa estrutura, esse campo deve estar
  preenchido com o tipo “Conta Movimentação”.
  – Conta Corrente: Informe o número da conta corrente e o dígito, sem traços ou pontuações, apenas
  números.
  Figura 83: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 84) para concluir o cadastro.
   Figura 84: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 48
   6.5 ABA LOGOTIPO
2. Selecione a aba Logotipo (Figura 85).
   Figura 85: Logotipo
3. Clique em Adicionar (Figura 86) para carregar o logotipo da empresa ou estrutura.
   Figura 86: Adicionar
4. Faça o upload da imagem no formato e tamanho especificado no formulário (Figura 87).
   Figura 87: Formulário
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 49
5. Clique em Salvar (Figura 88) para concluir o cadastro.
   Figura 88: Salvar
   6.6 ESTRUTURAS RELACIONADAS
   Nessa aba, serão cadastradas todas as estruturas relacionadas à estrutura em questão. Por exemplo, se
   você estiver cadastrando uma estrutura do tipo “Filial”, nessa aba você poderá vincular quais departamentos
   pertencem a essa determinada filial.
6. Selecione a aba Estruturas Relacionadas (Figura 89).
   Figura 89: Estruturas Relacionadas
7. Clique em Adicionar (Figura 90) para vincular estruturas relacionadas.
   Figura 90: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 50
8. Escolha a estrutura a ser relacionada e preencha os campos solicitados do formulário (Figura 91).
   Figura 91: Formulário

• Organização: Campo preenchido automaticamente com o número de organização do cliente.
• Status da Estrutura Relacionada
  – Ativo: Essa flag indica se o cadastro da estrutura relacionada está ativo ou não.
• Dados do Relacionamento
  – Nome: Esse campo não é obrigatório e não precisa ser preenchido. Trata-se do nome do relacionamento,
  por exemplo: “Relacionamento de Filial com os Departamentos”.
  – Tipo de Hierarquia: Selecione o tipo de hierarquia desejada.
• Estrutura Relacionada
  – Estrutura Superior: Esse campo será preenchido automaticamente com a estrutura em questão.
  – Estrutura Relacionada: Esse campo será preenchido automaticamente com as estruturas que serão
  relacionadas à estrutura superior.
• Validade dos Relacionamentos
  – Início Vigência: Início da validade dos relacionamentos.
  – Fim Vigência: Fim da validade dos relacionamentos.

1. Clique em Salvar (Figura 92) para concluir o cadastro.
   Figura 92: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 51
   6.7 ESTRUTURAS SUPERIORES
   Nessa aba, serão cadastradas todas as estruturas superiores à estrutura em questão. Por exemplo, se
   você estiver cadastrando uma estrutura do tipo “Filial”, nessa aba você poderá vincular a qual EMPRESA
   essa determinada filial pertence.
2. Selecione a aba Estruturas Superiores (Figura 93).
   Figura 93: Estruturas Superiores
3. Clique em Adicionar (Figura 94) para inserir uma nova estrutura.
   Figura 94: Adicionar
4. Preencha o formulário (Figura 95) de acordo com as informações solicitadas.
   Figura 95: Formulário

• Organização: Campo preenchido automaticamente com o número de organização do cliente.
• Status da Estrutura Superior
  – Ativo: Essa flag indica se o cadastro da estrutura superior está ativo ou não.
• Dados do Relacionamento
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 52
  – Nome: Esse campo não é obrigatório e não precisa ser preenchido. Trata-se do nome do relacionamento,
  por exemplo: “Relacionamento de Filial com sua Empresa”.
  – Tipo de Hierarquia: Selecione o tipo de hierarquia desejada.
• Estrutura Relacionada
  – Estrutura Superior: Esse campo será preenchido automaticamente com as estruturas superiores que
  serão relacionadas à estrutura em questão.
  – Estrutura Relacionada: Esse campo será preenchido automaticamente com a estrutura em questão.
• Validade dos Relacionamentos:
  – Início Vigência: Início da validade dos relacionamentos.
  – Fim Vigência: Fim da validade dos relacionamentos.

1. Clique em Salvar (Figura 96) para concluir o cadastro.
   Figura 96: Salvar
   6.8 ABA REGISTRO AMBIENTAL
2. Selecione a aba Registros Ambientais (Figura 97).
   Figura 97: Registros Ambientais
3. Clique em Adicionar (Figura 98) para registrar informações de registro ambiental.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 53
   Figura 98: Adicionar
4. Preencha o formulário (Figura 99) de acordo com as informações solicitadas.
   Figura 99: Formulário
5. Clique em Salvar (Figura 100) para concluir o cadastro.
   Figura 100: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 54
   6.9 ABA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA
6. Selecione a aba Monitoração Biológica (Figura 101).
   Figura 101: Monitoração Biológica
7. Clique em Adicionar (Figura 102) para registrar informações de monitoração biológica.
   Figura 102: Adicionar
8. Preencha o formulário (Figura 103) de acordo com as informações solicitadas.
   Figura 103: Formulário
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 55
9. Clique em Salvar (Figura 104) para concluir o cadastro.
   Figura 104: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 56
   Parâmetros de Organização
   A tela Parâmetros de Organização centraliza a configuração de regras e processos aplicáveis aos módulos
   do sistema HCM. Por se tratar de uma parametrização, este cadastro é único. Nesse caso, não é possível
   criar novos parâmetros, apenas editar o padrão gerado automaticamente durante a criação da organização.
10. No menu principal, acesse o caminho (Figura 105): Parametrização > Parâmetros > Parâmetros da
    Organização
    Figura 105: Barra de Pesquisa
11. Na tela inicial, clique em Editar (Figura 106) para liberar os campos para edição.
    Figura 106: Editar
12. Preencha o formulário (Figura 107) de acordo com as informações solicitadas:

• Organização: Identificação da organização.
• Competência: Insira a competência aplicável.
  Figura 107: Organização e Competências
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 57
  7.1 ESTRUTURA
• Estrutura Legal: Define o tipo de estrutura legal (ex.: Empresa ou Filial).
• Estrutura Gerencial: Define o tipo gerencial (ex.: Departamento ou Equipe).
• Realiza a contabilização mensal da folha de pagamento: Determina se a organização utiliza a
  contabilização mensal e, neste caso, o tipo de associação contábil da estrutura gerencial será obrigatório
  (assim como a associação contábil ao criar um novo evento).
• Realiza a contabilização de despesas da folha de pagamento: Determina se a organização utiliza
  a contabilização de despesas e, neste caso,o tipo de associação contábil da estrutura gerencial será
  obrigatório (assim como a associação de despesa ao criar um novo evento).
• Perfil de Acesso de Administrador – DP/RH;
• Canal de Comunicação do Portal de Funcionário;
• Perfil de Acesso de Operadores do Aplicativo;
• Perfil de Acesso Registro Ponto Múltiplas;
• Perfil de Acesso Restringe Apenas Registro Ponto Unidade;
• Perfil SESMT;
• Perfil Aprovação.
  Figura 108: Estrutura
  7.2 DADOS PARA ENVIO DE EMAIL
• Host;
• Porta;
• Autenticação;
• E-mail;
• Senha;
• Mensagem Padrão – Aniversário do Vínculo;
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 58
• Mensagem Padrão – Aniversário Tempo na Empresa.
  Figura 109: Dados para Envio de E-mail
  7.3 COLETORES PADRÕES
  Define como os registros de ponto serão realizados:
• Marcação Manual;
• Marcação Projetada;
• Marcação Automática;
• Marcação Gerada pelo Sistema;
• Marcação Gerada na Virada do Dia;
• Marcação Gerada pelo Portal do Funcionário;
• Marcação Gerada pelo Portal do Gestor;
• Marcação Registrada via Batida.
  Figura 110: Coletores Padrão
  7.4 CONTROLE DE FREQUÊNCIA
• Email(s) do(s) Responsável(is): Lista de responsáveis pelo sistema, separados por ponto e vírgula;
• Validar Lançamento com Hora Base: Restringe lançamentos fora do horário padrão de trabalho;
• Tempo de Descanso entre Jornada: Define o intervalo mínimo entre jornadas;
• Tolerância Anterior: Configura tempos de tolerância antes do início da jornada;
• Tolerância Posterior: Configura tempos de tolerância após o início da jornada;
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 59
• Tempo Intervalo Ignorado: Ignora ausências inferiores ao tempo configurado.
  Figura 111: Controle de Frequência
  7.5 PORTAL
• Aprovação de Ocorrência (PG);
• Manipulação do ponto dos vínculos da estrutura pelo gestor (PG);
• Manipulação do ponto dos vínculos da estrutura pelo DP (PG);
• Manipulação de Resumo da Situação de Frequência (PG);
• Realização de Admissão (PG);
• Visualização de Relatórios (PG);
• Cadastro automático de marcações (PG/PF);
• Exige aprovação de marcações (PF);
• Exige confirmação para marcações fora do horário base (PF);
• Exibe ação “Almoço”no momento da marcação de ponto (PF);
• Exige foto para registro de ponto (PG);
• Tempo Intervalo Ignorado (PG/PF).
  Figura 112: Portal
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 60
  7.6 PARAMETRIZAÇÃO GERAL
• Estrutura Tomador;
• Tipo de Estrutura do Calendário;
• Tipo de Estrutura p/ o Controle do Quadro de Vagas;
• Validação do Quadro de Vagas;
• FileServer;
• API Key;
• ClientSecret.
  Figura 113: Parametrização Geral
  7.7 ASSINATURA ELETRÔNICA
• Token Integração;
• Nome do remetente;
• Email do remetente;
• CPF do remetente;
• Padrão de Assinatura;
• Tipo de documento.
  Figura 114: Assinatura Geral
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 61

1. Após realizar as alterações desejadas, clique em Salvar (Figura 115) para registrar as configurações.
   Figura 115: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 62
   Cadastro de Grupo de Incidência
   O cadastro de incidência é utilizado, dentre suas finalizades, para a inclusão da definição dos percentuais
   do INSS Patronal, entre outros encargos e tributações aplicáveis à folha de pagamento.
2. No menu principal, acesse o caminho (Figura 116): Parametrização > Folha de Pagamento > Evento >
   Grupo de Incidência
   Figura 116: Barra de Pesquisa
3. A tela exibirá um filtro para seleção de grupos já cadastrados.
4. Clique em Aplicar Filtro (Figura 117) para listar os grupos existentes.
   Figura 117: Aplicar Filtro
5. Clique em Adicionar (Figura 118) para inserir um novo grupo.
   Figura 118: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 63
6. Preencha o formulário (Figura 119) com as informações solicitadas:

• Nome: Insira o nome do grupo de incidência.
• Início de Vigência: Informe o mês e ano de início.
• Fim de Vigência: Opcional, usado apenas para desativação futura.
• Descrição: Adicione uma descrição breve (opcional).
  Figura 119: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 120) para concluir.
   Figura 120: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 64
   8.1 CADASTRO DE ITENS DO GRUPO DE INCIDÊNCIA
   Os Itens do Grupo de Incidência representam as alíquotas e os eventos associados ao cálculo do INSS.
   Cada item especifica como os encargos serão aplicados e registrados.
2. Selecione o grupo recém-criado e clique na aba Itens de Grupo (Figura 121).
   Figura 121: Itens do Grupo
3. Clique em Adicionar (Figura 122) para incluir um novo item.
   Figura 122: Adicionar Item
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 65
4. Preencha o formulário (Figura 123) com as informações solicitadas:

• Nome: Insira um nome de identificação;
• Nr. Item: Insira um número sequencial para o item;
• Tipo de Incidência: Selecione a incidência aplicável;
• Evento: Escolha o evento onde o valor será registrado;
• Valor Percentual: Insira a alíquota desejada em percentual;
• Vr. Multiplicador e Divisor: Defina valores. Nunca utilize 0 para evitar erros de cálculo;
• Consolidar Valor: Escolha Sim para consolidar o percentual sobre a base da incidência;
• Gerar Tp. de Referência: Selecione Percentual para exibir a alíquota no evento;
• Consol Referência: Escolha Não para evitar a consolidação de referências nos eventos da base de
  cálculo;
• Vr Fixo, Piso e Teto: Opcionalmente, defina limites mínimos e máximos para o cálculo.
  Figura 123: Formulário de Item

1. Clique em Salvar (Figura 124) para registrar as configurações.
   Figura 124: Salvar Item
   8.2 ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE INCIDÊNCIA
   Após criar o grupo de incidência, ele deve ser associado a um Parâmetro de Folha para que seja aplicado
   na apuração do INSS patronal das respectivas estruturas da organização.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 66
2. No menu principal, acesse o caminho (Figura 125): Parametrização > Folha de Pagamento > Parâmetro
   de Estrutura
   Figura 125: Barra de Pesquisa
3. Localize o parâmetro da estrutura desejada e clique no registro listado para exibir sua janela de detalhamento
   (Figura 126).
   Figura 126: Janela de Detalhamento
4. Clique em Editar (Figura 127).
   Figura 127: Editar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 67
5. No campo Parâmetro de Folha (Figura 128), selecione o grupo recém-criado.
   Figura 128: Parâmetro Folha
6. Clique em Salvar (Figura 129) para concluir a associação.
   Figura 129: Salvar Parâmetro
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 68
   Parâmetros de Férias
   Os parâmetros de férias permitem personalizar as regras de cálculo e gestão de férias de acordo com as
   práticas da organização.
7. Acesse a tela Parâmetros de Férias através do menu principal (Figura 130) do sistema.
   Figura 130: Barra de Pesquisa
8. Clique em Aplicar Filtro (Figura 131) para listar os parâmetros já configurados para a organização.
   Figura 131: Aplicar Filtro
9. Caso seja necessário criar um novo parâmetro, clique na opção Adicionar (Figura 132).
   Figura 132: Adicionar
10. Preencha os campos do formulário (Figura 133) com as informações solicitadas:

• Início de Vigência: Data de início da aplicação do parâmetro.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 69
• Fim de Vigência: Data de término (opcional).
• Descrição: Breve identificação do parâmetro.
• Percentual de Adiantamento de 13º nas Férias: Define o percentual do 13º salário a ser adiantado no
  momento das férias, caso a empresa pratique essa política.
• Provisão em Férias: Configuração utilizada para evitar saldo negativo no retorno das férias, caso a
  empresa opte por trabalhar com provisão.
  – Provisão baseada em dias de férias.
  – Provisão baseada em percentual.
  Figura 133: Formulário

1. Após preencher todas as informações obrigatórias e opcionais, clique na opção Salvar (Figura 134) para
   concluir o cadastro.
   Figura 134: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 70
   Parâmetros de Folha
   Os parâmetros de folha determinam as regras e configurações aplicáveis ao cálculo da folha de
   pagamento, ajustando-se às particularidades das empresas que compõem o grupo organizacional.
2. Acesse a tela Parâmetros de Folha através das opções de atalho no menu ou pela barra de pesquisa do
   menu principal (Figura 135).
   Figura 135: Barra de Pesquisa
3. Na tela inicial, visualize os parâmetros de folha já existentes.
4. Caso necessário, é possível adicionar novos parâmetros para atender às demandas específicas da
   organização.
5. Para adicionar um novo parâmetro de folha, clique na opção Adicionar (Figura 136).
   Figura 136: Adicionar
6. Preencha os campos do formulário (Figura 137) com as informações solicitadas:

• Descrição: Breve identificação do parâmetro.
• Início de Vigência: Data de início da aplicação do parâmetro.
• Fim Vigência: Data final do parâmetro de folha;
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 71
• Identificação dos Grupos de Incidência:
  – Nr. Grupo Incidência: Código numérico utilizado pelo sistema para identificar cada grupo de incidência.
  Essa informação é fundamental para vincular cálculos contábeis, encargos e relatórios financeiros.
  – Grupo Incidência: Nome ou descrição do grupo, como por exemplo “Contabilização INSS – Empresa
  optante SIMPLES”. Serve para indicar a regra fiscal ou tributária aplicada ao grupo.
• Definição de Arrendondamento:
  – Tipo de Arredondamento: Define a forma como os valores serão arredondados (Total, Parcial ou Trunca).
  Garante precisão e evita diferenças de centavos na folha.
  – Dígito Decimal Arredondado: Estabelece o número de casas decimais utilizadas nos arredondamentos
  (exemplo: 2 casas para centavos).
  – Limite Dígito Arredondado: Valor utilizado como referência para decidir quando ocorre o arredondamento
  (exemplo: 0,5 arredonda para cima).
• Parâmetros de Controle:
  – Controle Admissão: Define o código ou regra para cálculo de direitos a partir da data de admissão do
  colaborador. Esclarece a partir de quando o sistema deve iniciar o cálculo de férias, 13º, etc.
  – Controle Afastamento: Parâmetro que rege o cálculo em situações de afastamento (ex.: INSS, licença).
  Determina como o sistema considera os períodos não trabalhados.
  – Controle de Férias: Parâmetro responsável pela regra de cálculo das férias, abrangendo geração de dias
  e valores conforme parametrização.
• Parâmetros de Adiantamentos:
  – Qtde de dias mínimo para receber adiantamento: Define o número mínimo de dias trabalhados para
  que o colaborador tenha direito ao adiantamento salarial.
  – % Salário Adiantado: Percentual do salário base a ser antecipado, como por exemplo 40%.
  – Recebe adiantamento na admissão: Habilita ou bloqueia o adiantamento para colaboradores recém-admitidos.
  – Pagar adiantamento de salário no período de férias: Permite ou impede a geração de adiantamento
  durante as férias.
  – Qtde máxima de dias de férias para conceder adiantamento salarial: Limita a quantidade máxima de
  dias de férias em que o adiantamento pode ser concedido.
  – Desconsidera 1ª parcela 13º para o vínculo em caso de pagamento antecipado: Impede que a 1ª
  parcela do 13º seja calculada novamente se já houve antecipação, evitando duplicidade.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 72
• Parâmetros de Médias:
  – Desconsidera competência do cálculo para apuração das médias: Permite desconsiderar determinadas
  competências no cálculo de médias.
  – Calcula média na 1ª Parcela do 13º: Inclui médias de adicionais (como insalubridade e comissões) na
  primeira parcela do 13º.
• Provisôes Contábeis:
  Através dos parâmetros apresentados no grupo Provisões Contábeis é possível definir os percentuais
  que o sistema irá provisionar contabilmente sobre cada verba trabalhista.
  – % INSS Férias: Percentual de INSS a ser provisionado sobre férias, normally 25%.
  – % INSS Aviso Prévio: Percentual de INSS sobre aviso prévio indenizado (25%).
  – % INSS Décimo Terceiro: Percentual de INSS sobre o 13º salário (25%).
  – % FGTS Férias: Percentual de FGTS a ser provisionado sobre férias (8%).
  – % FGTS Aviso Prévio: Percentual de FGTS sobre aviso prévio (8%).
  – % FGTS Décimo Terceiro: Percentual de FGTS sobre o 13º salário (8%).
  Figura 137: Formulário

1. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique na opção Salvar (Figura 138) para concluir o cadastro
   ou edição do parâmetro de folha.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 73
   Figura 138: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 74
   Parâmetros de Estrutura
   Os parâmetros de estrutura são utilizados para vincular as estruturas legais da organização aos
   respectivos parâmetros de folha e de férias, garantindo que os cálculos e apurações sejam realizados
   corretamente.
2. No menu principal (Figura 139), acesse a tela Parâmetros de Estrutura.
   Figura 139: Barra de Pesquisa
3. A tela exibirá automaticamente todos os parâmetros de estrutura já cadastrados, limitados às estruturas
   legais da organização.
4. Para incluir um novo parâmetro de estrutura, clique na opção Adicionar (Figura 140).
   Figura 140: Adicionar
5. Preencha os campos do formulário (Figura 141) com as informações solicitadas:

• Estrutura: Selecione a estrutura legal correspondente, que geralmente está vinculada à empresa ou filial.
• Início de Vigência: Informe a data de início de validade para o parâmetro.
• Parâmetro Folha: Escolha o parâmetro de folha a ser utilizado pela estrutura. Esse parâmetro define as
  regras de apuração e cálculo da folha de pagamento.
• Parâmetro Férias: Selecione o parâmetro de férias aplicável à estrutura. Ele determina as regras
  relacionadas ao cálculo e concessão de férias.
• Dia Apuração.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 75
  Figura 141: Formulário

1. Após preencher todos os campos, clique na opção Salvar (Figura 142) para registrar o novo parâmetro de
   estrutura.
   Figura 142: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 76
   Parâmetros de Sindicato
   Os parâmetros de sindicato são obrigatórios para todas as estruturas sindicais cadastradas no sistema
   HCM, garantindo que as regras sindicais sejam aplicadas corretamente às rotinas de folha de pagamento
   e benefícios.
2. No menu principal (Figura 143), acesse a tela Parâmetros de Sindicato.
   Figura 143: Barra de Pesquisa
3. Clique em Aplicar Filtro (Figura 144) para listar os parâmetros já configurados para a organização.
   Figura 144: Aplicar
4. A tela exibirá automaticamente todos os parâmetros de sindicato já cadastrados na organização.
5. Para incluir um novo parâmetro de sindicato, clique na opção Adicionar (Figura 145).
   Figura 145: Adicionar
6. Preencha os campos disponibilizados no formulário (Figura 146):

• Estrutura: Selecione o sindicato correspondente à estrutura sindical.
• Início de Vigência: Informe a data de início de validade para o parâmetro.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 77
• Apuração de Médias: Configure a apuração das médias salariais conforme a necessidade. As opções
  incluem:
  – Nr. Meses 1
  – Nr. Meses 2
  – Nr. Meses 3
• Código Sindical: Insira o código sindical correspondente.
• Data Base Sindical: Informe a data base do sindicato, utilizada como referência para reajustes salariais e
  negociações coletivas.
• Qtde. Dias Trab. p/ Divisor 13º.
• Número de dias para composição mensal do vale transporte.
• % de Desconto de Vale Transporte: Informe o percentual de desconto específico para os funcionários
  vinculados ao sindicato.
  Figura 146: Formulário

1. Após preencher todas as informações, clique na opção Salvar (Figura 147) para registrar o novo parâmetro
   de sindicato.
   Figura 147: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 78
   Parâmetros do e-Social
2. No menu principal (Figura 148), acesse a tela Parâmetros do eSocial.
   Figura 148: Barra de Pesquisa
   Figura 149: Parâmetros eSocial Tela
3. Selecione Adicionar (Figura 150) no inferior da tela para incluir um novo registro.
   Figura 150: Adicionar
4. Preencha o formulário (Figura 151) com as informações solicitadas:

• Início de Vigência: Data de início da aplicação do parâmetro.
• Fim Vigência: Data final do parâmetro do eSocial;
• Estrutura;
• Versão;
• Tipo Ambiente;
  Eventos Não Periódicos
• Utiliza aprovação de admissão para liberação do envio ao eSocial
  Quando marcado, exige aprovação manual do processo de admissão antes de enviar ao eSocial.
• Bloquear envio do S-2299/S-2399 caso existam eventos não periódicos com data posterior
  Impede o envio de rescisão (S-2299) ou desligamento (S-2399) se existirem outros eventos não periódicos
  com datas posteriores pendentes.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 79
• Bloquear alteração da rescisão caso exista envio do S-2299/S-2399
  Evita que se altere uma rescisão já enviada ao eSocial.
  Eventos Periódicos
• Bloquear fechamento periódico caso existam pendências de evento de folha 3035
  Impede o envio dos eventos periódicos se houver pendências relacionadas ao evento de remuneração
  (S-1200, S-1210, etc.).
• Bloquear fechamento periódico caso existam pendências de eventos não periódicos (S-2299/S-2399)
  Caso esteja marcado, exige que desligamentos e rescisões estejam totalmente enviados antes do
  fechamento periódico.
• Nr. Responsável / Responsável Informações Eventos Periódicos / CPF / Prefixo / Telefone / Email
  Identificação e dados do responsável pelo envio dos eventos periódicos.
• Aprovação de Cálculo de Rescisão / Férias
  Se ativado, exige aprovação antes de enviar eventos de rescisão ou férias ao eSocial.
  Automatização
• Transmissão Automática
  Indica se os eventos são enviados automaticamente ao eSocial ou se é necessário enviar manualmente.
• E-mail(s) para envio de notificações do eSocial
  Campo para inserir e-mails que receberão alertas e notificações sobre o envio ao eSocial.
  Matrícula eSocial
• Utiliza Matrícula eSocial
  Indica que o sistema gera a matrícula de acordo com o padrão exigido pelo eSocial.
• Prefixo do Nº de Matrícula
  Define um prefixo a ser utilizado na geração do número de matrícula.
• Qtde. Dígitos Sequenciais da Matrícula
  Define o número de dígitos para o número sequencial da matrícula.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 80
  Figura 151: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 152) para finalizar o registro.
   Figura 152: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 81
   Cadastro de Ocupação
   O cadastro de ocupação no sistema HCM permite incluir cargos e funções desempenhados dentro da
   organização, associando essas informações às rotinas de folha de pagamento e demais processos.
2. No menu principal (Figura 153), acesse a tela Ocupação.
   Figura 153: Barra de Pesquisa
3. A tela inicial apresentará um filtro de seleção para localizar ocupações já cadastradas.
4. Para listar todas as ocupações existentes, aplique o filtro (Figura 154) sem preencher nenhum critério.
   Figura 154: Aplicar
   4 OBSERVAÇÃO:
   Entre os dados apresentados para cada ocupação cadastrada, destaca-se o CBO (Código Brasileiro
   de Ocupação), fundamental para classificação oficial na folha de pagamento e obrigações legais.
5. Para incluir uma nova ocupação, clique na opção Adicionar (Figura 155).
   Figura 155: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 82
6. Preencha os campos do formulário (Figura 156) com as informações solicitadas:

• Início Vigência.
• Fim Vigência.
• Tipo Ocupação.
• Descrição.
• Nr. CBO: Insira o Código Brasileiro de Ocupação correspondente à atividade.
• Código Integração: Utilize este campo para integrar o sistema HCM com outros sistemas da organização.
• Código Integração SM.
• Objetivo de Cargo.
• Descrição de Atividades.
• Descrição da Condição de Trabalho.
  Figura 156: Formulário

1. Após preencher os campos, clique em Salvar (Figura 157) para registrar a nova ocupação.
   Figura 157: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 83
   Cadastro de Escala de Trabalho
   O cadastro de escala de trabalho permite configurar jornadas de trabalho específicas para atender às
   necessidades operacionais e de controle de frequência.
2. No menu principal (Figura 158), selecione a tela Escala de Trabalho.
   Figura 158: Barra de Pesquisa
3. Utilize os filtros disponíveis para localizar escalas existentes ou definir critérios específicos.
4. Clique em Aplicar Filtro (Figura 159) para visualizar os resultados.
   Figura 159: Aplicar Filtro
5. Ao clicar em uma escala registrada, uma janela de detalhamento (Figura 160) será exibida com as seguintes
   informações:

• Jornada Diária: Total de horas trabalhadas por dia.
• Horas Semanais: Total de horas trabalhadas na semana.
• Descanso Semanal: Dias de descanso previstos na escala.
• Entradas e Saídas: Primeira e segunda entrada, primeira e segunda saída, relacionadas aos intervalos
  na jornada diária.
• Período de Apuração do Ponto:
  – Data inicial e final do período.
  – Utilização do período para apuração de atestados médicos e descontos de DSR (Descanso Semanal
  Remunerado).
• Controle de Frequência: Configurações específicas para apuração de frequência, turnos e horários da
  escala.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 84
  Figura 160: Detalhamento
  15.1 CADASTRO DE NOVA ESCALA

1. Clique em Adicionar (Figura 161).
   Figura 161: Adicionar
2. Preencha os campos do formulário (Figura 162) com as informações solicitadas:

• Nome
• Descanso Semanal
• Hr. Semana Trab
• Jornada Diária
• Período de Apuração do Ponto
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 85
• Dia Inicial
• Dia Final
  Figura 162: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 163) para registrar a escala.
   Figura 163: Salvar
   15.2 CONFIGURAÇÃO DE TURNOS E HORÁRIOS
   Após salvar a escala, adicione turnos específicos:
2. Acesse a aba Associação Turno/Horário (Figura 164).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 86
   Figura 164: Associação Turno-Horário
3. Clique em Adicionar (Figura 165) para registrar um novo turno.
   Figura 165: Adicionar
4. Preencha os campos do formulário (Figura 166) com as informações solicitadas:

• Data Base
• Descrição
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 87
  Figura 166: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 167) para registrar as alterações.
   Figura 167: Salvar
   15.2.1 Cadastro de Horários
2. Clique no turno registrado na aba Associação Turno/Horário.
3. Acesse a aba Horário (Figura 168).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 88
   Figura 168: Horário
4. Clique em Adicionar (Figura 169) para registrar um novo horário.
   Figura 169: Adicionar
5. Preencha os campos do formulário (Figura 170) com as informações solicitadas:

• Ocorrência.
• Horário.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 89
  Figura 170: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 171) para registrar o horário.
   Figura 171: Salvar
   15.2.2 Cadastro Automático de Horários
2. Para simplificar a configuração, o sistema permite o cadastro automático de horários:
3. Clique no turno registrado na aba Associação Turno/Horário.
4. Acesse a aba Horário (Figura 172).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 90
   Figura 172: Horário
5. Clique em Ações (Figura 173) no canto inferior da tela.
   Figura 173: Ações
6. Selecione Cadastro Automático (Figura 174).
   Figura 174: Cadastro Automático
7. Informe o horário e os dias da semana correspondentes ao horário desejado nos campos (Figura 175)
   indicados.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 91
   Figura 175: Campos
8. Clique em Cadastrar (Figura 176) para registrar os horários automaticamente.
   Figura 176: Cadastrar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 92
   Parametrização de Evento Relacionado
   O sistema HCM oferece diversas formas de realizar lançamentos em folha de pagamento, incluindo a
   automatização desses processos através de eventos relacionados.
   16.1 CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS
9. Os eventos relacionados (Figura 177) permitem automatizar lançamentos em folha de pagamento vinculados
   a:

• Estruturas: legais, gerenciais ou sindicais.
• Ocupações: cargos ou funções específicas.
• Vínculos: funcionários ou grupos de funcionários.
  Figura 177: Caminhos – eventos relacionados

1. Esses eventos podem ser configurados para diferentes tipos de movimentos, como folha mensal,
   rescisões e outras competências.
2. Para inserir um novo evento relacionado, clique em Adicionar (Figura 178) da tela referente ao evento
   escolhido.
   Figura 178: Adicionar
3. Preencha o formulário (Figura 179) com as informações solicitadas:

• Escolha o tipo de movimento, como principal, para incluir lançamentos relacionados à folha mensal e
  rescisões da competência.
• Escolha a estrutura legal, gerencial ou sindical correspondente.
• Opcionalmente, selecione uma ocupação específica.
• Preencha os seguintes campos:
  – Evento de Folha de Pagamento: Selecione o evento a ser utilizado nos lançamentos.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 93
  – Percentuais: Defina percentuais sobre a base de remuneração.
  – Multiplicadores e Divisores: Configure esses valores conforme necessário para cálculos específicos.
  – Valor Fixo: Informe um valor fixo para o evento, se aplicável.
  Figura 179: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 180) para finalizar a operação.
   Figura 180: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 94
   Evento
2. Na barra de pesquisa do menu principal, digite Evento (Figura 181) e selecione o resultado correspondente.
   Figura 181: Barra de Pesquisa
3. Clique em Adicionar (Figura 182) para inserir um novo registro.
   Figura 182: Adicionar
4. Preencha o formulário com as informações solicitadas:
   Principal (Figura 183)

• Organização: Identifica o código da empresa ou filial no sistema. Cada organização possui um número
  próprio, essencial para distinguir dados entre diferentes unidades.
• Competência: Indica o mês e O ano em que o evento entra em vigor. Serve como referência contábil para
  a folha de pagamento. Exemplo de preenchimento: 01/01/2000.
• Data eSocial: Define a data em que o evento será reportado ao eSocial.
  Caso o campo permaneça em branco, o sistema não realiza o envio do evento.
• Início Vigência: Data inicial em que o evento pode ser utilizado no sistema. Geralmente, coincide com a
  competência informada.
• Fim Vigência: Data final da validade do evento. Caso o evento ainda esteja válido, mantenha o campo
  vazio.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 95
• Descrição: Nome de identificação do evento, como, por exemplo, Gratificação Gorjeta. Este nome pode
  ser exibido no holerite do colaborador.
• Tipo de Evento: Determina a natureza do evento, que pode ser:
  – Provento: Acréscimo ao salário (ex.: gorjeta, hora extra, bônus).
  – Desconto: Redução do salário (ex.: faltas, INSS, vale-refeição).
  – Informativo: Não impacta financeiramente, utilizado apenas para controle.
• Evento Demonstrativo: Caso esteja marcado, o evento será exibido no holerite do funcionário. Se não
  marcado, poderá ser utilizado apenas em cálculos internos, sem aparecer no holerite.
• Percentual do Evento: Percentual aplicado sobre uma base de cálculo, como por exemplo 10% sobre o
  salário.
• Observação: Campo para anotações internas relacionadas ao evento.
  Figura 183: Principal
  Configurações de Cálculo (Figura 184)
• Gera valor zero: Ao marcar esta opção, o evento será exibido no holerite mesmo que o valor calculado
  seja R$ 0,00.
• Média Férias: Determina se o evento deve compor a média para cálculo de férias, como, por exemplo,
  horas extras.
• Média Referência: Base utilizada para o cálculo da média. Exemplo: REF (referência utilizada pelo
  sistema).
• Ordem Impressão: Define a sequência em que o evento será apresentado no holerite, facilitando a
  organização das informações.
• Piso: Valor mínimo permitido para o evento. Por exemplo, se o piso for R$ 50,00, mesmo que o cálculo
  resulte em R$ 30,00, o valor considerado será de R$ 50,00.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 96
• Teto: Valor máximo permitido para o evento. Por exemplo, se o teto for R$ 2.000,00, mesmo que o cálculo
  resulte em R$ 2.500,00, o valor será limitado a R$ 2.000,00.
  Figura 184: Configurações de Cálculo
  Opções de Ocorrência (Figura 185)
• Tipo de Ocorrência: Determina a frequência com que o evento acontece. Por exemplo, se o tipo for
  “EVENTUAL”, significa que o evento ocorre de forma esporádica, não todos os meses.
• Tipo de Data Ocorrência: Indica se o evento será considerado conforme a competência (mês em que o
  trabalho foi realizado) ou pelo pagamento (mês em que o valor é pago).
• Un. Referência: Unidade utilizada para o cálculo do evento, como horas, dias, entre outros.
• Qtd. Limite Ref.: Limite máximo de referência para o evento, como o máximo de horas extras permitidas
  por mês.
• % Limite: Percentual máximo do salário base que pode ser destinado ao evento, como 20% do salário.
• Vr. Limite: Valor absoluto máximo que pode ser considerado para esse evento no mês, como, por exemplo,
  R$ 500,00.
• Mínima Ocorrência: Valor mínimo para que o evento seja considerado no cálculo.
• Ocor. Consecutiva: Define se o evento pode ocorrer por múltiplos meses consecutivos ou se há alguma
  limitação de recorrência.
  Figura 185: Opções de Ocorrência
  Parametrização / Incidência (Figura 186)
  Tributos e Encargos
• Incide para o INSS: O valor do evento é incluído na base de cálculo para desconto de INSS.
• Incide para FGTS: O valor entra no cálculo para depósito de FGTS.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 97
• Incide para IRRF: O valor do evento é tributável pelo Imposto de Renda Retido na Fonte.
• Dedução INSS: O evento pode ser tratado como desconto no INSS, como devoluções ou reembolsos.
  Férias, 13º, Provisões
• Incide para o Cálculo de 13º Salário: O valor será considerado no cálculo do 13º salário.
• Incide para o Cálculo de Férias: O valor compõe o cálculo das férias do colaborador.
• Incorpora Salário de Provisão Mensal: O valor é considerado para provisões mensais na contabilidade.
• Incorpora Salário de Férias e 13º: O valor se incorpora ao salário base tanto para férias quanto para o
  13º.
• Proporcionaliza Evento: O valor do evento é calculado proporcionalmente, como em rescisões ou meses
  trabalhados parcialmente.
  Situações Específicas
• Referente a Atestado Médico: Indica que o evento está relacionado a faltas justificadas por atestados
  médicos.
• Referente a Férias: Especifica que o evento corresponde ao período de férias.
• Referente a 13º: Relaciona o evento ao pagamento do 13º salário.
• Pagto. Obrig: Evento obrigatório a ser pago mensalmente, como o salário fixo.
• Referente a Adiantamento: O evento faz parte do adiantamento salarial.
• Referente a Seguro Vida: Evento vinculado ao pagamento de seguro de vida.
  Adicionais e Reflexos
• Referente a Hora Extra: Evento relacionado a pagamento de horas extras.
• Referente a Adic.T.Serv.: Evento de adicional por tempo de serviço.
• Referente a Adicional Noturno: Pagamento de adicional para trabalho realizado à noite.
• Incide p/ DSR H.Extra: O valor impacta no cálculo do Descanso Semanal Remunerado referente às horas
  extras.
• Incide p/ DSR Adicional Noturno: O valor impacta no DSR do adicional noturno.
  Outros Impactos Legais
• Incide para Periculosidade: O evento está ligado ao adicional de periculosidade.
• Incide para Insalubridade: O evento está relacionado ao adicional de insalubridade.
• Incide para Pensão Alim.: O valor é usado como base para cálculo de pensão alimentícia.
• Incide para Pensão Alim. em Férias: O valor também compõe a base de pensão durante as férias.
• Incide p/ C. Sindical: O valor serve como base para o cálculo da contribuição sindical.
• Incide p/ Salário Família: O evento interfere no cálculo do salário-família.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 98
  Financeiro / Contábil
• Gera Rateio: Permite que o valor do evento seja rateado entre diferentes centros de custo, como
  departamentos diversos.
  Figura 186: Parametrização/Incidência
  Arredondamento (Figura 187)
  Os campos do grupo Arredondamento determinam como os valores dos eventos devem ser ajustados
  durante os cálculos da folha de pagamento.
• Tipo de Arredondamento: Define qual será o critério utilizado para arredondar o valor calculado, podendo
  ser por valor total, por evento individual ou por outro critério estabelecido pela empresa.
• Dígito Arredondamento: Indica o número de casas ou dígitos para o arredondamento. Por exemplo, o
  valor “-2” representa que o valor será arredondado para as dezenas, enquanto “0” indica arredondamento
  unitário.
• Vr. Limite Arred.: Valor máximo permitido para que o arredondamento seja aplicado. Caso o cálculo
  exceda esse valor, o arredondamento não será efetuado.
  Figura 187: Arredondamento
  Opções de Lançamento (Figura 188)
• Imprime Evento: Ao ativar esta opção, o evento será impresso ou exibido nos relatórios e holerites,
  permitindo a visualização detalhada dos lançamentos realizados.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 99
  Figura 188: Opções de Lançamento
  Movimento Auxiliar (Figura 189)
• Faltas Férias: Indica como as faltas do colaborador serão consideradas no cálculo das férias.
• Faltas 13º Rescisão: Especifica se as faltas deverão ser consideradas para o cálculo do 13º salário na
  rescisão contratual.
• Mantém Item Recálculo: Garante que o item configurado permaneça ativo caso seja necessário efetuar
  um recálculo da folha de pagamento.
• Zerar Fechamento: Esta opção permite zerar os valores daquele evento ao efetuar o fechamento da folha,
  útil para situações em que o valor não deve ser acumulado.
• Mantém Evento Relacionado no Recálculo: Mantém os eventos vinculados, mesmo que ocorra um
  recálculo, assegurando a integridade dos lançamentos.
• Retrocede Provisão: Indica se os valores provisionados devem ser retrocedidos, ou seja, revertidos em
  cálculos posteriores.
• Retrocede Evento: Define a regra para o retrocesso do evento, podendo ser configurado como “Sempre”
  (retrocede em todos os casos), “Nunca”, “CALCULO_PRINCIPAL” OU “CALCULO_ESPECIAL”.
  Figura 189: Movimento Auxiliar
  Integração/Transporte (Figura 190)
• Evento Rescisão: Código do evento específico a ser utilizado nos cálculos de rescisão contratual.
• Evento Transf: Evento usado para transferências de valores entre diferentes folhas de pagamento,
  facilitando a movimentação financeira.
• Evento Estorno: Evento destinado à reversão (estorno) de valores já lançados, corrigindo possíveis erros
  ou ajustes necessários.
• Integração: Código utilizado para integrar os dados do evento com sistemas externos ou módulos internos,
  garantindo a comunicação entre plataformas.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 100
• Prioridade Estorno: Estabelece la ordem de prioridade para estorno de valores caso haja múltiplos
  eventos passíveis de reversão.
• Evento Negativo: Evento usado para lançamento de valores negativos, útil para ajustes, descontos ou
  correções específicas na folha.
  Figura 190: Integração/Transporte
  Homologação (Figura 191)
  O grupo Homologação indica o vínculo entre o evento da folha de pagamento e as classificações oficiais
  exigidas por órgãos do governo.
  Figura 191: Homologação
  17.1 INCIDÊNCIAS
  Ao selecionar um evento registrado na tela Evento, observe que fica disponibilizada a aba Incidências
  (Figura 192) em sua respectiva janela de detalhamento.
  Incidências são regras de cálculo que determinam quais tributos ou bases serão gerados por cada evento
  na folha de pagamento. Elas definem se determinado valor compõe a base do INSS, FGTS, IRRF, entre
  outros encargos, ou se é isento, tendo natureza indenizatória.
  Figura 192: Incidências

1. Selecione Adicionar para inserir uma nova incidência para o evento.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 101
2. Preencha os campos de informações disponibilizados no formulário.
3. Clique em Salvar para registrar o evento cadastrado.
   17.2 REGRAS
   Ao selecionar um evento registrado na tela Evento, observe que fica disponibilizada a aba Regras (Figura
   193) em sua respectiva janela de detalhamento.
   No contexto da folha de pagamento, a correta parametrização das regras dos eventos é fundamental para
   garantir o cumprimento das obrigações legais e a precisão dos cálculos.
   Figura 193: Regras
   Regras em eventos são fórmulas ou condições configuradas no sistema de folha de pagamento para definir
   como determinado valor será calculado. Elas utilizam variáveis como salário base, jornada de trabalho,
   faltas, afastamentos e percentuais legais, assegurando cálculos automáticos e adequados à legislação.
   Principais Variáveis Utilizadas

• Salário base: Valor de referência do colaborador.
• Jornada de trabalho: Quantidade de dias ou horas trabalhadas no mês.
• Faltas ou afastamentos: Reduções proporcionais no cálculo do evento.
• Percentuais legais: Percentuais aplicáveis (exemplo: 10%, 20%, 40% para insalubridade).
  Exemplo: Adicional de Insalubridade
  O adicional de insalubridade é devido ao trabalhador exposto a condições insalubres, sendo calculado
  normalmente como um percentual (10%, 20% ou 40%) sobre o salário-mínimo ou outra base definida em
  convenção coletiva.
• Sem regra cadastrada:
  O cálculo do valor seria realizado manualmente todo mês, sujeito a erros e inconsistências.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 102
• Com regra cadastrada:
  O sistema executa automaticamente o cálculo conforme a configuração.
  Exemplo de fórmula de regra:
• Fórmula: (Salário de referência × Percentual de insalubridade) ÷ 30 × dias efetivamente trabalhados
• Exemplo no sistema:
  VAL_EVEN(205239)/(DIAS_NORM)+SE(REF_EVEN(330)>30,30,REF_EVEN(330))…
  Onde:
• Calcula valor proporcional ao número de dias trabalhados;
• Limita o cálculo a, no máximo, 30 dias;
• Deduz faltas, afastamentos ou outros eventos que impactam o resultado;
• Garante referência correta para apuração do valor devido.
  17.3 PARAMETRIZAÇÃO DE ESOCIAL
  Ao selecionar um evento registrado na tela Evento, observe que fica disponibilizada a aba Parametrização
  eSocial (Figura 193) em sua respectiva janela de detalhamento.
  A aba de parametrização permite definir como cada evento (rubrica) da folha será tratado no sistema, tanto
  para envio ao e-Social quanto para cálculos de encargos.
  Este é o “mapeamento oficial” que relaciona a verba do sistema com as incidências tributárias e previdenciárias
  exigidas pela legislação.
  Figura 194: Parametrização eSocial
  Exemplos Práticos de Preenchimento
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 103
• Incidência CP 11 / IRRF 11 / FGTS 11: Indica que o Adicional de Insalubridade entra na base do INSS,
  do IRRF e do FGTS.
• Incidência 00: A verba não incide sobre aquele tributo.
• Incidência 79 (IRRF): Código específico para regras diferenciadas, como verbas indenizatórias ou de
  tratamento especial.
  17.4 RELATÓRIO CUSTOMIZÁVEL DE EVENTOS
  Antes de proceder com o envio da tabela S-1010 ao e-Social, é recomendada a geração do relatório
  customizável de eventos, com o objetivo de realizar a conferência e validação detalhada de todas as
  incidências registradas.
  Figura 195: Aba Evento
  Figura 196: Aba Parametrização eSocial
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 104
  Eventos Relacionados

1. Na barra de pesquisa do menu principal, digite Evento Relacionado e selecione o resultado correspondente
   de acordo com o tipo de evento relacionado:
   Figura 197: Barra de Pesquisa – Evento Relacionado

• Evento Relacionado por Vínculo
  A relação por vínculo consiste em associar eventos específicos conforme o tipo de vínculo empregatício da
  pessoa colaboradora. Exemplos comuns incluem:
  – Empréstimo
  – Ajuda de custo
  – Auxílio moradia
  – Auxílio creche
  Esses eventos cobrem situações excepcionais ou benefícios previstos em políticas internas.
  Figura 198: Evento Relacionado – Vínculo
• Evento Relacionado por Ocupação
  Neste modelo, determinados eventos são pagos automaticamente para todas as pessoas vinculadas a
  uma ocupação específica. Por exemplo, quem exerce a função de caixa pode receber automaticamente o
  evento “quebra de caixa”.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 105
  Figura 199: Evento Relacionado – Ocupação
• Evento Relacionado por Estrutura/Sindicato
  Eventos podem ser relacionados diretamente à estrutura organizacional ou ao sindicato da pessoa
  colaboradora. Exemplos de eventos:
  – Contribuição sindical
  – Contribuição assistencial
  – Seguro de vida
  – Adicional de insalubridade
  – Adicional de periculosidade
  Figura 200: Evento Relacionado – Estrutura/Sindicato

1. Clique em Adicionar para inserir um novo registro.
   Figura 201: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 106
2. Preencha os campos de informações solicitadas no formulário:

• Início Vigência: Data início recebimento do evento
• Fim de Vigência: Data fim recebimento/ desconto do evento
• Tipo de movimento: define em qual tipo de processamento da folha o evento será considerado. Cada tipo
  de movimento representa uma situação de cálculo salarial distinta.
• Nº Estrutura Legal: Número identificador da estrutura legal da empresa
• Estrutura Legal: Nome da empresa/razão social
• Nº Estrutura Gerencial: Número identificador do centro de custo, local de trabalho, departamento, diretoria
  ou outros tipos de estruturas
• Estrutura Gerencial: Nome da área de atuação
• Nº Estrutura Sindical: Código do sindicato vinculado
• Estrutura Sindical: Nome do sindicato associado
• Nº Vínculo: Número de registro da pessoa colaboradora
• Vínculo: Nome da pessoa do vínculo
• Nº Evento: Código do evento relacionado
• Evento: Nome do evento registrado
• Operadora: Nome da operadora de saúde responsável, quando houver
• Vr. Mínimo: Valor mínimo permitido para o evento
• Vr. Máximo: Valor máximo permitido para o evento
• Vr. Percentual: Percentual utilizado em cálculos
• Valor Referência: Base de cálculo utilizada
• Vr. Multiplicador: Fator multiplicador aplicado ao valor de referência
• Vr. Divisor: Fator divisor para cálculo proporcional
• Vr. Evento Fixo: Valor fixo atribuído ao evento
• Vr. Ref. Fixa: Valor fixo de referência
• Gerar Tipo Referência: Tipo de referência para cálculo
• Consolidar Referência: Define se o evento consolida referência em cálculos acumulativos
• Gera Afastados: Indica se o evento será gerado para afastados
• Periodicidade Mês: Define os meses em que o evento será gerado
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 107
  Figura 202: Formulário

1. Clique em Salvar para finalizar o registro.
   Figura 203: Salvar
   18.1 ORIENTAÇÕES PARA CONFIGURAÇÃO DO CAMPO TIPO MOVIMENTO
   Ao configurar eventos na folha de pagamento, é fundamental selecionar corretamente o Tipo de Movimento.
   Essa escolha determina em qual tipo de processamento o evento será considerado, impactando diretamente
   no cálculo salarial dos vínculos.
   1 – PRINCIPAL: Movimento principal da folha mensal e rescisão, usado para cálculos regulares de salário.
   2 – AUXILIAR: Movimento referente ao adiantamento do salário.
   3 – PRINCIPAL + 13º: Inclui cálculos mensais e de 13º salário.
   4 – PRINCIPAL + Férias: Inclui cálculos mensais e férias.
   5 – FÉRIAS: Usado exclusivamente para cálculos e pagamentos de férias.
   6 – PRINCIPAL + FÉRIAS + 13º: Integra todos os tipos de cálculo (mensal, férias e 13º).
   7 – PRINCIPAL + Adiantamento 13º: Movimento da folha mensal com o adiantamento da 1ª parcela do
   13º salário.
   8 – PRINCIPAL + Segunda Parcela 13º: Movimento da folha mensal com a 2ª parcela do 13º.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 108
   9 – 13º Salário (Primeira e Segunda parcela): Cálculo isolado do 13º salário, considerando ambas as
   parcelas.
   10 – Adiantamento de Salário: Usado para o cálculo e pagamento de adiantamentos quinzenais.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 109
   Parte II
   Admissão
   110
   Cadastro de Vínculo para Admissão
   O Cadastro de Vínculo para Admissão é utilizado para registrar todas as informações necessárias de
   um vínculo empregatício no sistema HCM. Este cadastro é essencial para estruturar dados do funcionário,
   como informações pessoais, contratuais, benefícios e movimentações, garantindo a conformidade com os
   processos internos e exigências legais.
   A tela de cadastro é organizada em abas, cada uma agrupando informações específicas:

• Pessoa
• Endereço
• Comunicação
• Conta Corrente
• Vínculo
• Cadastro de Dependentes
• Parâmetros
• Foto
• Movimentação
• Vale-Transporte
• Benefícios
  19.1 CADASTRO MANUAL

1. No menu principal, acesse o caminho (Figura 204): Folha de Pagamento > Admissão > Vínculo
   Figura 204: Barra de Pesquisa
2. Clique em Admissão (Figura 234) no inferior da tela para iniciar um novo registro admissional.
   Figura 205: Admissão
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 111
3. Preencha o CPF (Figura 235) do vínculo que será cadastrado no campo solicitado.
   Figura 206: CPF
4. Se necessário, selecione um vínculo modelo no campo Vínculo Modelo (Figura 207).
   Figura 207: Vínculo Modelo
5. Clique em Iniciar Admissão (Figura 208) para prosseguir com o cadastro.
   Figura 208: Iniciar Admissão
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 112
6. Após iniciar a admissão, preencha os campos solicitados no formulário de acordo com os dados do vínculo,
   organizados por abas:
   19.1.1 Pessoa
   Em Pessoa (Figura 209), insira os dados pessoais, como nome completo, CPF, RG, data de nascimento e
   estado civil:
   Figura 209: Pessoa
   Campos Iniciais

• CPF: Cadastro do CPF do funcionário que está sendo admitido.
• Tipo de Vínculo: Selecione o tipo de vínculo desejado (CLT, Estagiário, etc.).
• Tratamento: Preencha com a forma de tratamento do vínculo (Sr., Sra., etc.).
• Nome: Cadastre o nome do funcionário que está sendo admitido. Indicamos que seja mantido um padrão
  em todos os cadastros realizados e que NÃO sejam utilizados caracteres especiais.
• Nome Social: Preencha o campo com o nome social do funcionário (se houver).
• Data de Nascimento: Preencha o campo com a data de nascimento do funcionário.
• Sexo: Selecione o sexo do funcionário.
• Estado Civil: Selecione o estado civil do funcionário.
• Grupo Sanguíneo: Selecione o grupo sanguíneo do funcionário.
• Fator RH: Selecione o fator RH do grupo sanguíneo do funcionário.
• Condição Física: Indique a condição física do funcionário (se possuir alguma deficiência, indique nesse
  campo).
• Cota PCD: Marque essa opção se a admissão se enquadrar na cota de PCD.
• Raça: Selecione a raça do funcionário.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 113
• Grau de Instrução: Selecione o grau de instrução do funcionário.
• País: Selecione o país do funcionário.
• Estado: Selecione o estado onde o funcionário nasceu.
• Município: Selecione o município onde o funcionário nasceu.
• Cadastrar Operador: Marque essa opção se o funcionário cadastrado será um usuário do sistema HCM e
  se deseja criar o operador para ele.
• E-mail (Operador): Se a opção acima for marcada, será obrigatório cadastrar um e-mail válido para o
  operador.
• Nome de Acesso (Operador): Se as duas opções anteriores forem marcadas, preencha também o nome
  de acesso do operador (pode ser Nome e Sobrenome, por exemplo).
• Nacionalidade: Selecione a nacionalidade do funcionário.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  Documentos e Filiação
• RG: Preencha este campo com o número do RG do funcionário.
• Órgão Expedidor RG: Selecione o órgão expedidor do RG.
• Data de Expedição do RG: Preencha com a data de expedição do RG.
• Local de Expedição: Preencha com o local de expedição do RG.
• UF do RG: Preencha com o estado de emissão do RG.
• Título de Eleitor: Preencha com o número do título de eleitor.
• Zona Eleitoral: Preencha com a zona eleitoral do título de eleitor.
• Seção Eleitoral: Preencha com a seção eleitoral do título de eleitor.
• Isento de Título Eleitoral: Marque esta opção se o funcionário for isento de título eleitoral.
• Certidão de Nascimento: Preencha o campo com o número da certidão de nascimento.
• Livro: Preencha o campo com o livro da certidão de nascimento.
• Folha: Preencha o campo com a folha da certidão de nascimento.
• Complemento da Certidão de Nascimento: Preencha com o complemento da certidão de nascimento
  (se houver).
• Certidão de Casamento: Preencha o campo com o número da certidão de casamento.
• Data da Certidão de Casamento: Preencha com a data do casamento.
• CNH: Preencha o campo com o número da Carteira Nacional de Habilitação do funcionário.
• Data de Habilitação: Preencha o campo com a data de emissão da Carteira Nacional de Habilitação.
• Categoria da CNH: Preencha o campo com a categoria da Carteira Nacional de Habilitação.
• Validade da CNH: Preencha o campo com a validade da Carteira Nacional de Habilitação.
• Nome do Pai: Preencha este campo com o nome do pai do funcionário.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 114
• Nome da Mãe: Preencha este campo com o nome da mãe do funcionário.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  Documentos Profissionais e dados complementares
• Número da CTPS: Preencha o campo com o número da CTPS. No caso de CTPS Digital, coloque os 7
  primeiros números do CPF.
• Série da CTPS: Preencha o campo com o número de série da CTPS. No caso de CTPS Digital, coloque
  os 4 últimos números do CPF.
• UF da CTPS: Preencha com o estado emissor da CTPS (Carteira de Trabalho).
• Data de Emissão da CTPS: Preencha com a data de emissão da CTPS.
• Número do PIS/PASEP: Preencha este campo com o número do PIS/PASEP do funcionário.
• Data do PIS/PASEP: Preencha com a data de emissão do PIS/PASEP do funcionário.
• INSS
• ISS
• Registro Profissional MTE
• Ano de Chegada: Preencha este campo com o ano de chegada do funcionário ao Brasil, caso seja
  estrangeiro.
• Documento Estrangeiro: Preencha este campo com o número do documento que o funcionário possui
  no outro país, caso seja estrangeiro.
• Classificação do Trabalhador Estrangeiro: Selecione o tipo de classificação do trabalhador estrangeiro.
• Órgão Emissor da RNE: Preencha este campo com o órgão emissor do Registro Nacional de Estrangeiro
  (RNE) do funcionário.
• Data de Chegada: Preencha este campo com a data de chegada do funcionário ao Brasil, caso seja
  estrangeiro.
• Naturalizado: Marque esta opção se o funcionário for naturalizado brasileiro.
• Data da Naturalização: Preencha este campo com a data da naturalização do funcionário.
• Visto Permanente: Marque esta opção se o funcionário possuir visto permanente no Brasil.
• Data da Permanência: Preencha este campo com a data da permanência no Brasil.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  Conselho e Militar
• Conselho Regional: Selecione neste campo o documento específico que o funcionário possui para
  exercer sua função (Ex: CRN – Nutricionistas, CRM – Médicos, CRC – Contadores, etc.). Este campo não é
  obrigatório e deve ser preenchido apenas se houver necessidade.
• Inscrição no Conselho: Preencha este campo com o número da inscrição do documento no conselho.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 115
• Data de Expedição do Conselho: Preencha com a data de expedição do documento no conselho.
• UF do Conselho: Selecione o estado emissor do documento.
• Categoria Militar: Selecione o tipo de categoria da reservista (geralmente utilizado na admissão de
  funcionários do sexo masculino).
• Certificado de Reservista: Preencha com o número da reservista.
• Código de Expedição: Preencha com a data de expedição da reservista.
• Categoria do Certificado: Preencha com a categoria da reservista.
• Data do Certificado de Reservista: Preencha com a data da reservista.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  Formação Acadêmica
• Tipo de Formação: Selecione o tipo de formação que está sendo cadastrada para o funcionário
  (Acadêmica, Extracurricular ou Idioma).
• Curso: Selecione o curso realizado pelo funcionário.
• Outro Curso: Preencha este campo se houver mais de um curso.
• Instituição: Preencha este campo com o nome da instituição de ensino onde o curso foi realizado.
• Instituição Estruturada: Selecione neste campo a instituição de ensino, caso a mesma esteja cadastrada
  no sistema como uma estrutura.
• Situação do Curso: Selecione a situação do curso (Em andamento, Concluído ou Paralisado).
• Data de Início: Preencha este campo com a data de início do curso.
• Data de Conclusão: Preencha este campo com a data de finalização do curso.
• Carga Horária (Horas): Preencha neste campo a carga horária do curso.
• Área de Formação: Preencha neste campo a área de formação do curso.
• Outra Área de Formação: Preencha neste campo outra área de formação do curso, se houver.
• Observação: Cadastre alguma observação para o curso do funcionário, caso seja necessário.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  19.1.2 Endereço
  Em Endereço (Figura 210), registre o endereço completo, incluindo CEP, logradouro, número e complemento:
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 116
  Figura 210: Endereço
• Número do CEP: Preencha com o número do CEP do endereço do funcionário.
• Botão “Buscar Endereço”: Ao clicar nesse botão, o sistema preencherá automaticamente o endereço de
  acordo com o CEP cadastrado, utilizando integração com os Correios.
• Tipo de Endereço: Selecione o tipo de endereço. O recomendado é sempre deixar o tipo como “Principal”.
  Caso o funcionário possua mais de um endereço cadastrado, obrigatoriamente um deles deverá estar
  marcado como “Principal”.
• País: Selecione o país referente ao endereço. (Este campo será preenchido automaticamente caso utilize
  a opção de preenchimento automático por CEP).
• Estado: Selecione o estado referente ao endereço. (Este campo será preenchido automaticamente caso
  utilize a opção de preenchimento automático por CEP).
• Município: Selecione a cidade referente ao endereço. (Este campo será preenchido automaticamente
  caso utilize a opção de preenchimento automático por CEP).
• Bairro: Cadastre o bairro referente ao endereço. (Este campo será preenchido automaticamente caso
  utilize a opção de preenchimento automático por CEP).
• Logradouro: Selecione o logradouro (rua, avenida, etc.) referente ao endereço. (Este campo será
  preenchido automaticamente caso utilize a opção de preenchimento automático por CEP).
• Endereço: Cadastre o nome da rua/logradouro referente ao endereço. (Este campo será preenchido
  automaticamente caso utilize a opção de preenchimento automático por CEP).
• Número: Cadastre o número da residência referente ao endereço. (Este campo será preenchido
  automaticamente caso utilize a opção de preenchimento automático por CEP).
• Complemento: Cadastre o complemento do endereço. (Este campo será preenchido automaticamente
  caso utilize a opção de preenchimento automático por CEP).
• Referência: Preencha este campo com alguma referência, se houver.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 117
  19.1.3 Forma de Comunicação
  Em Forma de Comunicação (Figura 211), adicione e-mail, telefone e outros meios de contato:
  Figura 211: Forma de Comunicação
  Na aba Forma de Comunicação, preencha o telefone e o e-mail do funcionário.
  A informação do e-mail é muito importante caso a empresa utilize o envio de relatórios para o e-mail dos
  funcionários.
  19.1.4 Conta Corrente
  Em Conta Corrente (Figura 212), informe os dados bancários, como banco, agência e conta:
  Figura 212: Conta Corrente
• Banco: Selecione o banco desejado. O banco precisa estar previamente cadastrado na tela de “Banco/Agência”.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 118
• Agência: Selecione a agência desejada. A agência precisa estar previamente cadastrada na tela de
  “Banco/Agência”.
• Tipo de Conta Corrente: Se a conta cadastrada for utilizada para pagamentos via arquivo de remessa,
  este campo deve estar configurado como “CNAB”.
• Conta Corrente: Insira o número da conta corrente e o dígito, sem traços ou pontuações, apenas números.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  19.1.5 Vínculo
  Em Vínculo (Figura 213), configure os dados contratuais, como cargo, jornada, tipo de contrato e data de
  admissão:
  Figura 213: Vínculo
• Nome: Nome do funcionário (preenchido automaticamente, pois foi informado na primeira tela).
• Matrícula: Preencha este campo apenas se o funcionário admitido possuir um número de matrícula de
  outro sistema e você desejar filtrar as informações por ele. Caso o campo não seja preenchido, o sistema
  utilizará o número do vínculo como matrícula.
• Múltiplos Vínculos: Selecione se a admissão é única, primária ou secundária. O padrão será sempre
  “Único”, e as outras opções devem ser utilizadas apenas se o funcionário já possuir vínculo empregatício
  na mesma empresa (por exemplo, um segundo registro para a mesma empresa).
• Pessoa: Campo preenchido automaticamente com o nome do funcionário.
• Tipo de Vínculo: Preencha o campo com o tipo de vínculo do funcionário (CLT, Estagiário, etc.).
• Vínculo Empregatício: Selecione o tipo de vínculo empregatício (exemplo: CLT prazo indeterminado,
  Temporário, Aprendiz, etc.).
• Data de Admissão: Preencha este campo com a data de admissão do funcionário.
• Primeira Admissão: Campo preenchido automaticamente com a data de admissão informada no campo
  anterior ou com a data da primeira admissão, caso seja um ex-funcionário sendo readmitido.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 119
• Exame Médico: Campo preenchido automaticamente com a data de admissão do funcionário. Caso a
  data do exame seja diferente, altere para a correta.
• Tipo de Admissão: Selecione o tipo de admissão (Reemprego, Primeiro Emprego, Reintegração, etc.).
• Opção FGTS: Campo preenchido automaticamente com a data de admissão do funcionário.
• Entrega de EPI: Preencha este campo com a data de entrega dos EPIs ao funcionário, se houver.
• Motivo da Admissão: Selecione o motivo da admissão (campo não obrigatório).
• Vínculo Substituído: Caso o motivo da admissão seja “Substituição de desligamento”, selecione neste
  campo qual vínculo foi desligado/substituído.
• Dias Trabalhados (Composição de VT/Contrato Intermitente):
  – Preencha com a quantidade fixa de dias para compra de vale-transporte, caso queira que o sistema compre
  sempre a mesma quantidade para o funcionário.
  – Também pode ser utilizado para indicar quantos dias fixos o funcionário com contrato intermitente irá
  trabalhar no mês.
• Recebe Seguro-Desemprego – Emprego Anterior: Marque esta opção apenas se o funcionário estiver
  recebendo seguro-desemprego. (Esse campo era utilizado no envio do CAGED diário, mas com a entrada
  do eSocial, não é mais necessário marcá-lo.)
• Aposentadoria: Preencha este campo com a data de aposentadoria do funcionário, caso seja aposentado.
• Base Férias: Campo preenchido automaticamente com a mesma data informada na Data de Admissão.
• Dias do Contrato de Experiência: Preencha com o número de dias do primeiro contrato de experiência
  (exemplo: 30, 45 dias, etc.).
• Vencimento do Contrato de Experiência: Data preenchida automaticamente ao informar o campo
  anterior.
• Dias de Prorrogação do Contrato: Preencha com a quantidade de dias da prorrogação do contrato de
  experiência (exemplo: 30, 45 dias, etc.).
• Fim do Contrato Determinado: Data preenchida automaticamente ao informar o campo acima.
• Cláusula Assecuratória: Preencha este campo se for o caso para este funcionário. (A cláusula
  assecuratória dá direito ao empregado contratado a prazo determinado a receber, em caso de rescisão
  antecipada sem justa causa, as verbas rescisórias como se fosse uma rescisão sem justa causa.)
• Tipo de Movimentação – Transferência: Selecione o tipo desejado.
• Nº Contribuinte Individual
• Contribuição Sindical: Selecione a opção desejada. (Por padrão, sempre virá como “NUNCA”).
• Tipo de Remuneração: Selecione se o funcionário é Mensalista (salário mensal) ou Horista (salário por
  hora).
• Tipo de Pagamento: Selecione o tipo de pagamento desejado (Diarista, Horista, Mensalista, etc.).
• Outras Informações:
  – Livro de Admissão: Preencha este campo com o número do livro de admissão da empresa, se houver.
  – Modalidade de Salário: Selecione a modalidade de salário. (Por padrão, virá sempre como “Efetivo”).
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 120
  – Tipo de Regime da Previdência: (Por padrão, virá sempre como “RGPS – Regime Geral da Previdência
  Social”. Altere se houver necessidade.)
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  19.1.6 Cadastro de Dependentes
  Em Cadastro de Dependentes (Figura 214), inclua dependentes, se houver, informando CPF, nome, data
  de nascimento e parentesco:
  Figura 214: Cadastro de Dependentes
• Nome: Coloque nesse campo o nome do dependente que está sendo cadastrado.
• Dt. Nasc.: Preencha a data de nascimento do dependente.
• Sexo: Selecione o sexo do dependente.
• Estado Civil: Preencha o estado civil do dependente.
• Nacionalidade: Preencha a nacionalidade do dependente.
• País: Preencha o país do dependente.
• Estado: Preencha o estado do dependente.
• Município: Preencha o município do dependente.
• Tipo de Relacionamento: Selecione o tipo de relacionamento do dependente (Filho, Cônjuge, Pais, etc.).
• Tipo de Dependente: Selecione o tipo de dependente (Imposto de Renda, Salário Família, Pensão, etc.).
• CPF: Cadastre o CPF do dependente.
• Término de Relacionamento: Preencha este campo com o término do relacionamento da dependência,
  se houver.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 121
  19.1.7 Parâmetros
  Em Parâmetros (Figura 215), ajuste configurações específicas para o vínculo, como regras de folha de
  pagamento:
  Figura 215: Parâmetros
• Ocupação: Selecione o cargo do funcionário.
• Salário: Preencha o campo com o salário do funcionário.
• Escala de Trabalho: Selecione a escala do funcionário.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  19.1.8 Foto
  Em Foto (Figura 216), faça o upload da foto do funcionário:
  Figura 216: Foto
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 122
  19.1.9 Movimentação
  Em Movimentação (Figura 217), registre dados de movimentações contratuais:
  Figura 217: Movimentação
• Movimentação Gerencial: Selecione o departamento do funcionário (ou a estrutura que foi cadastrada
  com a estrutura gerencial).
• Movimentação Legal: Selecione a empresa do funcionário (ou a estrutura que foi cadastrada com a
  estrutura legal).
• Movimentação Sindical: Selecione o sindicato do funcionário.
• Movimentação Adicional: Selecione alguma estrutura adicional que você deseja cadastrar para o
  funcionário, como por exemplo, centro de custo, tomador de serviço, etc. (Este campo não é obrigatório).
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  19.1.10 Vale-Transporte
  Em Vale-Transporte (Figura 218), configure as linhas e tipos de transporte utilizados:
  Figura 218: Vale Transporte
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 123
• Linha: Selecione a linha de transporte que esse funcionário irá utilizar (lembrando que as linhas precisam
  estar previamente cadastradas na tela de Linha/Tarifa).
• Valor Tarifa: Campo será preenchido automaticamente ao selecionar a linha desejada (o sistema irá
  buscar esse cadastro da tela de Linha/Tarifa, onde foi relacionada a tarifa de cada linha).
• Integração
• Tipo de Linha: Selecione o tipo de linha que foi previamente cadastrada no HCM (Ex: Normal, SPTrans,
  EMTU, etc.).
• Gera Líquido: Campo será preenchido automaticamente de acordo com o cadastro realizado na tela de
  tipo de linha.
• Reserva
• Número Integração: Selecione o cartão que foi previamente cadastrado na tela de Integração Eletrônica
  de VT.
• Sentido Linha: Selecione o sentido da linha de transporte que esse funcionário irá utilizar (lembrando que
  os sentidos de linha foram cadastrados previamente na tela de Sentido de Linha).
• Qtde.: Cadastre neste campo a quantidade diária de VT que o funcionário utilizará para essa linha. Por
  exemplo, se essa linha ele vai para o trabalho e volta para casa, coloque “2”. Se fosse o caso do funcionário
  pegar a linha apenas na volta para casa, neste campo deverá ter a quantidade “1”.
• Início de Validade: Início da validade da linha para esse funcionário.
• Fim de Validade: Fim da validade da linha para esse funcionário.
• Observação: Cadastre uma observação sobre esse registro, se necessário.
• Dias da Semana
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  19.1.11 Benefícios
  Em Benefícios (Figura 219), associe os benefícios disponíveis para o vínculo:
  Figura 219: Benefícios
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 124
• Benefício: Selecione o benefício desejado para o funcionário (caso haja mais de um, será necessário
  fazer um cadastro para cada benefício).
• Número de Inscrição: Selecione o número de inscrição no benefício, se houver. Ex: número da carteirinha
  do convênio.
• Ativo: Indica se o cadastro está ativo ou não.
• Data de Inscrição: Selecione a data de inscrição do funcionário no benefício.
• Dt. Cancelamento: Esse campo deve ser preenchido com a data de cancelamento do benefício, quando
  houver.
• Incluir dependentes: Indica se os dependentes devem ser inclusos também nesse benefício (geralmente
  é utilizado nos benefícios de Assistência Médica e Odontológica).
• Integração Eletrônica: Selecione o cartão de integração eletrônico do funcionário, se houver.
• Qtd. Benefício: Cadastre a quantidade do benefício.
• Observação: Cadastre uma observação sobre esse registro, se necessário.
  Observação: Todos os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório.
  19.2 CONCLUSÃO DE ADMISSÃO

1. Após preencher todas as abas, clique em Concluir Admissão (Figura 220) no canto inferior direito da aba
   Benefícios.
   Figura 220: Concluir Admissão
2. O vínculo será registrado e disponível para consulta e edição futura.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 125
   19.3 EDIÇÃO DE VÍNCULO CADASTRADO
   Após o registro, é possível alterar as informações cadastradas no formulário.
3. Na tela inicial, selecione o Vínculo (Figura 221) que será alterado.
   Figura 221: Vínculo Cadastrado
4. Clique em Editar (Figura 222) para realizar as alterações desejadas.
   Figura 222: Editar
5. Após realizar as modificações, clique em Salvar (Figura 223) para confirmar as edições.
   Figura 223: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 126
   19.4 ADMISSÃO COLETIVA
   A Admissão Coletiva é um processo de readmissão em massa de vínculos que já passaram por
   rescisão dentro do sistema HCM. Seu objetivo é facilitar a reativação de funcionários anteriormente
   desligados, mantendo seus dados cadastrais, históricos salariais e estruturais, reduzindo a necessidade
   de preenchimento manual.
6. Selecione o ícone Ações (Figura 224) no canto inferior direito da tela de Vínculo.
   Figura 224: Ações
7. Selecione a operação Admissão Coletiva (Figura 225) na janela de ações.
   Figura 225: Admissão Coletiva
8. No formulário Admissão Coletiva (Figura 226), preencha as informações de segmentação de vínculos
   que serão readmitidos:

• Estrutura Legal
• Estrutura Gerencial
• Vínculos
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 127
• Lote de Vínculos
• Data de Rescisão Início
• Data de Rescisão Fim
• Data da Nova Admissão
  Figura 226: Formulário

1. Clique em Confirmar (Figura 227) para concluir a seleção de vínculos.
   Figura 227: Confirmar
2. Na janela de confirmação, confirme a readmissão dos vínculos conforme os dados informados.
   Após a realização da readmissão por meio da Admissão Coletiva, o registro do vínculo será salvo na tela
   de Vínculos, contendo tanto as informações da admissão anterior (Figura 228) quanto da nova admissão.
   Figura 228: Informações de Readmissão
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 128
   O sistema mantém os dados históricos do colaborador, incluindo salário, escala de trabalho, estrutura
   organizacional e ocupação, garantindo que todas as informações anteriores sejam preservadas. Além
   disso, serão exibidas as datas das duas admissões, permitindo um acompanhamento completo do histórico
   do vínculo dentro da empresa.
   19.5 ADMISSÃO POR IMPORTAÇÃO DE PLANILHA DE VÍNCULOS
   A Admissão por Importação de Planilha de Vínculos é um processo que permite o cadastramento
   massivo de novos vínculos no sistema por meio do carregamento de uma planilha previamente formatada.
   Essa funcionalidade otimiza a admissão de múltiplos colaboradores ao evitar inserções manuais individuais.
   Após o preenchimento da planilha com os dados necessários, ela é importada no sistema, que valida as
   informações e sinaliza eventuais inconsistências para correção antes da finalização do processo.
3. Selecione o menu de Ações (Figura 229) na tela de Vínculos.
   Figura 229: Ações
4. Selecione a opção Geração Planilha (Template) (Figura 230).
   Figura 230: Geração Planilha (Template)
5. O sistema disponibilizará um arquivo modelo (template) que deve ser preenchido com os dados dos
   colaboradores a serem admitidos.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 129
6. Baixe a planilha e abra no Excel ou outro editor compatível.
7. Complete corretamente os campos com as informações do vínculo.
8. Certifique-se de seguir o formato exigido para evitar erros na importação.
9. Retorne à tela de Vínculos e acesse novamente o menu de Ações (Figura 231).
   Figura 231: Ações
10. Selecione a opção Importar Planilha de Vínculos (Figura 232).
    Figura 232: Importação Planilha
11. Escolha o arquivo preenchido e clique em Importar (Figura 233).
    Figura 233: Importar
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 130
12. O sistema realizará a validação dos dados. Após a validação bem-sucedida, o sistema registrará os novos
    vínculos.
13. Finalizando o procedimento, os dados ficarão disponíveis na tela de Vínculos, prontos para consulta e
    possíveis ajustes adicionais.
    4 OBSERVAÇÃO:
    Caso hajam inconsistências (por exemplo, campos obrigatórios não preenchidos ou CPF inválido), o
    sistema exibirá mensagens de erro indicando as linhas que precisam ser corrigidas. Ajuste os erros na
    planilha e reimporte o arquivo, se necessário.
    19.6 ADMISSÃO PRELIMINAR
    A Admissão Preliminar é um procedimento simplificado que permite registrar um vínculo no sistema com
    um conjunto reduzido de informações. Seu principal objetivo é possibilitar o envio imediato do evento
    S-2190 ao eSocial, garantindo que o colaborador esteja formalmente registrado antes da disponibilização
    de todos os seus dados.
    Posteriormente, a admissão deve ser complementada e aprovada na tela de Aprovação de Admissão,
    momento em que são inseridas as informações completas e enviado o evento S-2200 para o eSocial.
14. Selecione o ícone Admissão no inferior da tela de Vínculos.
    Figura 234: Admissão
15. Na janela apresentada, digite o CPF do colaborador no campo correspondente e clique em Pesquisar.
    Figura 235: CPF
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 131
16. Se o CPF não estiver cadastrado no sistema, será necessário realizar um novo cadastro.
17. Na admissão preliminar, deve ser selecionada a opção Admissão Preliminar Simplificada (Figura 236)
    no inferior da janela.
    Figura 236: Admissão Preliminar Simplificada
18. Informe os dados essenciais para a admissão preliminar no formulário (Figura 237) apresentado:

• CPF
• Nome
• Dt. Nasc.
• Múltiplos Vínculos
• Tipo Vínculo
• Data de Admissão
• Matrícula
• Vínculo Empregatício
• Fim Contrato Deter.
• Matrícula eSocial
• Ocupação
• Tipo de Ocupação
• Ocupação (Cargo)
• Tipo Salário
• Salário
• Modalidade Salário
• Movimentação
• Estrutura Gerencial
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 132
• Nr. Estrut. Gerencial
• Estrutura Legal
• Nr. Estrut. Legal
• Estrutura Sindical
• Nr. Estrut. Sindical
  Figura 237: Formulário

1. Clique em Concluir Admissão (Figura 238) para finalizar a admissão.
   Figura 238: Concluir Admissão
2. O sistema exibirá uma mensagem (Figura 239) perguntando se deseja enviar o evento S-2190 para o
   eSocial. Esse evento garante que o colaborador já esteja formalmente registrado, mesmo sem todos os
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 133
   dados completos.
   Figura 239: Mensagem
   19.6.1 Aprovação da Admissão
3. Acesse a tela de Aprovação de Admissão (Figura 240 e Figura 241).
   Figura 240: Aprovação Admissão
   Figura 241: Aprovação da Admissão
4. O vínculo aparecerá como pendente, aguardando complementação dos dados.
5. Selecione o vínculo e clique em Editar (Figura 242) para inserir as informações completas, como grau de
   instrução, tipo de admissão, opção do FGTS, entre outros.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 134
   Figura 242: Editar
6. Após preencher os dados faltantes, clique em Aprovar (Figura 243).
   Figura 243: Aprovar
7. O sistema enviará o evento S-2200 para o eSocial, concluindo o processo de admissão definitiva.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 135
   Reintegração
8. No menu principal, acesse o caminho (Figura 244): Folha de Pagamento > Admissão > Vínculo
   Figura 244: Barra de Pesquisa
9. Localize o vínculo rescindido na tela inicial.

• Utilize os filtros de busca disponíveis (como nome, CPF ou matrícula) para buscar a pessoa desejada.
  Figura 245: Filtro
• Certifique-se de selecionar a opção que exibe vínculos rescindidos (todos), se necessário.
• Selecione o vínculo que será reintegrado.

1. Acesse o grupo Reintegração na janela de detalhamento do vínculo e preencha os campos:

• Tipo de Reintegração
  Indica a natureza ou a razão pela qual a pessoa está sendo reintegrada (reingressando). No exemplo, está
  marcado “Outros”, ou seja, não é uma reintegração por decisão judicial comum, lei de anistia específica
  etc.
• Número do Processo Judicial
  Caso a reintegração seja resultado de uma decisão judicial, aqui seria preenchido o número do processo
  que determinou o retorno. Está vazio no exemplo, indicando que pode não ter sido via decisão judicial.
• Número da Lei de Anistia
  Se a reintegração foi baseada numa Lei de Anistia específica (normalmente para casos políticos, militares
  etc.), aqui seria informado o número dessa lei. Também está vazio no exemplo.
• Pagamento em Juízo
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 136
  Se existe uma determinação para que os valores devidos (como salários retroativos) sejam pagos em juízo
  (através da Justiça). A caixa está desmarcada no exemplo, indicando que não há pagamento em juízo.
• Data de Retorno
  A data prevista para o retorno efetivo da pessoa às atividades, ao cargo ou função. No exemplo: 01/04/2025.
• Data de Efeitos Financeiros
  A data a partir da qual a pessoa passa a ter direito aos salários e demais benefícios financeiros (pode
  ser diferente da data do retorno físico). No exemplo: 13/02/2025. Ou seja, ela começa a ter direito ao
  pagamento antes mesmo de voltar fisicamente.
• Observação
  Campo livre para inserir informações adicionais importantes sobre o processo de reintegração.
  Figura 246: Reintegração

1. Clique em Salvar para finalizar o registro.
2. Em seguida, sistema solicitará a definição de detalhamento do envio ao eSocial. Selecione a opção
   referente ao S-2298.
   Figura 247: Detalhamento Envio ao eSocial
3. Após o envio, consulte o recibo de processamento e valide as informações enviadas através da tela
   E-social Simplificado.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 137
4. Após o preenchimento das informações e envio ao e-social referente a reintegração, clique no menu Ações
   no canto inferior direito e selecione a operação Criar Vínculo Reintegrado.
   Figura 248: Ações
   Figura 249: Criar Vínculo Reintegrado
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 138
   Situação Funcional do Vínculo
   Esse módulo tem como objetivo orientar sobre o registro, controle e acompanhamento de situações
   funcionais relativas ao vínculo de colaboradores, abrangendo afastamentos, licenças, férias, suspensões,
   retornos, estabilidade, entre outros eventos.
5. Para iniciar, acesse a tela Vínculo através do caminho (Figura 250):
   Folha de Pagamento → Admissão → Vínculo
   Figura 250: Barra de Pesquisa
6. Clique no registro de vínculo referente à situação funcional que será registrada.
7. Acesse a aba Situação Funcional (Figura 251) na janela de detalhamento apresentada.
   Figura 251: Situação Funcional
8. Selecione Adicionar (Figura 252) no rodapé da tela para inserir um novo registro.
   Figura 252: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 139
9. Preencha os campos do formulário (Figuras 253, 254 e 255) com as informações solicitadas:

• Vínculo: Identificação do colaborador da situação funcional que está sendo registrada. Esse campo é
  preenchido automaticamente de acordo com o vínculo selecionado na tela inicial.
• Situação Funcional: Insira o status da situação funcional.
• Data Início: Insira a data de início da situação. Por exemplo, afastamento, férias, licença.
• Qtde de Dias: Indique a quantidade de dias do evento. Por exemplo, 15 dias de afastamento.
• Data Fim: Campo destinado à data de término da situação. Esse campo é preenchido automaticamente a
  partir das infomrações inseridas nos campos Data Início e Qtde de Dias.
• Qt. Dias Atestado Empresa: Insira a quantidade de dias custeados pela empresa.
• Motivo Afastamento: Insira a especificação do motivo que originou a situação do vínculo. Por exemplo,
  “Doença”, “Acidente de Trabalho”, “Férias”, entre outros. O correto preenchimento desse campo é
  fundamental para o enquadramento correto no eSocial e cálculo dos encargos.
• Próxima Situação Funcional: Indique a condição que será atribuída ao vinculo após o término situação
  atual, como “Retorno ao trabalho” ou “Prorrogação do afastamento”.
• Data para Estabilidade:
• Data Verificação:
• Data Verif. Retroativa:
• Data Prorrogação:
• Observação:
  Figura 253: Formulário
  Atestado (Figura 254):
  – Tabela CID / Código da Doença / Doença: Registro do código e descrição da enfermidade conforme a
  Classificação Internacional de Doenças (CID). Necessário para emissão de atestados e integração com
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 140
  INSS/eSocial.
  – Médico/Dentista: Nome do profissional emissor do atestado. Garante rastreabilidade e respaldo legal.
  Figura 254: Atestado
  Afastamento Previdenciário (Figura 255):
  – Grupo de Espécie:
  – Espécia do benefício:
  – Nr. Requerimento:
  – Situação do benefício:
  – Nr. Benefício:
  – Data de Perícia:
  – Data prevista de cessação de benefício:
  – Informações Adicionais de Benefício:
  Figura 255: Afastamento Previdenciário

1. Clique em Salvar (Figura 256) para finalizar o registro.
   Figura 256: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 141
   Relatório para Conclusão da Admissão
   A emissão dos kits admissionais permite a geração de relatórios essenciais para o processo de admissão,
   garantindo que todas as documentações necessárias sejam organizadas de forma prática e eficiente.
   22.1 GERAÇÃO DO RELATÓRIO
2. No menu principal (Figura 257), selecione a opção Relatórios de Admissão.
   Figura 257: Barra de Pesquisa
3. O acesso pode ser feito por meio de um atalho ou navegando pelo menu correspondente.
4. Após acessar a tela, selecione os relatórios que irão compor o kit admissional no campo Relatório (Figura
   258).
   Figura 258: Relatório
5. Selecione os relatórios desejados através da caixa de seleção lateral (Figura 259) e clique em OK (Figura
   260) para confirmar os documentos.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 142
   Figura 259: Caixa de Seleção
   Figura 260: OK
6. Preencha os campos do formulário (Figura 261) com as informações solicitadas:

• Estrutura Legal
• Estrutura Gerencial
• Tipo de Hierarquia
• Estrutura Superior
• Vínculo
• Supervisor
• Data Inicial da Admissão
• Data Final da Admissão
• Data do Documento
• Mostrar Rodapé / Incluir afastados
• Dia no início do período
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 143
  Figura 261: Formulário

1. Após definir os relatórios e filtros desejados, clique na opção Gerar Relatório (Figura 262).
   Figura 262: Gerar Relatório
2. Os relatórios serão exibidos em abas distintas no navegador, permitindo a visualização e download de
   cada documento gerado.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 144
   Reajuste Salarial
   O processo de reajuste salarial no sistema HCM permite a atualização dos salários dos colaboradores de
   forma individual ou em massa, sendo frequentemente utilizado para a aplicação de dissídios sindicais
   ou outros ajustes salariais definidos pela empresa.
3. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 263), digite Reajuste Salarial e selecione o resultado
   correspondente.
   Figura 263: Barra de Pesquisa
4. Clique em Adicionar (Figura 264) para criar um novo formulário de reajuste.
   Figura 264: Adicionar
5. Preencha os campos do formulário (Figura 265) de acordo com as informações solicitadas:

• Nome: Identificação do reajuste.
• Tipo de alteração: Percentual ou por tabela de referência.
• Data da alteração: Normalmente, coincide com a competência do sistema.
• Data-base: Pode ser retroativa à competência atual.
• Valor Piso Salarial e Valor Teto Salarial: Define o limite mínimo e máximo do reajuste.
• Percentual de alteração: Percentual a ser aplicado.
• Ambiente e modalidade salarial: Determina as origens e destinos da alteração.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 145
• Critério de seleção: Escolha o escopo de aplicação (estrutura legal, gerencial ou sindical).
  Figura 265: Formulário

1. Após preencher os campos necessários, clique em Salvar (Figura 266).
   Figura 266: Salvar
   23.0.1 Aplicação do Reajuste Salarial
2. Após a criação do formulário, selecione o reajuste cadastrado para abrir sua janela de detalhamento
   (Figura 267).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 146
   Figura 267: Janela Detalhamento
3. Selecione o ícone Ações (Figura 268) no inferior da tela.
   Figura 268: Ações
4. O sistema disponibiliza três operações (Figura 269):

• Simular Reajuste:
  – Permite visualizar os valores ajustados antes da aplicação.
  – Exibe o salário anterior, o percentual aplicado e o novo salário.
• Gravar Reajuste:
  – Após verificar os valores, clique em Gravar Reajuste para efetivar as alterações.
  – O sistema informará a quantidade de vínculos impactados.
• Retroceder:
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 147
  – Caso seja necessário corrigir um reajuste aplicado, utilize a opção Retrocesso para reverter as alterações
  anteriores.
  Figura 269: Operações
  23.1 REAJUSTE SALARIAL POR TABELA DE REFERÊNCIA
  Além do reajuste por percentual, é possível utilizar tabelas de referência, geralmente definidas pelo
  sindicato.

1. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 270), digite Tabela de Referência e selecione o
   resultado correspondente.
   Figura 270: Tabela de Referência
2. Clique em Adicionar (Figura 271) para criar uma nova tabela de referência para ser utilizada no processo
   de reajuste salarial.
   Figura 271: Adicionar
3. Preencha os campos do formulário (Figura 272) de acordo com as informações solicitadas:

• Nome
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 148
• Início Vigência
  Figura 272: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 273).
   Figura 273: Salvar
2. Novamente na tela inicial de Tabela de Referência, selecione a tabela cadastrada para definir os itens da
   faixa tabela.
3. Clique na aba Faixa Tabela (Figura 274).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 149
   Figura 274: Faixa Tabela
4. Selecione Adicionar para registrar uma nova faixa.
5. Preencha os campos do formulário de acordo com as informações necessárias para a faixa:

• % Cálculo: Percentual de Reajuste para cada faixa.
• Vr mínimo e Vr máximo: Faixas Salariais (mínimo e máximo).
• Vr dedução/constante: Faixas sem percentual podem ser ajustadas com valores fixos.

1. Clique em Salvar para registrar a faixa.
   4 OBSERVAÇÃO:
   O registro de faixas na tabela pode ser realizado quantas vezes forem necessárias, permitindo ajustes
   e inclusão de novos intervalos conforme a necessidade da organização.
   23.1.1 Aplicação do Reajuste pela Tabela de Referência
2. Retorne à tela de Reajuste Salarial.
3. Edite o formulário (Figura 275):

• Selecione Tabela de Referência como tipo de faixa e escolha a tabela cadastrada.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 150
  Figura 275: Tipo de Faixa

1. Salve as modificações através da opção Salvar (Figura 276).
   Figura 276: Salvar
2. Aplique as opções de Simulação ou Gravação Definitiva.
   O sistema calculará os novos valores com base nos percentuais definidos na tabela.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 151
   Emissão de Documento Modelo
   Nesta seção, será demonstrado o processo de geração de contratos e termos no sistema HCM, utilizando
   documentos-modelos no formato DOCX e mnemônicos para personalização.
   24.1 MNEMÔNICOS
   Os mnemônicos são códigos utilizados para substituir informações dinâmicas nos documentos gerados
   pelo sistema, como dados do funcionário, cargo, escala de trabalho e estrutura organizacional.
3. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 277), digite Mnemônico de Documento Modelo e
   selecione o resultado correspondente.
   Figura 277: Barra de Pesquisa
4. O sistema exibe uma lista de mnemônicos (Figura 278) pré-cadastrados.
   Figura 278: Lista Mnemonico
5. Para adicionar um novo mnemônico, clique em Adicionar (Figura 279) no rodapé da tela.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 152
   Figura 279: Adicionar
6. Preencha os campos do formulário (Figura 280) de acordo com as informações solicitadas:

• Descrição: Informe a descrição do mnemônico.
• Código: Defina um código para referência.
• Valor: Atribua um valor correspondente.
  Figura 280: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 281).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 153
   Figura 281: Salvar
   4 OBSERVAÇÃO:
   Após o cadastro, o mnemônico pode ser inserido nos documentos-modelos utilizando colchetes, por
   exemplo: [CDOPERADOR]. No momento da emissão, o sistema substituirá essa referência.
   24.2 CADASTRO DE DOCUMENTOS MODELOS
   O cadastro de documentos-modelos permite armazenar contratos e termos padronizados que serão
   utilizados na emissão de documentos personalizados.
2. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 282), digite Documento Modelo (Contratos/Termos) e
   selecione o resultado correspondente.
   Figura 282: Barra de Pesquisa
3. Selecione a estrutura desejada para a documentação que será associada.
4. Acesse a aba Documentação (Figura 283).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 154
   Figura 283: Documentação
5. Clique em Adicionar (Figura 284).
   Figura 284: Adicionar
6. Preencha os campos do formulário (Figura 285) de acordo com as informações solicitadas:

• Arquivo: Selecione um arquivo no formato DOCX.
• Nome: Informe um nome para o documento.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 155
  Figura 285: Formulário

1. Clique em Upload (Figura 286) para finalizar.
   Figura 286: Upload
   O documento será armazenado e associado à estrutura definida.
   24.3 EMISSÃO DE DOCUMENTOS
2. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 287), digite Emissão de Documentos e selecione o
   resultado correspondente.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 156
   Figura 287: Emissão de Documentos
3. Para gerar o documento, preencha os campos do formulário (Figura 288) de acordo com as informações
   solicitadas:

• Documento: Selecione o documento adicionado na tela Cadastro de Documentos Modelos.
• Defina parâmetros de filtro:
  – Estrutura Legal;
  – Estrutura Gerencial;
  – Estrutura Sindical;
  – Vínculo;
  – Lista de Lote de Vínculos;
  – Data Inicial da Admissão;
  – Data Final da Admissão;
  – Data Inicial da Rescisão;
  – Data Final da Rescisão.

1. Caso necessário, preencha também as informações adicionais nos campos do grupo Informações
   Complementares.
   Figura 288: Formulário
2. Clique em Gerar Documento (Figura 289) para emitir o documento.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 157
   Figura 289: Gerar Documento
   O sistema substituirá os mnemônicos inseridos no modelo pelos respectivos dados do funcionário,
   gerando o documento personalizado.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 158
   Cadastro do eConsignado
3. Acesse a tela Cadastro do eConsignado para iniciar o processo de cadastro.
   Figura 290: Tela Cadastro do eConsignado
4. Utilize os filtros disponíveis para localizar empréstimos já cadastrados.
5. Para visualizar a seleção, clique em Aplicar Filtro.
   Figura 291: Filtro Inicial
6. Clique em Adicionar localizado na parte inferior da tela para realizar um novo cadastro.
   Figura 292: Adicionar
7. Preencha o formulário com as informações solicitadas:

• Período do Empréstimo:
  – Início Vigência;
  – Fim Vigência.
• Tipo Movimento;
• Vínculo;
• Evento: Evento do desconto;
  – A pesquisa de eventos considera apenas aqueles com Natureza de Rubrica 9253, tanto na busca via
  filtro quanto na pesquisa de eventos no campo de preenchimento do cadastro.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 159
  Figura 293: Natureza de Rubrica 9253Filtro Inicial
• Nr. Contrato: Número do contrato;
• Banco: Instituição financeira do empréstimo;
  – A instituição financeira deve estar representada por uma estrutura do tipo INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
  previamente criada na ORG 0 – ORG Padrão.
  – Caso ainda não exista uma estrutura vinculada à instituição, a rotina criará automaticamente essa
  estrutura.
• Vr. Parcela: Valor da parcela do empréstimo.
  Figura 294: Formulário

1. Clique em Salvar para finalizar o registro do empréstimo.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 160
   Figura 295: Salvar
   4 OBSERVAÇÃO:
   Os eventos S-1200, S-2299 e S-2399 enviarão automaticamente as informações do eConsignado
   sempre que houver lançamento de evento com Natureza de Rubrica 9253 na remuneração do
   vínculo.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 161
   Parte III
   Cálculo
   162
   Cálculo de Férias
   Neste módulo será apresentado o processo de cálculo de férias no sistema HCM. Este procedimento
   permite calcular, registrar e emitir os documentos relacionados às férias dos colaboradores de maneira
   prática e eficiente.
   26.1 REGISTRO DE FÉRIAS
2. Na barra de pesquisa do menu principal, digite Vínculos (Figura 296) e selecione o resultado correspondente.
   O acesso também pode ser realizado através do caminho:
   Folha de Pagamento → Admissão → Vínculo
   Figura 296: Barra de Pesquisa
3. Clique no vínculo (Figura 297) para registro de férias.
   Figura 297: Vínculo
4. Acesse a aba Férias (Figura 298) na janela de detalhamento e clique em Adicionar (Figura 299) no rodapé
   da tela para inserir um novo registro de férias.
   Figura 298: Férias
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 163
   Figura 299: Adicionar
5. Preencha os campos dos formulário (Figura 300) exibido com as informações solicitadas:

• Tipo Férias: Determine o modelo de férias aplicável (ex.: CLT 30 dias, férias coletivas);
• Início Aquisição: Indique a data de início do ciclo de aquisição de férias;
• Fim Aquisição: Indique a data final do ciclo de aquisição de férias;
• Controla férias: Informe se o controle é por período aquisitivo ou concessivo.
• Dias Afastamento: Preencha com os dias de afastamento. Esse campo impacta na contagem do período
  aquisitivo.
• Mês Afastamento: Informe o mês de afastamento.
• Faltas período: Indique o total de faltas não justificadas no período aquisitivo.
• Limite dias férias: Defina o máximo de dias que podem ser usufruídos em cada período.
• Limite dias abono: Determine a quantidade de dias passíveis de conversão em abono pecuniário (até 1/3
  das férias).
  Figura 300: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 164

1. Selecione Salvar (Figura 301) para finalizar o cadastro.
   Figura 301: Salvar
2. Clique no controle de férias registrado para realizar o registro do período de férias do vínculo.
3. Acesse a aba Gozo de Férias (Figura 302) para realizar o registro dos períodos efetivos de gozo de férias
   do vínculo.
   Figura 302: Gozo de Férias
4. Clique em Adicionar (Figura 303) para realizar o registro de um novo período.
   Figura 303: Adicionar
5. Preencha os campos dos formulário (Figura 304) exibido com as informações solicitadas:

• Início Gozo: Data inicial do afastamento do colaborador. Define a partir de quando começa a contagem
  dos dias de descanso.
• Dias de férias: Quantidade de dias corridos que serão gozados neste período. O preenchimento deste
  campo afeta a data do campo Fim Gozo.
• Fim Gozo: Data do último dia de descanso do colaborador.
• Dt retorno férias: Data prevista para o retorno do colaborador às atividades laborais.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 165
• Dias abono: Quantidade de dias do período aquisitivo que serão convertidos em Abono.
• Adiantar 13° salário: Quando marcado, o pagamento da primeira parcela (adiantamento) do 13º salário é
  processado juntamente com o recibo de férias.
• Não pagar 1/3 de férias: Quando assinalado, inibe o cálculo automático do adicional de 1/3 sobre o valor
  das férias neste processamento.
  Figura 304: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 305) para finalizar o registro.
   Figura 305: Salvar
   26.2 CÁLCULO E AÇÕES DE FÉRIAS
2. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 306), digite Vínculo e selecione o resultado correspondente.
   O acesso também pode ser realizado através do caminho:
   Folha de Pagamento → Cálculo → Recibo de Pagamento
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 166
   Figura 306: Barra de Pesquisa
3. Selecione a estrutura legal ou gerencial correspondente ao vínculo que terá as férias calculadas.
4. Selecione o vínculo (Figura 307) desejado e utilize as informações da aba Período de Férias (Figura 308)
   para verificar o status atual de férias do colaborador.
   Figura 307: Vínculo
   Figura 308: Período de Férias
5. Acesse a aba Férias (Figura 309) para realizar o cálculo de férias.
   Figura 309: Férias
6. Clique no ícone Ações (Figura 310) no canto inferior direito.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 167
   Figura 310: Ações
7. Escolha a opção de gravação (Figura 311) desejada:

• Gravação Definitiva: Realiza o cálculo final e bloqueia alterações nos valores apurados.
• Gravação Parcial: Permite ajustes posteriores nos valores calculados.
  Figura 311: Gravação Definitiva ou Gravação Parcial
  26.2.1 Gravação Definitiva

1. Informe os seguintes campos do formulário indicado:
   Figura 312: Formulário Gravação Definitiva
2. Após preencher os campos, clique em Confirmar.
   Figura 313: Confirmar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 168
3. O sistema exibirá uma mensagem solicitando a confirmação da operação. Ao confirmar, o cálculo das
   férias será processado.
4. Após a gravação definitiva, todos os lançamentos relacionados às férias do vínculo serão exibidos na aba
   Férias da tela de Recibo de Pagamento.
   26.2.2 Gravação Parcial

• Gera um evento de férias com status de Líquido Parcial, permitindo ajustes nos valores.
• Ao selecionar a gravação parcial, preencha o formulário com as informações solicitadas:
  Figura 314: Formulário Gravação Parcial
• Após preencher os campos, clique em Confirmar.
  Figura 315: Confirmar
• Os novos proventos lançados serão reapurados em gravações parciais subsequentes.
• Após finalizar os ajustes, a gravação definitiva pode ser realizada.
  26.2.3 Retrocesso de Férias
• Acesse a operação Retrocesso no menu Ações para realizar o retrocesso de cálculos concluídos.
  Figura 316: Retrocesso
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 169
• Preencha o formulário com as informações solicitadas.
  Figura 317: Formulário Retrocesso
• Clique em Confirmar para concluir a operação.
  Figura 318: Confirmar
• A operação apaga os lançamentos gerados, mas mantém as referências originais do cálculo e permite
  realizar novos ajustes e cálculos.
  26.2.4 Emissão do Recibo de Férias

1. Após a gravação definitiva, acesse a opção Ações.
2. Selecione a opção Recibo de Férias.
   Figura 319: Recibo
3. Defina os filtros desejados para o recibo de férias.
   Figura 320: Formulário Recibo
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 170
4. Clique em Confirmar para gerar o documento.
   Figura 321: Confirmar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 171
   Férias Coletivas
   Este tópico detalha os procedimentos operacionais para a concessão e cálculo de Férias Coletivas no
   sistema HCM.
5. No menu principal, acesse a tela Preparação de Férias Coletivas (Figura 323) através do caminho:
   Folha de Pagamento → Cálculo → Férias → Férias Coletivas → Preparação de Férias Coletivas
   Figura 322: Barra de Busca
   Figura 323: Tela Preparação de Férias Coletivas
6. Clique em Adicionar (Figura 324) no rodapé da tela para iniciar um novo registro.
   Figura 324: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 172
7. Preencha os campos dos formulário (Figura 325) exibido com as informações solicitadas:

• Descrição: Campo de texto livre para identificar o período de férias coletivas cadastrado;
• Pagamento: Data programada para o pagamento;
• Executa preparação:
• Início Gozo: Data correspondente ao primeiro dia de afastamento;
• Início Gozo: Data correspondente ao último dia de férias;
• Dt retorno férias: Data prevista para o retorno do colaborador;
• Situ. Funcional: Código da situação de afastamento que será gravada;
• Identificador Férias Coletivas: Código para agrupar e rastrear este lote de férias no sistema;
• Vínculos que não serão contemplados pela rotina: Filtro de exceção. Permite selecionar manualmente
  colaboradores que, mesmo enquadrados nos critérios gerais, não devem entrar nestas férias coletivas;
• Critério de Seleção: Define a abrangência do grupo de colaboradores que será processado nesta rotina.
  Figura 325: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 326) para finalizar o registro.
   Figura 326: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 173
2. Selecione o cadastro na tela inicial e clique em Ações (Figura 327) no canto inferior direito da janela de
   detalhamento.
   Figura 327
3. Acione a função Preparar (Figura 328) para que o sistema realize a apuração dos direitos e classifique os
   dias de afastamento.
   Figura 328: Preparar
4. Emita relatórios customizáveis de ferias para acompanhamento detalhado dos pagamentos, afastamentos
   e situações funcionais.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 174
   27.1 CENÁRIOS ESPECIAIS DE EXECUÇÃO
   27.1.1 Vínculo sem Saldo Aquisitivo
   Aplica-se a colaboradores que ainda não completaram o período aquisitivo de férias.
   Comportamento do Sistema:
   Nesse caso, como não há direito a férias, o período integral do afastamento é classificado como Licença
   Remunerada. Não ocorre desconto ou quitação de período de férias, apenas o pagamento dos dias
   parados sob rubrica específica.
   27.1.2 Vínculo com Saldo Parcial
   Ocorre quando o colaborador possui avos adquiridos, mas a quantidade de dias de direito é inferior à
   duração das férias coletivas.
   Comportamento do Sistema:
   O cálculo é fracionado.
   Quitação de Férias: O sistema utiliza todo o saldo disponível (dias de direito) e quita o período aquisitivo
   atual.
   Complemento via Licença: Os dias excedentes (dias de coletivas menos dias de direito) são lançados
   automaticamente como Licença Remunerada.
   Novo Período: O sistema encerra o período aquisitivo atual e inicia um novo período a partir do primeiro
   dia das férias coletivas (conforme legislação vigente para quitação total de saldo proporcional).
   27.2 EXEMPLO DE CÁLCULO
   Cenário: Colaborador admitido em 01/08/2025.
   Evento: Férias Coletivas de 22/12/2025 a 04/01/2026 (Total: 14 dias).
   Agosto a Dezembro = 5 meses trabalhados
   Direito Adquirido: 5 avos
   Cálculo: 5 avos × 2, 5 dias = 12, 5 dias
   Regra de Arredondamento (Exemplo): Ajuste para 13 dias de direito.
   Descrição Dias Classificação
   Dias de Direito 13 Férias Proporcionais
   Dias Excedentes 01 Licença Remunerada
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 175
   Cálculo de Rescisão
   Neste módulo será demonstrado o procedimento de cálculo de rescisão utilizando a tela de Recibo de
   Pagamento no sistema HCM. Este procedimento abrange desde a configuração dos parâmetros de
   rescisão até a gravação definitiva e emissão de documentos relacionados.
5. Acesse a tela Recibo de Pagamento (Figura 329) através do menu principal.
   Figura 329: Barra de Pesquisa
6. Selecione o vínculo (Figura 330) do colaborador cuja rescisão será realizada.
   Figura 330: Vínculo
   28.1 CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS
   Após selecionar o vínculo, informe os parâmetros exigidos para a rescisão.
7. Para isso, clique em Editar (Figura 331).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 176
   Figura 331: Editar
8. Preencha os campos do formulário (Figura 332) com as informações solicitadas:

• Tipo de aviso prévio para o E-Social;
• Tipo de rescisão (sem justa causa, término de contrato, etc.);
• Motivo da rescisão;
• Data do aviso prévio e data de rescisão, conforme o tipo e motivo da rescisão.
  Figura 332: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 177. ATENÇÃO:
  Informações para Aviso Prévio
• Aviso indenizado: Quando a data de rescisão é igual à data do aviso prévio, o aviso será indenizado
  ao funcionário.
• Aviso trabalhado: Quando a data do aviso prévio é anterior à data de rescisão, o aviso será
  considerado trabalhado.
• Pedido de demissão: Se a data do aviso prévio for igual à data de rescisão, o aviso será descontado
  do funcionário.
• Término de contrato: Para rescisões por término de contrato ou término antecipado, a data do aviso
  prévio não deve ser informada.

1. Após preencher os parâmetros, clique em Salvar (Figura 333).
   Figura 333: Salvar
   28.2 GRAVAÇÃO DA RESCISÃO
   Após o registro, deve ser realizada a gravação da rescisão:
2. Acesse a aba Rescisão (Figura 334).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 178
   Figura 334: Rescisão
3. Clique em Ações (Figura 335) no inferior da tela.
   Figura 335: Ações
4. Selecione a opção de Gravação (Figura 336) desejada: gravação parcial ou gravação definitiva.
   Figura 336: Gravações
5. Informe a data de pagamento da rescisão e o sistema preencherá automaticamente o período correspondente.
6. Clique em Confirmar (Figura 337) para realizar a gravação.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 179
   Figura 337: Confirmar
   28.2.1 Gravação Parcial

• Permite ajustes nos lançamentos de rescisão antes da gravação definitiva.
• Vencimentos como férias vencidas, proporcionais e em dobro serão gerados automaticamente com base
  no status do período aquisitivo do funcionário.
  28.2.2 Gravação Definitiva
• Após realizar os ajustes desejados, conclua o processo com a gravação definitiva.
  28.3 EMISSÃO DE DOCUMENTOS
  Após a gravação, o sistema possibilita a missão de documentos através do ícone ações:
• Emissão do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT).
• Relatórios de média de 13º salário e média de férias em rescisão.
• Emissão do aviso prévio e requisição de seguro-desemprego.
• Geração do arquivo para a GRRF.
  28.4 CANCELAMENTO DA RESCISÃO
• Caso seja necessário cancelar a rescisão, utilize a opção Cancelamento (Figura 338) no ícone ações.
  Este procedimento retrocederá todos os lançamentos e parâmetros previamente configurados.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 180
  Figura 338: Cancelamento. ATENÇÃO:
  Itens destacados em vermelho na tela indicam eventos sem a rubrica configurada para o E-Social.
  Certifique-se de revisar esses eventos antes de finalizar o processo.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 181
  Cálculo de Diferença de Dissídio
  Nesta seção será abordado o processo de cálculo da diferença de dissídio no sistema HCM.
  Esta rotina é utilizada quando o reajuste salarial definido pelo sindicato ocorre após a data-base prevista,
  necessitando ajustes retroativos na folha de pagamento.
  29.1 PARAMETRIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA PARA DISSÍDIO
  A Parametrização da Incidência para Dissídio permite definir de forma automatizada quais eventos de
  rubrica devem ser considerados no cálculo de diferenças salariais geradas por dissídio coletivo.

1. Acesse a tela Incidência de Eventos (Figura 339).
   Figura 339: Incidência de Eventos
2. Clique na opção Cadastro Automático (Figura 340) no canto inferior direito da tela.
   Figura 340: Cadastro Automático
3. Preencha o formulário (Figura 341) com as informações solicitadas:

• Tipo de Incidência: Selecione a opção “incide para dissídio”. Esta seleção determina que a regra a ser
  configurada será aplicada no recálculo de diferenças salariais de dissídio coletivo (acordo retroativo).
• Evento: Selecione o evento de rubrica que servirá como base ou será impactado pelo cálculo (ex: Salário
  Mês). O valor registrado neste evento será a referência para o cálculo das diferenças salariais retroativas.
• Incide: Defina como o evento participará do cálculo:
  – Não: O evento não será considerado no cálculo da diferença.
  – Soma: O valor do evento será somado no cálculo do dissídio.
  – Subtrai: O valor do evento será subtraído do cálculo. Esta opção pode ser utilizada em casos de descontos
  ou compensações indevidas.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 182
  Figura 341: Formulário

1. Clique em Cadastrar (Figura 342) para salvar a regra de incidência.
   Figura 342: Cadastrar
   29.2 AJUSTE SALARIAL DOS VÍNCULOS
   Antes de iniciar o cálculo, é essencial assegurar que todos os vínculos contemplados pelo dissídio tenham
   suas alterações salariais devidamente registradas.
2. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 343), digite Vínculos e selecione o resultado correspondente.
   Figura 343: Barra de Pesquisa
3. Selecione o vínculo que será aplicada a alteração.
4. Realize a alteração salarial informando a data de competência e a data-base do sindicato correspondente
   através da função Editar (Figura 344) na aba Salário.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 183
   Figura 344: Editar Salário
   29.3 CÁLCULO DA DIFERENÇA DE DISSÍDIO
5. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 345), digite Cálculo de Diferença Dissídio e selecione
   o resultado correspondente.
   Figura 345: Barra de Pesquisa
6. Selecione um formulário existente ou crie um novo formulário para os vínculos a serem processados.
7. Clique em Adicionar (Figura 346) para criar um novo formulário.
   Figura 346: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 184
8. Preencha os campos do formulário (Figura 347) de acordo com as informações solicitadas:

• Nome do Formulário: Identificação para referência.
• Data de Pagamento: Data em que a diferença será paga.
• Período Inicial e Final: Intervalo para cálculo da diferença.
• Critério de Seleção: Selecione a ordem dos vínculos, como ordem alfabética.
  Figura 347: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 348) para armazenar as configurações.
   Figura 348: Salvar
2. Com o formulário salvo, selecione o mesmo na tela inicial.
3. Na janela de detalhamento do formulário, acesse a opção Ações (Figura 349).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 185
   Figura 349: Ações
4. O cálculo pode ser realizado de três formas distintas:

• Simulação:
  – A simulação permite visualizar o cálculo de dissídio sem que os eventos sejam registrados na folha de
  pagamento.
  – O resultado da simulação aparece apenas na tela de cálculo e na memória de cálculo, permitindo que o
  usuário confira os valores antes de qualquer gravação.
  – Não altera os registros do sistema e pode ser refeita quantas vezes forem necessárias.
• Gravação Definitiva:
  – A gravação definitiva confirma os cálculos e finaliza os registros na folha de pagamento.
  – Após essa etapa, os eventos são bloqueados para edição, e o sistema mantém apenas o evento 30-30
  (líquido) na folha.
  – Caso seja necessário corrigir alguma informação após a gravação definitiva, o usuário precisará realizar
  um retrocesso, apagando os registros para refazer o processo.

1. Escolha Gravação Definitiva (Figura 350) para processar o cálculo definitivamente na folha de pagamentos.
   Figura 350: Gravação Definitiva
   29.4 CÁLCULO DIFERENÇA DE DISSÍDIO – PERCENTUAL
   O sistema também permite definir o cálculo de dissídio com base em um valor percentual.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 186
2. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 351), digite “Cálculo de Diferença Dissídio – Percentual”
   e selecione o resultado correspondente.
   Figura 351: Barra de Pesquisa
3. Clique em Adicionar (Figura 352) para criar um novo formulário.
   Figura 352: Adicionar
4. Preencha os campos do formulário (Figura 353) de acordo com as informações solicitadas:

• Descrição: Identificação para referência.
• Pagamento: Data em que a diferença será paga.
• Período Inicial e Final: Intervalo para cálculo da diferença.
• Percentual: Defina o percentual de dissídio.
• Evento
• Tipo Movimento
• Ocorrências
• Critério de Seleção: Selecione a ordem dos vínculos que serão incluídos no cálculo.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 187
  Figura 353: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 354) para armazenar as configurações.
   Figura 354: Salvar
2. Com o formulário salvo, selecione o mesmo na tela inicial.
3. Na janela de detalhamento do formulário, acesse a opção Ações (Figura 355).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 188
   Figura 355: Ações
4. O cálculo pode ser realizado de três formas distintas:

• Simulação:
  – A simulação permite visualizar o cálculo de dissídio sem que os eventos sejam registrados na folha de
  pagamento.
  – O resultado da simulação aparece apenas na tela de cálculo e na memória de cálculo, permitindo que o
  usuário confira os valores antes de qualquer gravação.
  – Não altera os registros do sistema e pode ser refeita quantas vezes forem necessárias.
• Gravação Definitiva:
  – A gravação definitiva confirma os cálculos e finaliza os registros na folha de pagamento.
  – Após essa etapa, os eventos são bloqueados para edição, e o sistema mantém apenas o evento 30-30
  (líquido) na folha.
  – Caso seja necessário corrigir alguma informação após a gravação definitiva, o usuário precisará realizar
  um retrocesso, apagando os registros para refazer o processo.

1. Escolha Gravação Definitiva (Figura 356) para processar o cálculo na folha de pagamentos.
   Figura 356: Gravação Definitiva
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 189
   Remuneração de Outras Fontes
   A tela Remuneração de Outras Fontes permite registrar rendimentos adicionais que um colaborador
   recebe de outros vínculos empregatícios. Dessa forma, a funcionalidade assegura a apuração correta
   de encargos, impostos e limites legais, sendo fundamental para cenários em que o colaborador possui
   múltiplos vínculos empregatícios ativos simultaneamente.. ATENÇÃO:
   A remuneração proveniente de outras fontes é realizada por competência. Sendo assim, é
   necessário registrar mensalmente o valor recebido nos demais vínculos empregatícios.
   Impactos no Cálculo de Encargos:

• INSS: Ajuste automático da base de cálculo para respeitar o teto de contribuição.
• IRRF: Composição da base tributável considerando os rendimentos de todas as fontes pagadoras, o
  que pode alterar a faixa de tributação.
• eSocial: O preenchimento correto evita inconsistências no envio dos eventos periódicos de
  remuneração (S-1200), prevenindo divergências entre o recolhimento da empresa e os registros do
  governo.
  Procedimento de Registro:

1. Antes de registrar os valores recebidos em outros empregadores, é necessário preencher o campo
   Múltiplos Vínculos (único, primário ou secundário) (Figura 357) no registro do vínculo correspondente.
   Figura 357: Campo Múltiplos Vínculos
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 190
2. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 358), digite “Remuneração de Outras Fontes” e selecione
   o resultado correspondente.
   Figura 358: Barra de Pesquisa
3. Utilize os filtros disponibilizados na janela de filtro para segmentar registros realizados previamente.
4. Para exibir todos os cadastros realizados, basta selecionar Aplicar Filtro (Figura 359) sem preencher
   nenhum campo.
   Figura 359: Filtro
5. Clique em Adicionar (Figura 360) para preencher um novo registro de remuneração de outras fontes.
   Figura 360: Adicionar
6. Preencha os campos do formulário (Figura 361) de acordo com as informações solicitadas:

• Organização: Identificação da empresa
• Nr. Remuneração
• Competência: Mês de referência da remuneração.
• Nr. Pessoa: Campo de preenchimento automático de acordo com a seleção do vínculo no campo Pessoa.
• Pessoa: Selecione o vínculo do colaborador para o qual deseja adicionar os dados.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 191
• CPF: Campo de preenchimento automático de acordo com a seleção do vínculo no campo Pessoa.
• Categ. Trab. eSocial: Insira a classificação para tratamento fiscal e previdenciário.
• Inscrição Fonte Pagadora: Preencha este campo com o CNPJ da empresa correspondente à segunda
  remuneração.
• Remuneração: Informe o valor da remuneração recebida em outra empresa.
• Tipo de Movimento: Indique a periodicidade do pagamento. Por exemplo, se é um pagamento mensal ou
  eventual.
  Figura 361: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 362) para finalizar o registro.
   Figura 362: Salvar
   30.1 REGRAS DE PROCESSAMENTO E CÁLCULO
   O sistema utiliza a seguinte lógica para o cálculo dos encargos:
2. Soma das Remunerações: O sistema soma o valor informado em “Outras Fontes” ao salário do vínculo
   atual para determinar a base de cálculo total.
3. Aplicação do Teto (INSS):
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 192

• Se a soma das remunerações ultrapassar o teto máximo de contribuição, o sistema ajusta automaticamente
  o desconto no vínculo atual, limitando a contribuição total ao teto.
• Caso o colaborador já tenha contribuído sobre o teto em outro vínculo, não haverá desconto de INSS no
  vínculo atual.

1. Tabela Progressiva: Nos vínculos subsequentes, considera-se o valor já contribuído anteriormente,
   aplicando a tabela progressiva apenas sobre o valor restante (até o limite do teto).
   Exemplo Prático
   Para ilustrar o funcionamento, considere um colaborador que atua em duas empresas simultaneamente:

• Empresa A (Vínculo Atual no Sistema): Salário de R$ 6.000,00.
• Empresa B (Outra Fonte): Salário de R$ 5.188,00.
  Procedimento:
  No sistema da Empresa A, o usuário deve acessar a tela “Remuneração de Outras Fontes” e registrar o
  valor de R$ 5.188,00, informando o CNPJ da Empresa B.
  Resultado:
  O sistema reconhecerá que a remuneração total do indivíduo é de R$ 11.188,00. Ao calcular a folha da
  Empresa A, o sistema aplicará o desconto do INSS considerando o valor já retido na Empresa B, garantindo
  que a soma das contribuições não ultrapasse o teto previdenciário vigente.
   SAIBA MAIS:
  Para aprofundar seus conhecimentos, consulte os seguintes materiais:
• Nota Orientativa eSocial nº 20/2019 – Múltiplos Vínculos (Gov.br)
• Portal INSS – Contribuição Concomitante
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 193
  Cálculo de Adiantamento
  Neste módulo será abordado o processo de cálculo de adiantamento no sistema HCM. É importante
  destacar que o percentual destinado ao adiantamento deve estar previamente configurado nos parâmetros
  de folha vinculados à estrutura.

1. Acesse a tela Recibo de Pagamento (Figura 363) através do menu principal.
   Figura 363: Barra de Pesquisa
2. Selecione a estrutura (Figura 364 e 365) para a qual o adiantamento será realizado.
   Figura 364: Estruturas Legais
   Figura 365: Estruturas Gerenciais
3. Selecione a aba Adiantamento (Figura 366).
   Figura 366: Adiantamento
4. Inicialmente, a aba estará vazia, pois o adiantamento da competência ainda não foi processado.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 194
   31.1 GRAVAÇÃO DO ADIANTAMENTO
5. Selecione Ações (Figura 367) no canto inferior direito da tela.
   Figura 367: Ações
6. Escolha a opção de gravação (Figura 368) desejada: gravação parcial ou gravação definitiva.
   Figura 368: Gravação
7. Informe a data de pagamento do adiantamento.
8. Clique em Confirmar (Figura 369) para processar o cálculo.
   Figura 369: Confirmar
9. Após a gravação parcial, a tela será atualizada com os lançamentos correspondentes ao adiantamento.
   31.2 AJUSTES NOS LANÇAMENTOS
10. Para verificar os valores apurados, acesse o detalhamento (Figura 370) de cada evento.
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 195
    Figura 370: Detalhamento
11. Caso seja necessário realizar ajustes nos valores de um funcionário específico:
    (a) Selecione o vínculo desejado na aba Vínculo (Figura 371).
    Figura 371: Vínculo
    (b) Realize as alterações necessárias diretamente nos lançamentos na aba Adiantamento (Figura 372).
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 196
    Figura 372: Adiantamento
    31.3 GRAVAÇÕES INDIVIDUAIS
    O sistema permite gravações individuais para vínculos específicos, ajustando o valor do líquido parcial ou
    definitivo conforme a necessidade.
12. Selecione Ações (Figura 373).
    Figura 373: Ações
13. Clique na gravação (Figura 374) desejada: gravação parcial ou gravação definitiva.
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 197
    Figura 374: Gravação
    31.4 EMISSÃO DE RELATÓRIOS
    Dentro do vínculo, é possível emitir relatórios demonstrativos do adiantamento calculado, garantindo
    transparência e conferência dos valores.
14. Selecione Ações (Figura 375).
    Figura 375: Ações
15. Clique em Emitir Demonstrativo (Figura 376).
    Figura 376: Emitir Demonstrativo
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 198
    Cálculo da Folha de Pagamento
    Neste módulo sera abordada a operação de cálculo da folha de pagamento utilizando a tela de Recibo de
    Pagamento do sistema HCM.
16. Na barra de pesquisa (Figura 377) do menu principal, digite Recibo de Pagamento e selecione o resultado
    correspondente.
    Figura 377: Barra de Pesquisa
17. Clique na estrutura (Figura 378 e 379) correspondente para a qual o cálculo da folha de pagamento será
    realizado.
    Figura 378: Estruturas Legais
    Figura 379: Estruturas Gerenciais
18. Selecione a aba Folha (Figura 380) na janela de detalhamento.
    Figura 380: Folha
19. Clique em Ações (Figura 381) no canto inferior direito da tela.
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 199
    Figura 381: Ações
20. Escolha uma das opções disponíveis para gravação (Figura 382): gravação parcial ou gravação
    definitiva.
    Figura 382: Gravação
21. No formulário (Figura 383) preencha os campos solicitados de acordo com o pagamento que será
    calculado:

• Pagamento: Informe a data em que os pagamentos serão efetuados;
• Último Pagto. Mês: Indique se a folha de pagamento corresponde ao último pagamento do mês;
• Memória de Cálculo: Habilite esta opção para gerar um relatório detalhado dos cálculos realizados para
  cada funcionário, facilitando a auditoria e conferência dos valores;
• Diferença de Férias: Caso necessário, habilite a geração de diferenças de férias ou de salários dentro da
  folha de pagamento;
• Proporcionaliza Salário:
• Pagar 1/3 de Férias Pendente:
• Consolida INSS/IRRF:
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 200
  Figura 383: Formulário

1. Após configurar todas as informações desejadas, clique em Confirmar (Figura 384) para iniciar o
   processamento do cálculo.
   Figura 384: Confirmar
2. O sistema realizará os cálculos e apresentará os resultados de forma detalhada (Figura 385).
   Figura 385: Detalhamento Evento
   32.1 DETALHAMENTO E AJUSTES APÓS A GRAVAÇÃO PARCIAL DA FOLHA
   Após a gravação parcial do cálculo da folha de pagamento, todos os lançamentos serão exibidos na aba
   Folha. A partir dessa visualização, o operador poderá realizar as seguintes ações:
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 201
   32.1.1 Visualização e Emissão de Relatórios

• Visualizar Detalhamento: O operador pode acessar o detalhamento de cada lançamento para verificar os
  valores apurados individualmente.
• Através da opção Ações (Figura 386) o operador poderá emitir relatórios relacionados ao movimento da
  folha para a competência atual, como Resumo de Movimento, Resumo de Impostos, Resumo de Irrf.
  Figura 386: Ações
  32.2 AJUSTES POR VÍNCULO EM LANÇAMENTOS
  Caso seja necessário atualizar os lançamentos de um ou mais vínculos:

1. Acesse a tela Vínculo (Figura 387) e clique no vínculo desejado.
   Figura 387: Vínculo
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 202
2. Na aba Folha (Figura 388), localize o lançamento que precisa de ajustes.
   Figura 388: Folha
3. Realize as manutenções necessárias diretamente nos campos (Figura 389) de referência ou valor.
   Figura 389: Campos
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 203
4. Clique em Salvar Alterações (Figura 390).
   Figura 390: Salvar Alterações
   32.3 GRAVAÇÃO ESPECÍFICA PARA VÍNCULO
   Após realizar os ajustes, o operador poderá realizar uma nova gravação específica para o vínculo que
   sofreu as alterações:
5. Clique em Ações (Figura 391) no canto inferior direito da tela na aba Folha do detalhamento de Vínculo.
   Figura 391: Ações
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 204
6. Selecione A gravação (Figura 392) desejada: gravação parcial ou gravação definitiva.
   Figura 392: Gravações
7. Preencha os campos (Figura 393) de informações solicitados para o cálculo desejado e confirme a
   operação.
   Figura 393: Formulário. ATENÇÃO:

• Após a gravação definitiva, as manutenções sobre os lançamentos serão bloqueadas. Certifique-se de
  que todos os ajustes foram realizados antes de confirmar a gravação definitiva.
• As manutenções só serão permitidas enquanto o status dos lançamentos for Líquido Parcial.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 205
  Lançamento Manual
  Neste módulo será abordado como realizar lançamentos manuais na folha de pagamento utilizando o
  sistema HCM. O sistema oferece duas opções principais para este tipo de operação:
  33.0.1 Lançamentos de Folha por Evento

1. Acesse a tela de lançamento por evento no menu (Figura 394) correspondente.
   Figura 394: Barra de Pesquisa
2. Definição do Escopo

• Selecione os vínculos que serão contemplados pelos lançamentos.
• Escolha um ou mais eventos que farão parte do lançamento.
• Defina o movimento relacionado ao evento.
• Após configurar o escopo, clique em Aplicar Filtro (Figura 395). Todos os vínculos que atenderem aos
  critérios definidos serão listados na tela.
  Figura 395: Filtro

1. Inserção de Dados (Figura 396)

• Informe as referências e/ou valores para os eventos listados.
• Realize as manutenções necessárias diretamente na grade de informações.
  Figura 396: Grade de Informações
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 206
  Observação:
  Para fazer alterações nos campos de referências ou valores, basta selecionar o campo referente na
  planilha e realizar a alteração diretamente na cédula. Após concluir os ajustes, o sistema indica que a
  tela foi editada e necessita registrar as novas informações.

1. Clique em Salvar Alterações (Figura 397). O sistema confirmará que os itens foram salvos com sucesso,
   encerrando a operação.
   Figura 397: Salvar Alterações
   33.0.2 Lançamentos da Folha Mensal
2. Acesse a tela de Lançamentos de Folha Mensal (Figura 398).
   Figura 398: Barra de Pesquisa
3. Definição do Escopo (Figura 399)

• Selecione os vínculos que serão contemplados pelos lançamentos.
• Após configurar o escopo, clique em Aplicar Filtro. Todos os vínculos que atenderem aos critérios
  definidos serão listados na tela.
  Figura 399: Filtro
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 207

1. Inclusão de Eventos

• Adicione um ou mais eventos conforme a necessidade através da função Adicionar (Figura 400).
  Figura 400: Adicionar
• Preencha os campos solicitados na janela Itens de Cálculo (Figura 401) e clique em Salvar (Figura 402)
  para registrar a informação.
  Figura 401: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 208
  Figura 402: Salvar
• Utilize a opção Editar para ajustar referências ou valores.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 209
  Fechamento de Folha
  O Fechamento de Folha Mensal é a última etapa do processamento da folha de pagamento. Ele consolida
  todos os cálculos realizados no período, garantindo que os valores de salários, benefícios e encargos
  sejam corretamente registrados e enviados ao eSocial.
  Antes de iniciar a operação, a competência (mês de referência da folha) deve estar definida na tela
  Parâmetros de Operador.

1. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 403), digite “Fechamento de Folha Mensal” e selecione
   o resultado correspondente.
   Figura 403: Barra de Pesquisa
2. Selecione Adicionar (Figura 404) para realizar o registro de um novo fechamento.
   Figura 404: Adicionar
3. Preencha os campos do formulário (Figura 405) de acordo com as informações solicitadas:

• Descrição;
• Pagamento;
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 210
• Último Pgto. Mês;
• Memória Cálculo;
• Diferença Férias;
• Critério de Seleção: Escolha a organização, estrutura gerencial ou um grupo específico de vínculos que
  terão a folha fechada.
  Figura 405: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 406) para finalizar o registro.
   Figura 406: Salvar
   Antes de fechar a folha, certifique-se de que:

• Todos os cálculos de salários, descontos e benefícios foram realizados.
• Os arquivos de pagamento (CNAB) foram gerados e enviados ao banco.
• Eventos como PLR, adiantamentos e adicionais foram processados corretamente.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 211
  34.1 FECHAMENTO DE FOLHA

1. Após realizar o registro de fechamento, selecione o cadastro na tela inicial (Figura 407) de Fechamento
   de Folha.
   Figura 407: Fechamento Registrado
2. Clique em Ações (Figura 408) no canto inferior direito da tela.
   Figura 408: Ações
3. Selecione a operação Fechamento (Figura 409).
   Figura 409: Fechamento
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 212
4. Confirme o fechamento para finalizar o procedimento.
   Com o fechamento concluído, os cálculos da folha ficam bloqueados para edição.
   Observação: O sistema não permitirá ajustes ou retrocessos sem a exclusão do evento de fechamento.
   Se houver erro no fechamento, será necessário fazer um retrocesso da folha.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 213
   Recibo de Pagamento
   Neste módulo serão apresentadas algumas das funcionalidades disponíveis na tela de recibo de pagamento
   do sistema HCM. Esta tela permite ao operador realizar cálculos diversos relacionados à folha de
   pagamento e gerenciar lançamentos conforme necessário.
5. Acesse a tela de recibo de pagamento através do menu principal.
   Figura 410: Barra de Pesquisa
6. A interface exibirá:

• Estruturas Legais da organização indicadas em negrito nos níveis iniciais da lista.
  Figura 411: Estruturas Legais
• Estruturas Gerenciais relacionadas a cada estrutura legal indicadas nos níveis secundários da lista
  (associadas à sua estrutura legal).
  Figura 412: Estruturas Gerenciais

1. Selecionando uma estrutura, uma janela de detalhamento será exibida contendo informações referentes à
   estrutura selecionada e organizando Abas distintas para diferentes cálculos.
   Figura 413: Janela Detalhamento
   Dentro das abas, observe que está disponível um ícone de ações referente às operações disponíveis para
   aba selecionada.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 214
   As ações variam conforme a estrutura ou vínculo selecionado.
   Figura 414: Ações
   35.0.1 Funcionalidades por Aba

• Aba Vínculo:
  – Permite realizar cálculos para um vínculo específico.
  – Caso nenhum vínculo seja selecionado, todos os vínculos da estrutura serão exibidos.
  – Exibe informações detalhadas de cada vínculo registrado através da janela de detalhamento individual de
  cada vínculo:
• Período de férias.
• Eventos relacionados ao vínculo.
• Cálculos disponíveis: folha, férias, rescisão, adiantamento salarial e 13º salário.
  Figura 415: Vínculo
• Aba Folha:
  – Permite o cálculo da folha de pagamento para todos os funcionários da estrutura selecionada.
  Figura 416: Folha
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 215
  Figura 417: Ações Folha
• Aba Férias:
  – Realiza o cálculo de férias para os funcionários da estrutura posicionada.
  Figura 418: Férias
  Figura 419: Ações Férias
• Aba Rescisão:
  – Executa o cálculo de rescisão para funcionários com data de rescisão registrada.
  Figura 420: Rescisão
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 216
  Figura 421: Ações Rescisão
• Adiantamento Salarial:
  – Realiza cálculos de adiantamento salarial.
  Figura 422: Adiantamento
  Figura 423: Ações Adiantamento
• 13º Salário:
  – Realiza cálculos de 13º salário
  Figura 424: 13º Salário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 217
  Figura 425: Ações 13º
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 218
  Acompanhamento de Cálculos
  Para todos os cálculos realizados em lote (segundo plano, background), estará disponível a rastreabilidade
  dos processos e registros realizados através das telas:
• Monitoramento de Cálculo;
  Figura 426
• Log do Retrocesso de Cálculo.
  Figura 427
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 219
  Relatórios de Folha Mensal
  A tela Relatórios de Folha Mensal permite a emissão de diversos relatórios relacionados ao processamento
  da folha de pagamento.

1. Na barra de pesquisa do menu principal, digite Relatórios de Folha e selecione o resultado correspondente.
   Figura 428: Barra de Pesquisa
2. No campo Relatórios, selecione os relatórios desejados.
   Figura 429: Barra de Pesquisa
3. Utilize a caixa de seleção lateral para marcar os relatórios que deseja emitir e clique em OK para
   confirmar.
   Figura 430: Caixa de Seleção
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 220
   Figura 431: OK
4. Em seguida, será exibido um formulário na página com informações referentes à emissão dos relatórios
   selecionados.
5. Preencha os campos com as informações solicitadas .
   Figura 432: Formulário
6. Após configurar os filtros e selecionar os relatórios, clique na opção Gerar Relatório.
   Figura 433: Gerar Relatório
   Os relatórios serão exibidos em abas distintas no navegador, permitindo a visualização e o download
   individual de cada documento gerado.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 221
   Importação e Exportação de Planilha de
   Eventos
   A funcionalidade de importação de planilhas permite otimizar o lançamento de dados na folha de
   pagamento.
7. Acesse a tela Importação de Lote de Folha de Pagamento através do menu principal (Figura 434).
   Figura 434: Barra de Pesquisa
8. Clique em Aplicar Filtro (Figura 435) para prosseguir para a importação.
   Figura 435: Aplicar Filtro
9. Clique na opção Ações (Figura 436).
   Figura 436: Ações
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 222
10. Selecione a opção Geração Planilha (Template) (Figura 437).
    Figura 437: Geração Planilha
11. Na janela Exportação de Eventos (Figura 438), preencha os seguintes campos:

• Evento: Selecione um ou mais eventos que deverão compor a planilha modelo.
• Estrutura Legal
• Estrutura Gerencial
• Estrutura Sindical
• Lista de Lote de Vínculos
• Tipo de Hierarquia
  Figura 438: Janela Exportação de Eventos

1. Após configurar os eventos e o escopo desejado, clique em Exportar (Figura 439).
   Figura 439: Exportar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 223
2. A planilha será gerada e o download será realizado automaticamente no dispositivo utilizado.
3. Preencha a planilha com atenção para posteriormente realizar sua importação no sistema HCM.
   38.1 IMPORTAÇÃO DA PLANILHA
4. Retorne à tela Importação de Lote de Folha de Pagamento.
5. Clique em Ações (Figura 440).
   Figura 440: Ações
6. Selecione Importação da Planilha (Figura 441).
   Figura 441: Importação Planilha
7. Escolha o arquivo preenchido e clique em Importar (Figura 442).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 224
   Figura 442: Importar
8. O sistema criará automaticamente um novo registro, e todos os itens com valores na planilha serão
   importados.
   38.2 EXPORTAÇÃO DOS EVENTOS
   Após verificar os valores importados:
9. Clique no registro gerado (Figura 443) para abrir uma janela de detalhamento do cadastro e realize a
   conferência de todos os dados.
   Figura 443: Registro Gerado
10. Exporte os eventos para a folha de pagamento através da opção Exportar para Folha (Figura 444).
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 225
    Figura 444: Exportar para Folha
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 226
    Cálculo de 13º
    Neste módulo será abordado o processo para realização do cálculo da 1ª e 2ª parcelas do 13º salário no
    sistema HCM. Antes de iniciar, é fundamental revisar os parâmetros de folha, onde será configurado se
    as médias do 13º serão pagas na 1ª parcela ou somente na 2ª parcela.
    39.1 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
11. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 445), digite 13º Salário – Adiantamento e selecione o
    resultado correspondente.
    Figura 445: 13º Adiantamento Caminho
12. Caso ainda não exista um formulário de cálculo, registre um novo definindo o escopo de vínculos
    participantes. Para isso, clique em Adicionar (Figura 446) no inferior da tela.
    Figura 446: Adicionar
13. Preencha o formulário (Figura 447) de acordo com as informações solicitadas:

• Descrição; Pagamento; Último Pagto. Mês; Memória Cálculo; Diferença Férias; Considerar Salário
  Redução; Contemplar Vínculos Rescindidos na Competência Atual;
• Critérios de Seleção: Escolha os critérios necessários, como a ordem alfabética para o escopo.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 227
  Figura 447: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 448) para registrar o formulário configurado.
   Figura 448: Salvar
   39.1.1 Gravação Adiantamento
2. Clique no formulário registrado na tela inicial (Figura 449) Cálculo de 13° Salário – Adiantamento.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 228
   Figura 449: Tela Inicial
3. Selecione Ações (Figura 450) no canto inferior direito da janela de detalhamento do formulário.
   Figura 450: Ações
4. Selecione uma opção de Gravação (Figura 451) para registrar o adiantamento do 13º salário.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 229
   Figura 451: Gravação
5. Após a gravação, consulte os Relatórios de Décimo Terceiro correspondentes ao cálculo do adiantamento
   para análise e conferência na tela Relatórios de Folha Mensal (Figura 452).
   Figura 452: Relatórios de Folha
   39.2 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO
6. Após a gravação do adiantamento do 13°, é possível realizar o cálculo da segunda parcela. Para isso, inicie
   a operação ajustando a competência no sistema para a data correspondente ao pagamento da 2ª parcela.
7. Em seguida, acesse a tela de Recibo de Pagamento (Figura 453) para calcular a segunda parcela.
   Figura 453: Recibo de Pagamento
8. Clique na estrutura correspondente para a qual o cálculo da segunda parcela será realizado.
9. Acesse a aba 13º Salário (Figura 454).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 230
   Figura 454: Aba 13º
10. Selecione Ações (Figura 455) no canto inferior direito da tela.
    Figura 455: Ações
11. Clique em uma opção de Gravação (Figura 456) disponível.
    Figura 456: Gravação
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 231
12. Configure a data de pagamento da 2ª parcela no campo Pagamento do formulário (Figura 457).
    Figura 457: Formulário
13. Selecione a opção Confirmar (Figura 458) para finalizar a operação.
    Figura 458: Confirmar
    Observações:

• Verifique o detalhamento dos lançamentos realizados.
• Confirme que o desconto do adiantamento já foi automaticamente aplicado na 2ª parcela.
  39.2.1 Alteração de Competência no sistema

1. No menu de navegação, selecione Alterar Parãmetros (Figura 459) na seção de perfil de usuário.
   Figura 459: Alterar Parâmetros
2. Clique em Editar (Figura 460) no inferior da tela.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 232
   Figura 460: Editar
3. Altere o campo Competência (Figura 461) do sistema para a data da segunda parcela do décimo terceiro.
   Figura 461: Competência
4. Clique em Salvar (Figura 462) para registrar a nova data.
   Figura 462: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 233
   39.3 CONSULTA DOS LANÇAMENTOS DE FOLHA MENSAL
5. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 463), digite Lançamentos de Folha Mensal e selecione
   o resultado correspondente.
   Figura 463: Barra de Pesquisa
6. Filtre pelo vínculo desejado e aplique o filtro.
7. Verifique os eventos gerados (Figura 464) e suas respectivas informações.
   Figura 464: Eventos Gerados
   Eventos Gerados
   Após o reajuste salarial e o cálculo da diferença de dissídio, são lançados por meio da folha mensal os
   seguintes eventos:
   Evento 295 – Diferença Salarial de Dissídio
   Esse evento é utilizado para lançar, no recibo de pagamento ou na folha mensal, o valor retroativo que o
   empregado tem direito a receber em função do reajuste salarial com data retroativa.

• Exemplo:
  Se o reajuste foi definido em maio mas com efeito retroativo a janeiro, o empregado deverá receber a
  diferença entre o salário antigo e o novo referente aos meses de janeiro a abril.
• Incidência:
  Esse valor possui natureza salarial, portanto sofre incidência de INSS, FGTS e IRRF.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 234
  Evento 205510 – Diferença Dissídio Sem Incidência
  Este evento é utilizado para registrar valores retroativos decorrentes do dissídio coletivo que, por definição
  legal ou previsão em convenção/acordo coletivo, não possuem incidência de encargos como INSS,
  FGTS ou IRRF.
  Trata-se de uma verba de caráter indenizatório ou não salarial, motivo pelo qual é tratada separadamente
  no sistema de folha.
• Exemplo:
  No caso de abono pecuniário ou 1/3 sobre o abono pecuniário, se o vínculo apresentar esses eventos
  na ficha financeira, todas as diferenças geradas em função do reajuste salarial serão agrupadas e
  demonstradas através do evento 205510.
  Demonstração de Cálculo:
• Diferença sobre abono pecuniário: R$ 346,33
• Diferença sobre 1/3 do abono pecuniário: R$ 115,44
• Total informado no lançamento da folha mensal – Evento 205510: R$ 461,77
  Figura 465: Demonstração de Cálculo
  Evento 205559 – Desconto Dissídio Sem Incidência
  Este evento é utilizado para registrar os descontos retroativos decorrentes do reajuste salarial aplicado
  com efeito retroativo (dissídio), nos casos em que os valores descontados acompanham o reajuste do
  salário, mas não possuem incidência de encargos como INSS, FGTS ou IRRF.
  Ou seja, da mesma forma que o salário base sofre aumento com o dissídio, os descontos proporcionais
  também podem ser ajustados, especialmente quando se tratam de descontos atrelados ao valor do
  salário.
• Exemplo:
  Um exemplo comum é o desconto de vale-transporte, que é calculado com base em um percentual do
  salário do colaborador.
  Com o reajuste salarial, o valor desse desconto também aumenta. A diferença gerada em função desse
  aumento é lançada como Desconto de Dissídio Sem Incidência, por meio do evento 205559.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 235
  Importante:
  Em muitos casos, tanto os proventos quanto os descontos podem ou não ter incidência para encargos.
  O evento 205559 se aplica especificamente aos descontos sem incidência, garantindo o equilíbrio
  correto da folha.
  39.3.1 Memória de Cálculo
  Para detalhar a origem das diferenças:

1. Acesse a tela Parâmetros de Operador (Figura 466).
   Figura 466: Parâmetros de Operador
2. Ajuste a competência para o período anterior à realização do cálculo de dissídio.
3. Altere a Modalidade de Cálculo para o registro de memória Cenário III.
   Figura 467: Alterações
4. Clique em Salvar (Figura 468) para visualizar os lançamentos detalhados.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 236
   Figura 468: Salvar
5. Retorne à tela de Lançamentos de Folha Mensal.
6. O sistema apresenta os valores anteriores e os atualizados para cada evento.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 237
   Participação nos Lucros
   A Participação nos Lucros (PLR) é um processo que permite o cálculo e a distribuição de valores aos
   colaboradores com base nos critérios estabelecidos pela empresa. Essa funcionalidade possibilita a
   aplicação de regras específicas, como descontos por faltas, advertências e proporcionalidade ao tempo
   trabalhado. Após a configuração dos parâmetros, o sistema realiza o cálculo automático da PLR.
7. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 469), digite Cálculo de PLR e selecione o resultado
   correspondente.
   Figura 469: Barra de Pesquisa
8. Clique em Adicionar (Figura 470) no inferior da tela para configurar novas regras que podem impactar o
   valor da PLR.
   Figura 470: Adicionar
9. Preencha os campos do formulário (Figura 471) de acordo com as informações solicitadas:

• Descrição
• Pagamento
• Valor PLR
• Período PLR
• % Desconto Falta Just.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 238
• Dias Máximo Faltas Just.
• % Desconto Falta Injust.
• Dias Máximo Faltas Injust.
• % Desconto Atest. Médico
• Dias Máximo Atestados
• Eventos no período
• % Desconto p/ evento no período
• Dias Máximo p/ Evento
• Situações funcionais no período
• % Desconto p/ situação no período
• Dias Máximo p/ Situação Func.
• Proporcional aos meses na Empresa
• Qnt. de dias mínimo trabalhado por Mês
• Situações funcionais de afastamento
• Contempla Rescindidos
• Memória de Cálculo
• Critério de Seleção
• Ordem: escolha os colaboradores que devem atender aos critérios estabelecidos.
  Figura 471: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 472) para finalizar o registro.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 239
   Figura 472: Salvar
2. Após configurar os parâmetros, selecione a regra registrada na tela inicial para realizar o cálculo.
3. Selecione Ações (Figura 473) no canto inferior direito da janela de detalhamento exibida.
   Figura 473: Ações
   O cálculo pode ser realizado por três operações (Figura 474) distintas:

• Simulação:
  – Permite visualizar o cálculo da Participação nos Lucros (PLR) sem que os eventos sejam registrados na
  folha de pagamento.
  – O resultado da simulação aparece apenas na tela de cálculo e na memória de cálculo, permitindo que o
  usuário confira os valores antes de qualquer gravação.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 240
  – Não altera os registros do sistema e pode ser refeita quantas vezes forem necessárias.
• Gravação Parcial:
  – Registra os cálculos no sistema, mas ainda permite edições antes do fechamento da folha.
  – Os eventos ficam disponíveis na tela de lançamentos da folha, mas podem ser alterados ou excluídos caso
  ajustes sejam necessários.
  – Útil quando o usuário deseja validar os cálculos antes de finalizar definitivamente o pagamento da PLR.
• Gravação Definitiva:
  – Confirma os cálculos e finaliza os registros na folha de pagamento.
  – Após essa etapa, os eventos são bloqueados para edição, e o sistema mantém apenas o evento 30-30
  (líquido) na folha.
  – Caso seja necessário corrigir alguma informação após a gravação definitiva, o usuário precisará realizar
  um retrocesso, apagando os registros para refazer o processo.
  Figura 474: Operações Janela Ações

1. Selecione a operação desejada para o registro do cálculo.
2. Os cálculos registrados podem ser verificados na tela de Lançamento de PLR (Figura 475).
   Figura 475: Lançamentos de PLR
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 241
   Provisão Contábil
   Neste módulo será abordado o processo de realização da provisão contábil utilizando o sistema HCM.
   O objetivo desta rotina é calcular e registrar os valores provisionados de INSS, FGTS, férias e décimo
   terceiro para as estruturas legais da organização.
   41.1 CONFIGURAÇÕES DE PROVISÃO CONTÁBIL NOS PARÂMETROS DE FOLHA
3. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 476), digite Parâmetros de Folha e selecione o resultado
   correspondente.
   Figura 476: Barra de Pesquisa
4. Localize o registro correspondente ao parâmetro de folha (Figura 477) da estrutura legal desejada.
   Figura 477: Parâmetro de Folha
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 242
5. Clique em Editar (Figura 478) para configurar os percentuais para INSS e FGTS, considerando as
   obrigações do empregador.
   Figura 478: Editar
6. Preencha o grupo Provisões Contábeis (Figura 479) de acordo com as informações solicitadas.
   Figura 479: Provisões Contábeis
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 243
7. Clique em Salvar (Figura 480) para registrar as alterações realizadas.
   Figura 480: Salvar
   41.2 REALIZAÇÃO DE PROVISÃO MENSAL
8. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 481), digite Provisão Mensal e selecione o resultado
   correspondente.
   Figura 481: Barra de Pesquisa
9. Selecione o registro de Provisão Mensal (Figura 482) registrado na tela inicial.
   Figura 482: Registro
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 244
10. Clique em Editar (Figura 483) no inferior da janela de detalhamento.
    Figura 483: Editar
11. Preencha o grupo Critérios de Seleção (Figura 484) de acordo com as informações solicitadas.
    Figura 484: Critérios de Seleção
12. Clique em Salvar (Figura 485) para registrar os critérios selecionados.
    Figura 485: Salvar
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 245
13. Novamente na janela de detalhamento da Provisão selecione o ícone Ações (Figura 486) no canto inferior
    direito da tela.
    Figura 486: Ações
14. Clique na opção de Gravar (Figura 487) para registrar os valores provisionados.
    Figura 487: Gravar
    41.3 RELATÓRIOS DE PROVISÃO
15. Após a finalização do cálculo, na barra de pesquisa do menu principal (Figura 488), digite Relatórios de
    Folha Mensal e selecione o resultado correspondente.
    Figura 488: Barra de Pesquisa
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 246
16. Selecione os relatórios de provisão no campo relatório (Figura 489) para:

• Espelho Provisão de Férias;
• Espelho Provisão de 13° Salário.
  Figura 489: Relatório

1. Configure o formulário (Figura 490) para exibir os valores gerados para a estrutura selecionada.
   Figura 490: Formulário
2. Clique em Gerar Relatório (Figura 491).
   Figura 491: Gerar Relatório
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 247
   41.3.1 Estrutura do Relatório de Provisão de Férias
   Figura 492: Espelho Provisão Férias
   Base = Avos de direito do funcionário ativo + incidência. Para rescindidos: apenas incidência.
   Dias = Avos × 2,5
   Anterior = Evento de saldo de férias ou ((Base × Avos/12) − Provisão) − Ajuste
   Transferido = Incidência de evento transferido
   Ajuste = Provisão × (Dias/2,5) − Anterior − Provisão
   Provisão = Base/12
   Pagas = Incidência de pagamento
   Indenizado = Incidência de indenizado
   Saldo = Anterior + Ajuste + Provisão + Pagas
   Importante: Para que eventos da ficha financeira mensal incidam na provisão, basta cadastrá-los
   corretamente nas incidências.
   41.3.2 Estrutura do Relatório de Provisão de 13°
   Figura 493: Espelho Provisão 13°
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 248
   Base = Avos de direito do funcionário ativo + incidência. Para rescindidos: apenas incidência.
   Dias = Avos
   Transferido = Incidência de evento transferido
   Anterior = Prioriza lançamento de evento. Caso não exista: (Base/Dias) − Ajuste
   Ajuste = (Provisão × Avos) − Anterior − Provisão
   Provisão = Base/12
   Pago = Proveniente de lançamento de evento
   Adiantado = Incidência de adiantamento
   Indenizado = Incidência de indenizado × − 1
   Saldo = Anterior + Transferido + Ajuste + Provisão + Pago − Adiantado + Indenizado
   Importante: Para que eventos da ficha financeira mensal incidam na provisão, basta cadastrá-los
   corretamente nas incidências.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 249
   Contabilização Mensal
   42.1 ASSOCIAÇÃO CONTÁBIL
   A associação contábil é o processo de vinculação dos eventos da folha de pagamento (vencimentos e
   descontos) às contas contábeis, de débito e crédito, bem como seus respectivos históricos.
   Os tipos de associação contábil geralmente utilizados são Administrativo ou Operacional. Caso um
   mesmo evento exija segregação por tipo, devem ser criados dois eventos distintos – um para cada tipo – e
   associados às respectivas estruturas.
   O processo pode ser realizado a partir de duas modalidade: manual (ver item 37.1.1) e automático (ver
   item 37.1.2)
   42.1.1 Registro Manual da Associação Contábil
3. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 494), digite Associação Contábil e selecione o resultado
   correspondente.
   Figura 494: Barra de Pesquisa
4. Na tela de associação contábil, insira manualmente os registros clicando em Adicionar (Figura 495) no
   inferior da tela.
   Figura 495: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 250
5. Preencha o formulário (Figura 496) de acordo com as informações solicitadas:

• Início Vigência;
• Evento;
• Estrutura ;
• Conta Contábil Débito: Conta contábil correspondente ao débito;
• Histórico Débito: Histórico referente à conta de débito;
• Conta Contábil Crédito: Conta contábil correspondente ao crédito;
• Histórico Crédito: Histórico referente à conta de crédito (normalmente, o mesmo de débito);
• Histórico para Reversão;
• Despesa Administrativa;
• Tipo de Associação Contábil;
• Tipo Movimento.
  Figura 496: Formulário
  O cadastro pode ser realizado sem vincular a uma estrutura específica. Neste caso, a associação será
  aplicada às estruturas que não possuírem associação própria.

1. Após preencher as informações, clique em Salvar (Figura 497) para registrar o item de associação contábil.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 251
   Figura 497: Salvar
   42.1.2 Registro Automático da Associação Contábil
   Alternativamente, é possível realizar a importação de uma planilha modelo, que já contém os vencimentos
   e descontos da folha de pagamento.
2. Para gerar a planilha, selecione o ícone Ações (Figura 498) no canto inferior direito da tela.
   Figura 498: Ações
3. Selecione a opção Geração Planilha (Template) (Figura 499).
   Figura 499: Geração de Planilha
4. Na janela de confirmação de download, confirme a operação.
5. A planilha será gerada e o download será realizado automaticamente no dispositivo utilizado.
6. Preencha a planilha com atenção para posteriormente realizar sua importação no sistema HCM.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 252
7. Retorne à tela Associação Contábil.
8. Selecione o ícone Ações (Figura 500) no canto inferior direito da tela.
   Figura 500: Ações
9. Clique na opção Importação da Planilha (Figura 501).
   Figura 501: Importação de Planilha
10. Escolha o arquivo preenchido e clique em Importar (Figura 502).
    Figura 502: Importar
11. O sistema criará automaticamente os registros na tela de acordo com as informações preenchidas na
    planilha.
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 253
    Conferência de dados no sistema:
    Para consultar as informações referentes ao preenchimento, é possível consultar as telas de Conta
    Contábil e Histórico Padrão.
    42.2 CONTABILIZAÇÃO MENSAL
    Após realizar as associações contábeis, o próximo passo é realizar a contabilização mensal.
12. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 503), digite Contabilização Mensal e selecione o resultado
    correspondente.
    Figura 503: Barra de Pesquisa
13. Caso já esteja registrado no sistema, selecione o formulário de contabilização que será utilizado e faça sua
    manipulação através da função Editar (Figura 504).
    Figura 504: Editar
14. Caso necessário, crie um novo formulário através da função Adicionar (Figura 505) no inferior da tela.
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 254
    Figura 505: Adicionar
15. Preencha os campos gerais e o grupo Critérios de Seleção (Figura 506) de acordo com as informações
    solicitadas.
    Figura 506: Formulário
16. Clique em Salvar (Figura 507) para registrar as informações.
    Figura 507: Salvar
17. Após a gravação, o sistema validará as associações contábeis. Caso existam eventos pendentes, uma
    mensagem será exibida. Caso contrário, será apresentada a mensagem confirmando o sucesso da
    operação.
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 255
    42.2.1 Gravação
    Após definir os critérios de seleção, é possível realizar a gravação da contabilização, escolhendo entre:

• Gravação Definitiva:
• Gravação Definitiva (Otimizada):

1. Selecione o ícone Ações (Figura 508) na janela de detalhamento do formulário de contabilização.
2. Escolha a função de gravação desejada: Gravação Definitiva ou Gravação Definitiva (Otimizada).
   Figura 508: Gravação
3. O sistema pode alertar sobre eventos de folha de pagamento sem associação contábil. Se isso ocorrer,
   será necessário realizar a associação contábil desses eventos antes de prosseguir.
   42.3 RESUMO CONTÁBIL
   Após a contabilização, é possível acessar a tela de Resumo Contábil para visualizar todos os lançamentos
   registrados.
4. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 509), digite Resumo Contábil e selecione o resultado
   correspondente.
   Figura 509: Barra de Pesquisa
5. Aplique os filtros (Figura 510) necessários para visualizar os lançamentos da competência.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 256
   Figura 510: Filtro
6. Caso haja divergências, verifique se existem eventos sem associação contábil ou se há erro nos dados de
   conta.
7. Após validação do resumo contábil, clique em Gerar Lote Padrão (Figura 511) para criar o arquivo que
   será importado pela contabilidade.
   Figura 511: Gerar Lote Padrão
8. Preencha as informações solicitadas na janela de preenchimento:

• Tipo de Movimento: Campo de preenchimento obrigatório;
• Data Contábil;
• Estrutura Superior;
• Reverter Lote;
• Unificar Arquivo.

1. Clique em Gerar emitir o arquivo (formato .txt) que será utilizado na integração com o sistema contábil.
   Também é possível realizar a integração direta com o sistema contábil Teknisa.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 257
   42.4 IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO DE LOTE PADRÃO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE (ERP)
   Para realizar a integração com o sistema contábil Teknisa:
2. Acesse a tela Manutenção de Lote e selecione o ícone Importação de Lote (Figura 512).
   Figura 512: Importação de Lote
3. Preencha os campos solicitados no formulário (Figura 513):

• Empresa: Selecione a empresa;
• Lote: Indique o Lote;
• Arquivo: Faça o upload do arquivo gerado anteriormente no sistema HCM.
  Figura 513: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 258
  Contabilização de Despesas
  A contabilização de despesas no sistema HCM tem como finalidade disponibilizar as informações da
  folha de pagamento para o Demonstrativo de Resultado Operacional (DRO).
  43.1 CADASTRO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 514), digite Despesas Administrativas e selecione o
   resultado correspondente.
   Figura 514: Barra de Pesquisa
2. Serão exibidas todas as despesas cadastradas. Para adicionar um novo registro, clique na opção Adicionar
   (Figura 515).
   Figura 515: Adicionar
3. Preencha os campos do formulário (Figura 516) de acordo com as informações solicitadas:

• Ordem
• Despesa
• Descrição
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 259
  Figura 516: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 517) para concluir o cadastro.
   Figura 517: Salvar
   43.2 ASSOCIAÇÃO CONTÁBIL DAS DESPESAS
   Após o cadastro das despesas, será necessário associá-las aos vencimentos e descontos da folha de
   pagamento.
2. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 518), digite Associação Contábil e selecione o resultado
   correspondente.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 260
   Figura 518: Barra de Pesquisa
3. Selecione uma associação contábil referente à despesa e clique em Editar (Figura 519) em sua respectiva
   janela de detalhamento.
   Figura 519: Editar
4. Para cada vencimento ou desconto, defina:

• Conta de Débito
• Conta de Crédito
• Histórico Padrão
• Despesa Administrativa Associada

1. Após preencher as informações, clique em Salvar (Figura 520).
   Figura 520: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 261
   43.3 CONTABILIZAÇÃO MENSAL DAS DESPESAS
   Com todas as despesas cadastradas e associadas aos eventos da folha, o próximo passo é processar a
   contabilização.
2. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 521), digite Contabilização Mensal e selecione o resultado
   correspondente.
   Figura 521: Contabilização Mensal
3. Selecione um formulário de contabilização e clique em Editar (Figura 522) para definir um escopo de
   contabilização.
   Figura 522: Editar
4. Preencha os campos do formulário (Figura 523) de acordo com as informações solicitadas:

• Forma de Contabilização: Defina como Gera Despesas.
• Critérios de Seleção: Escolha quais funcionários serão contemplados na contabilização.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 262
  Figura 523: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 524) para registrar o formulário.
   Figura 524: Salvar
2. Novamente na janela de detalhamento, clique em Ações (Figura ??) no canto inferior direito da tela.
   Figura 525: Gravação
3. Após a gravação, o operador poderá acessar a tela Resumo de Despesas (Figura 526) para conferir todas
   as despesas geradas.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 263
   Figura 526: Resumo de Despesas
4. As informações ficarão disponíveis no Demonstrativo de Resultado Operacional (DRO), podendo ser
   integradas ao sistema contábil Teknisa.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 264
   Parte IV
   Obrigações Legais
   265
   CNAB – Remessa Bancária
   O CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é um arquivo digital utilizado para enviar informações
   de pagamento dos colaboradores ao banco.
5. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 527), digite “Arquivo de Remessa CNAB” e selecione o
   resultado correspondente.
   Figura 527: Barra de Pesquisa
6. Para cadastrar um novo escopo para o CNAB, selecione Adicionar (Figura 528) no inferior da tela.
   Figura 528: Adicionar
7. Preencha os campos do formulário (Figura 529) de acordo com as informações solicitadas:

• Organização
• Descrição
• Geração do Arquivo
• Ativo
• Processa Vínculo
• Somente Vínculos ainda não gerados
• Gerar Magnético
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 266
• Gerar Arq. Teste
• Gerar Arquivo TXT
• Atualização de Cadastro
• Pagamento
• Filtra Dt. Ocorrência do Item
• Hierarquia
• Banco
• Movimento
• Cod. Convênio
• Complemento
• Ultimo CNAB
• Nr. Ultimo CNAB
• Evento
• Responsável
• Tp. Inscrição Responsável
• CNPJ
• Estrutura do Responsável
• Nr. Grupo CNAB
• Critério de Seleção
  Figura 529: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 267

1. Clique em Salvar (Figura 530) no canto inferior direito da janela para finalizar o registro.
   Figura 530: Salvar
   44.1 GERAÇÃO DE CNAB
2. Com o registro das informações do CNAB salvas, selecione o cadastro realizado na tela inicial (Figura 531)
   Arquivo de Remessa CNAB.
   Figura 531: Tela Inicial
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 268
3. Selecione o ícone Ações (Figura 532) no canto inferior direito da janela.
   Figura 532: Ações
4. Selecione a operação Gerar CNAB (Figura 533).
   Figura 533: Gerar CNAB
5. O sistema emitirá um arquivo no formato TXT que será utilizado para envio ao banco.
6. Revise os dados, conferindo os valores e vínculos incluídos.
   4 OBSERVAÇÃO:
   Caso a opção Gerar Magnético tenha sido selecionada, os dados do CNAB estarão gravados na tela
   Magnético CNAB.
7. Após verificação, acesse o portal do banco correspondente e faça o upload do arquivo CNAB gerado pelo
   sistema.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 269
   Demonstrativo Eletrônico
   A tela Demonstrativo Eletrônico permite o envio de holerites eletrônicos via extrato bancário.
8. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 534), digite “Formulário Demonstrativo Eletrônico” e
   selecione o resultado correspondente.
   Figura 534: Barra de Pesquisa
9. Utilize os filtros disponibilizados na janela de filtro para segmentar registros realizados previamente.
10. Para exibir todos os cadastros realizados, basta selecionar Aplicar Filtro (Figura 535) sem preencher
    nenhum campo.
    Figura 535: Filtro
11. Realize um novo registro através do ícone Adicionar (Figura 536) no inferior da tela.
    Figura 536: Adicionar
    HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 270
12. Preencha os campos do formulário (Figura 537) de acordo com as informações solicitadas:

• Ativo;
• Processa Vínculo;
• Gera Magnético;
• Descrição;
• Data de Pagamento;
• Hierarquia;
• Banco;
• Cod. Convênio;
• Tipo de Arquivo;
• Nr. do Lote;
• Tipo de Pagamento;
• Movimento;
• Evento;
• Responsável;
• Estrutura Pessoa Responsável;
• Tp. Inscrição Responsável;
• Critério de Seleção.
  Figura 537: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 271

1. Clique em Salvar (Figura 538) para finalizar o registro.
   Figura 538: Salvar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 272
   eSocial – Transmissão dos Eventos
   A tela eSocial – Simplificado permite o envio de eventos para o eSocial. A transmissão correta dos eventos
   garante que todas as informações de vínculos, pagamentos e condições de trabalho sejam devidamente
   registradas nos órgãos competentes.
   Os eventos são classificados em:

• Eventos de Cadastros: eventos iniciais, relacionados às informações do colaborador.
• Eventos Não Periódicos: admissões, alterações contratuais, afastamentos e desligamentos.
• Eventos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST): exames médicos, condições de trabalho e acidentes.
• Trabalhistas;
• Eventos Periódicos: remuneração, folha de pagamento e impostos.

1. Na barra de pesquisa do menu principal (Figura 539), digite “eSocial – Simplificado” e selecione o
   resultado correspondente.
   Figura 539: Barra de Pesquisa
2. Selecione a estrutura referente ao envio na tela inicial (Figura 540).
   Figura 540: Tela Inicial
3. Na janela de detalhamento (Figura 541) da estrutura, selecione a aba referente ao evento que será
   registrado.
   Figura 541: Categorias de Eventos
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 273
4. Para inserir um novo evento, clique em Adicionar (Figura 542) no inferior da tela.
   Figura 542: Adicionar
5. Preencha a janela de formulário (Figura 543) com as informações solicitadas:

• Evento;
• Descrição do Evento.
  Figura 543: Formulário

1. Clique em Adicionar (Figura 544) para finalizar o registro.
   Figura 544: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 274
2. Caso necessário, revise os dados antes da transmissão.
3. Para transmitir o lote:

• Selecione os eventos através da Caixa de Seleção (Figura 545) lateral.
  Figura 545: Caixa de Seleção
• Selecione a operação Transmitir Lote (Figura 546) no inferior da tela.
  Figura 546: Transmitir Lote
  46.1 RELATÓRIOS PARA CONFERÊNCIA DO ESOCIAL
  Na aba Periódicos da janela de detalhamento do eSocial, é possível realizar o download dos eventos
  totalizadores.
  Esses relatórios incluem os retornos do eSocial Simplificado, referentes aos eventos S-1200 e S-1210,
  detalhando os eventos de retorno S-5001, S-5002 e S-5003.

1. Acesse a aba Periódicos (Figura 547) na tela de detalhamento do eSocial e selecione os eventos através
   da caixa de seleção lateral.
   Figura 547: Periódicos
2. No canto inferior direito da tela, clique no ícone Ações (Figura 548).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 275
   Figura 548: Ações
3. Selecione a opção Relatório Totalizador Lote.
4. O sistema exportará uma planilha contendo o detalhamento dos eventos de retorno.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 276
   MANAD
   O MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais) é o padrão de arquivo eletrônico exigido pelo
   INSS para a fiscalização de dados previdenciários. Ele consolida informações detalhadas sobre folha de
   pagamento, vínculos empregatícios e contribuições previdenciárias de empresas e órgãos públicos.
   Embora suas funções estejam sendo gradualmente absorvidas pelo eSocial, o MANAD permanece
   obrigatório para fiscalizações de períodos passados ou situações específicas não cobertas pelo novo
   sistema.. ATENÇÃO:
   O arquivo deve ser gerado em formato .TXT, seguindo rigorosamente o leiaute oficial, e validado pelo
   SVA (Sistema Validador) antes da transmissão digital.
5. Para iniciar o processo de geração do Manad, acesse o caminho:
   Obrigações Legais > Manad
6. Preencha o formulário (Figura 549) de acordo com as informações solicitadas:
   Figura 549: Formulário

• Descrição: Insira uma descrição para identificação do registro.
• Centralização de Escritura (Figura 550): Este campo define a estrutura de consolidação dos dados
  fiscais e contábeis no arquivo gerado. Selecione a opção conforme o perfil do estabelecimento:
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 277
  – Estabelecimento sem centralização de escrituração: Indica que a escrituração é individual. O arquivo
  gerado conterá apenas as informações exclusivas deste estabelecimento, sem vínculos com outras
  unidades.
  – Estabelecimento centralizador de escrituração: Refere-se à unidade principal (Matriz) responsável pela
  consolidação. O arquivo gerado unificará os registros fiscais e contábeis da matriz e de todas as filiais
  vinculadas.
  – Estabelecimento com escrituração centralizada: Identifica uma unidade (Filial) cujos dados são
  processados por outro estabelecimento (Matriz). Essa opção sinaliza que a escrituração fiscal desta
  unidade é dependente de uma centralizadora.
  – Prestação de Serviço de Informática: Classificação específica para empresas de Tecnologia da
  Informação. Deve ser selecionada para garantir o tratamento correto de impostos e retenções incidentes
  sobre serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas.
  Figura 550: Centralização de Escrituração
• Finalidade do arquivo (Figura 551):
  – Solicitação de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária através do MPF: Utilize esta
  opção para atender especificamente a um Mandado de Procedimento Fiscal. O arquivo será gerado com
  estrutura voltada para auditorias fiscais detalhadas exigidas pela Receita Previdenciária.
  – Entrega na Secretaria da Receita Previdenciária – Movimento anual de órgão público, conforme
  intimação: Selecione para responder a uma intimação formal da Secretaria da Receita Previdenciária. O
  arquivo conterá os dados necessários para comprovar a conformidade das obrigações e o recolhimento
  das contribuições no período solicitado.
  – Dados Internos UF: Destinado ao controle administrativo ou a demandas específicas de órgãos públicos
  estaduais (Unidades Federativas), para fins de conferência interna ou envio de dados não vinculados a
  fiscalizações federais diretas.
  Figura 551: Finalidade do Arquivo
• Gerar Magnético
• Gerar Arquivo
• Responsável: Campo para informar o responsável do CNPJ ou CEI.
• Tp. Inscrição Respnsável
• Estrutura do Responsável: Espaço para indicar qual a estrutura do responsável pela geração do arquivo.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 278
• Período Inicial: Determine uma data inicial para a apuração e extração dos dados previdenciários.
• Período Final: Determine uma data final para a apuração e extração dos dados previdenciários.
• Critério de Seleção: Permite aplicar filtros de segmentação dos registros no arquivo (ex: Ordem Alfabética,
  Data de Admissão, Matrícula).

1. Após o preenchimento do formulário, clique no menu ações no canto inferior direito da tela, em seguida
   selecione a operação Gerar MANAD (Figura 552).
   Figura 552: Formulário
   Figura 553: Gerar MANAD
   Caso a geração apresente alguma inconsistência, o sistema irá pontuar no ato da geração.
   4 OBSERVAÇÃO:
   Para validar o arquivo MANAD gerado pelo sistema, realize o download do programa:
   https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/sva
   47.1 VALIDAÇÃO E TRANSMISSÃO DO ARQUIVO
2. Selecione a opção Outros Arquivos (autenticação de arquivos) na janela de validação e autenticação
   de arquivos (Figura 554). Após selecionar, clique em Avançar.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 279
   Figura 554: Validação
3. Selecione o arquivo gerado pelo sistema HCM, posteriormente clique em nova validação para realizar a
   validação do arquivo ou transmitir para realizar a transmissão do arquivo (Figura 555).
   Figura 555: Validação
4. Ao prosseguir, clique em Transmitir Via Internet e posteriormente Recibo de Entrega (Figura 556).
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 280
   Figura 556: Validação
   Figura 557: Validação
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 281
   Parte V
   Gestão de Pessoas
   282
   Processo Trabalhista
5. Na barra de pesquisa do menu principal, digite Processo Trabalhista (Figura 558) e selecione o resultado
   correspondente.
   Figura 558: Barra de Pesquisa
6. Clique em Adicionar (Figura 559) no rodapé da tela para inserir um novo registro.
   Figura 559: Adicionar
7. Preencha o formulário (Figura 560) com as informações solicitadas:

• Estrutura Legal: Informe a estrutura matriz onde o processo ocorreu.
• Tipo de processo: Selecione o tipo: “Processo judicial” ou “Demanda submetida à CCP ou ao
  NINTER”.
• Código do Processo: Informe o número do processo trabalhista, da ata ou da conciliação.
• Responsável Direto: Informe o responsável, se aplicável em casos de responsabilidade indireta.
• Observação: Campo para informações adicionais.
  Judicial
• Data da Sentença: Informe a data da sentença.
• Identificador Vara: Informe o identificador da Vara Trabalhista.
• Município Vara / UF Vara: Informe o município e a UF da Vara.
  CCP/NINTER
• Data Celebração: Informe a data da celebração do acordo.
• Tipo Celebração: Informe o tipo de celebração.
• CNPJ Sindicato: Informe o CNPJ do sindicato.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 283
  Figura 560: Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 561) para finalizar o registro.
   Figura 561: Salvar
   48.1 INFORMAÇÕES DO PROCESSO
2. Após cadastrar os primeiros dados do processo trabalhista, clique no registro recém-criado (Figura 562) na
   tela inicial.
   Figura 562: Registro Tela Inicial
3. Acesse a aba Informações do Processo (Figura 563) para informar os vínculos envolvidos no processo e
   o tipo de contrato referente ao processo.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 284
   Figura 563: Informações do Processo
4. Clique em Adicionar (Figura 564) no inferior da tela.
   Figura 564: Adicionar
5. Preencha o formulário (Figura 565) com as informações solicitadas.

• Tipo de Contrato: Informe o tipo de contrato a que se refere o processo.
• Vínculo: Informe o vínculo (trabalhador) referente ao processo.
• Competência Inicial / Competência Final: Informe o período compreendido no contrato.
• Repercussão: Informe a repercussão do processo.
• Indenização Seguro Desemprego? / Indenização Abono Salarial?: Informe se houve decisão para
  pagamento de indenização substitutiva.
  Figura 565: Formulário
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 285

1. Finalize o registro clicando em Salvar (Figura 566).
   Figura 566: Salvar
   48.2 BASE DE CÁLCULO E RECOLHIMENTOS
   Após ter cadastrado as informações do processo, para cada vínculo devem ser informados os valores
   detalhados nas abas Base de Cálculo e Recolhimentos.
2. Selecione o registro de Informações do Processo recém-criado.
3. Acesse a guias Base de Cálculo e Recolhimento (Figura 567) através da janela de detalhamento aberta.
   Figura 567: Base de Cálculo e Recolhimento
4. Clique em Adicionar (Figura 568) no rodapé da tela.
   Figura 568: Adicionar
5. Preencha o fomulário (Figura 569 e (Figura 570)) com as informações solicitadas:
   Base de Cálculo

• Competência
• Evento
• Referência
• Valor
• Dt. de Pagamento
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 286
  Figura 569: Base de Cálculo Formulário
  Recolhimentos
• Periodo de Pagamento
• Sequencial
• Observação
  Figura 570: Recolhimento Formulário

1. Clique em Salvar (Figura 571) para finalizar cada registro individualmente.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 287
   Figura 571: Salvar
   Para o eSocial, o sistema não realiza o cálculo automático dos recolhimentos sobre processos trabalhistas.
   É necessário informar manualmente tanto os valores de base de cálculo quanto os de desconto/contribuição.
   Importante: Para que os valores de recolhimento do INSS sejam corretamente transmitidos ao
   eSocial e a guia de pagamento seja gerada, é mandatório o preenchimento tanto dos valores de base
   de cálculo quanto dos valores da contribuição efetiva.
   As informações de base e recolhimento são enviadas no evento S-2501. Em caso de necessidade de
   correção, o usuário deve ajustar/incluir as informações e retificar o evento S-2501. Não é necessário
   retificar ou excluir o evento S-2500.
   Finalizando os registros, os eventos devem ser enviados através da tela ESocial – Simplificado (Figura
   572).
   Figura 572: eSocial Simplificado
   48.3 EVENTOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS NO ESOCIAL
   48.3.1 S-2500 Processo Trabalhista
   O evento S-2500 registra as informações decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do
   Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das Comissões de Conciliação Prévia – CCP e dos Núcleos
   Intersindicais – Ninter.
   A inclusão do evento é feita para cada trabalhador com processo cadastrado que ainda não possua um
   evento S-2500 existente.
   Identificação no Sistema:

• Chave / Nr. Pessoa: Número da pessoa do trabalhador.
• Histórico: Data do período de pagamento informado no processo.
• Pessoa: Nome do trabalhador.
• CPF: CPF do trabalhador.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 288
  48.3.2 S-2501 Informações de Tributos Decorrentes de Processo Trabalhista
  O evento S-2501 informa os valores de base de cálculo e as contribuições sociais previdenciárias e de
  imposto de renda devidos, conforme as decisões dos processos informados no S-2500.
  A inclusão do evento é feita para cada processo cadastrado que ainda não possua um evento S-2501
  existente.
  Identificação no Sistema:
• Chave: Número do processo cadastrado.
• Histórico: Data do período de pagamento informado no processo.
  Observação: Para o evento S-2501, os campos Nr. Pessoa, Pessoa e CPF não são preenchidos.
  HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 289
  Parte VI
  Relatório
  290
  Relatórios Customizáveis de Folha de
  Pagamentos
  O sistema HCM permite também a customização de relatórios de folha de pagamentos, possibilitando a
  seleção dos campos necessários conforme a demanda.
  As telas de relatório customizável oferecem uma visão consolidada dos registros de folha de pagamentos,
  permitindo a consulta e análise das informações de forma organizada e detalhada.
  Nesse contexto, as telas estão divididas:
• Relatório Customizável de Admissão;
• Relatório Customizável de Situação Funcional;
• Relatório Customizável de Férias;
• Relatório Customizável de Rescisão;
• Relatório Customizável de Eventos;
• Relatório Customizável de Movimentação;
• Relatório Customizável de Pensionista;
• Relatório Customizável da Integração Financeira.

1. Para acessar uma tela de relatório customizável de segurança do trabalho, digite o nome da tela de
   relatório customizável desejada na barra de pesquisa do menu principal (Figura 573) e selecione o
   resultado correspondente.
   Figura 573: Barra de Pesquisa
2. Ao acessar a tela, um filtro (Figura 574) será exibido, permitindo que o usuário aplique critérios de seleção
   conforme necessário.
3. Caso prefira visualizar todas as informações disponíveis, basta clicar diretamente na opção “Aplicar
   Filtro”.
   4 OBSERVAÇÃO:
   O filtro de seleção da tela inicial apresentará variações nos campos disponibilizados de acordo com o
   relatório selecionado.
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 291
   Figura 574: Filtro
4. Após a aplicação do filtro, todas as informações referentes às informações relevantes para o filtro serão
   exibidas na tela de relatório customizável (Figura 575) selecionada.
   Figura 575: Tela Relatório Customizável
5. Para criar um novo layout de relatório – segmentando as informações desejadas para o relatório, selecione
   o ícone de Lupa (Figura 576) localizado no canto inferior direito da tela.
   Figura 576: Lupa
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 292
6. Em seguida, selecione a opção Layout (Figura 577) disponibilizada.
   Figura 577: Layout
7. Clique no ícone de configurações (Figura 578) no canto superior direito da janela de Layouts.
   Figura 578: Configuração
8. Clique em Adicionar (Figura 579) para configurar um novo layout personalizado.
   Figura 579: Adicionar
   HCM – FOLHA DE PAGAMENTOS 293
9. Configure o layout de acordo com a personalização (Figura 580) desejada:

• Nome do Layout: Defina o nome desejado para o relatório neste campo.
• Colunas Agrupadas: Arraste para este campo as colunas que devem ser agrupadas no relatório. Por
  exemplo, ao selecionar “Estrutura Legal”, o sistema organizará os dados por empresa.
• Colunas Invisíveis: Utilize este campo para ocultar colunas que não deseja visualizar no relatório. Assim,
  ele será gerado apenas com as informações relevantes.
  4 NOTA:
  Para mover um grupo, clique na coluna correspondente e mantenha pressionado enquanto arrasta a
  categoria para a posição desejada na tela.
  Por exemplo, selecione o grupo “Estrutura Legal” e mantenha pressionado enquanto arrasta a coluna
  para o espaço “Colunas Agrupadas”.
  Figura 580: Personalização de Layout

Após selecionar a extensão desejada (XLS, PDF ou CSV), o sistema processará a exportação do relatório.
O arquivo gerado será automaticamente salvo na pasta Downloads do dispositivo utilizado.
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Após finalizar a configuração do relatório, clique no botão Salvar e Aplicar (Figura 581) para armazenar as
definições.
Figura 581: Salvar e Aplicar

Para exportar o layout criado, clique no ícone de Lupa (Figura 582) no canto inferior direito da tela inicial.
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Figura 582: Lupa

Selecione a opção Export (Figura 583).
Figura 583: Export

Em seguida, selecione a extensão (Figura 584) desejada para exportação. As opções disponíveis são XLS,
PDF e CSV.
Figura 584: Extensões