1 Introdução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Símbolos e Convenções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Acesso ao Sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.1 Tela de Login . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.2 Tela Inicial – Painel de Controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1.3 Acesso às Telas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.4 Informações do Usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2.1.5 Barra de Pesquisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.6 Aplicação – Grupos de Funcionalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.1.7 Ferramenta de Favoritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2 Configurações Básicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.1 Cadastros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.2 Edição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.2.3 Parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3 Benefício Diário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1 Parâmetros Iniciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2 Eventos Mensalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.3 Eventos Vínculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.4 Eventos Taxa de Inclusão/Implantação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.5 Eventos Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.6 Benefício Minimizadores – Parâmetros para Benefício Diário. . . . . . . . . . . . . . 20
4 Benefício Mensal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1 Parâmetros Iniciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
4.2 Eventos Mensalidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3 Eventos Vínculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.4 Eventos Taxa de Inclusão/Implantação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.5 Eventos Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.6 Parâmetros para Benefícios Mensais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.6.1 Regras de Concessão: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.6.2 Mensalidade Integral:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.6.3 Considerações sobre Dependentes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5 Cadastro de Beneficiários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.1 Cadastro Manual de Beneficiários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.2 Cadastro Automático de Beneficiários . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
6 Cálculo de Beneficiário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6.1 Execução do Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
6.2 Detalhamento dos Lançamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6.3 Ações Disponíveis no Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6.4 Finalização do Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2
7 Relatório Customizável de Benefícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7.1 Criação de Filtros Personalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.2 Configuração de Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.2.1 Formato do Relatório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.3 Exportação de Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
8 Integração e Exportação de Benefícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.1 Cadastro de Cartão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8.2 Exportação de Benefícios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.2.1 Geração do Relatório. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3
Introdução
O sistema HCM representa um conjunto completo de soluções voltadas para a gestão de RH e Departamento
Pessoal, com o objetivo de facilitar e otimizar processos, melhorando a experiência dos funcionários e
aumentando a eficiência organizacional.
Através da solução, é possibilitada a gestão integrada de contratação, remuneração, conformidade com
regulamentações, políticas internas, desenvolvimento dos colaboradores e diversos outros aspectos
críticos, tornando a gestão de pessoas mais eficiente e alinhada aos objetivos estratégicos da organização.
Este manual tem como objetivo apresentar o módulo de Benefícios do sistema HCM. O conteúdo descrito
no presente documento abrange desde os cadastros iniciais, que são essenciais para o funcionamento
básico do sistema, até as rotinas periódicas:

• Benefício Diário;
• Benefício Mensal;
• Cadastro de Beneficiários;
• Cálculo de Beneficiário;
• Relatórios Customizáveis de Benefícios;
• Integração e Exportação de Benefícios
  Cada seção contém descrições técnicas e orientações específicas para a execução das principais rotinas
  no sistema, garantindo precisão na configuração e utilização do módulo.
  Atenção: Este documento é um manual unificado que aborda as principais rotinas realizadas no
  sistema HCM, oferecendo uma visão geral sobre as funcionalidades essenciais da solução. Para
  instruções detalhadas e específicas sobre as rotinas operacionais, é recomendada a procura de um
  consultor Teknisa.
  4
  Símbolos e Convenções
  Neste capítulo, serão apresentados os principais símbolos e convenções utilizados ao longo deste manual,
  necessários para o acesso às telas, realização de cadastros e execução de operações no sistema.
  O objetivo dessa introdução é simplificar a navegação e o entendimento das funcionalidades, permitindo
  que o usuário se familiarize com os elementos-chave. Com isso, o uso do sistema se tornará mais intuitivo,
  garantindo uma experiência mais eficiente e produtiva.
  2.1 ACESSO AO SISTEMA
  2.1.1 Tela de Login
  Ao acessar o sistema, você será direcionado à tela de login (Figura 1) do sistema HCM Teknisa.
  Figura 1: Login
• Informe os Dados de Acesso:
  – Usuário: Informe seu e-mail;
  – Senha: Utilize a senha criada durante o processo de cadastro no sistema Teknisa.
• Autenticação: Após inserir corretamente o usuário e a senha, clique no botão Enviar para acessar
  o sistema.
  2.1.2 Tela Inicial – Painel de Controle
  Ao realizar o login com sucesso, você será redirecionado ao Painel de Controle (Figura 2), a tela inicial do
  sistema. Nessa tela, você pode visualizar informações gerais, como métricas de desempenho e dados
  cadastrados no sistema.
  5
  Figura 2: Painel de Controle
  2.1.3 Acesso às Telas
  Para acessar as funcionalidades do sistema, clique no ícone de menu (Figura 3) localizado no canto
  superior esquerdo da tela.
  Figura 3: Menu
  2.1.4 Informações do Usuário
  No menu de navegação, você encontrará informações básicas (Figura 4), como seu nome e a unidade de
  trabalho. Se precisar alterar a unidade de acesso, selecione a opção Alterar Parâmetros, localizada logo
  abaixo das informações do usuário.
  6
  Figura 4: Informações
  2.1.5 Barra de Pesquisa
  Abaixo das informações do usuário, você encontrará a barra de pesquisa (Figura 5). Para localizar uma
  tela específica, basta digitar o nome da funcionalidade desejada. Por exemplo, para cadastrar um novo
  produto, digite “Produto”e selecione o resultado correspondente.
  Figura 5: Barra de Pesquisa
  7
  2.1.6 Aplicação – Grupos de Funcionalidades
  Na categoria Aplicação (Figura 6), são exibidos grupos de atalhos para diferentes telas do sistema. Clique
  nas setas ao lado das categorias para expandir as opções disponíveis.
  Figura 6: Aplicação
  Exemplo (Figura 7): Para acessar a tela de Banco de Horas, expanda a categoria Controle de Frequência,
  depois clique em Banco de Horas e, em seguida, selecione novamente Banco de Horas na lista de
  opções.
  Figura 7: Exemplo
  Identificação Visual
  No menu, os grupos de funcionalidades são identificados por letras brancas. A funcionalidade
  selecionada, que leva à tela de acesso, é destacada na cor cinza.
  8
  2.1.7 Ferramenta de Favoritos
  A ferramenta de Favoritos (Figura 8) no
  sistema Retail permite que você adicione telas
  e funcionalidades de uso frequente a um grupo de
  atalhos personalizados, facilitando o acesso rápido
  às operações do seu dia a dia.
  Figura 8: Favoritos
  Como Adicionar uma Tela aos Favoritos
• Acessar a Tela: Navegue até a tela que deseja adicionar aos favoritos.
  Figura 9: Acesso a Tela
• Adicionar aos Favoritos: No canto superior esquerdo da tela, você verá o ícone de uma estrela,
  que representa a opção de favoritos.
  Figura 10: ícone Favoritos
• Clique no Ícone: Selecione a estrela e, em seguida, clique na opção Adicionar aos favoritos. Isso
  salvará a tela na sua lista personalizada.
  Figura 11: Adicionar aos Favoritos
  Como Acessar uma Tela Favoritada
• Menu de Favoritos: Para acessar as telas que foram adicionadas aos favoritos, clique na opção
  Favoritos no cabeçalho da página ou no menu de navegação lateral.
  Figura 12: Menu de Favoritos
• Selecionar a Tela: Uma lista com todas as telas favoritadas será exibida. Selecione o nome da tela
  que deseja acessar, e o sistema o redirecionará diretamente para a funcionalidade.
  9
  Figura 13: Favoritos
  Gerenciamento de Favoritos
• Várias Telas: Você pode favoritar quantas telas forem necessárias. Todas as telas adicionadas
  aparecem organizadas em uma lista quando você clicar em Favoritos.
• Personalização: Utilize essa ferramenta para manter as telas mais importantes sempre à mão,
  agilizando a execução de suas atividades diárias no sistema.
  Manter suas telas de uso frequente nos favoritos permite que você navegue pelo sistema de forma mais
  eficiente, economizando tempo ao evitar a busca manual ou navegação através de menus extensos.
  2.2 CONFIGURAÇÕES BÁSICAS
  2.2.1 Cadastros
  O cadastro é um recurso importante para registrar informações essenciais e personalizar o uso do sistema
  conforme as necessidades operacionais da sua empresa.
  O sistema permite cadastrar diversos dados operacionais essenciais, e é crucial que cada registro seja
  feito com atenção, uma vez que essas informações serão utilizadas em processos subsequentes dentro do
  sistema.
  Passo a Passo para Realizar um Cadastro
• Adicionar Novo Registro: Para inserir um novo registro, clique no botão Adicionar (Figura 14). Isso
  abrirá um formulário onde você deverá preencher os dados necessários.
  Figura 14: Adicionar
• Preenchimento dos Campos (Figura 15): Complete todos os campos com as informações corretas
  10
  para o cadastro que está sendo realizado. Informações obrigatórias serão indicadas com uma
  marcação azul ao lado do nome do campo.
  Figura 15: Campos
  Observação: os campos de informações apresentarão variações de acordo com o cadastro que
  está sendo registrado.
• Salvar o Cadastro: Após preencher os dados, revise as informações e clique em Salvar (Figura 16)
  para concluir o cadastro.
  Figura 16: Salvar
• Verificação do Cadastro: Para confirmar que o cadastro foi realizado com sucesso, você pode
  acessar a tela correspondente ao registro e verificar os dados inseridos.
  11
  2.2.2 Edição
  A função de edição permite que você atualize ou corrija informações previamente cadastradas no sistema.
• Localizar o Cadastro: Primeiramente, acesse a tela referente ao tipo de cadastro que deseja editar.
  Utilize a barra de pesquisa, se necessário, para localizar o cadastro rapidamente. Selecione o item
  correspondente ao que deseja modificar na lista.
• Após encontrar o cadastro, clique sobre ele para abrir as informações referentes ao cadastro.
• Na janela de detalhes, clique no botão Editar (Figura 17). Isso permitirá que você modifique os
  campos disponíveis.
  Figura 17: Editar
• Altere os campos necessários com as novas informações. Lembre-se de verificar os campos
  obrigatórios, que estarão marcados em azul ao lado do nome. Faça as atualizações com atenção
  para garantir que os dados estejam corretos.
• Após realizar todas as modificações, clique em Salvar (Figura 18) para confirmar as alterações. O
  sistema atualizará o registro com as novas informações inseridas.
  12
  Figura 18: Salvar
• Para garantir que as alterações foram salvas corretamente, volte à tela do cadastro e verifique se os
  dados foram atualizados conforme esperado.
  2.2.3 Parâmetros
  A parametrização é uma funcionalidade que permite configurar o sistema conforme as necessidades e
  regras específicas da sua empresa. Ao ajustar esses parâmetros, você personaliza o comportamento do
  sistema para otimizar as operações e garantir que ele atenda às diretrizes operacionais e estratégicas.
  Passo a Passo para Realizar Parametrizações
• Acesse a tela correspondente às parametrizações que serão realizadas;
• Assim como nos cadastros, é necessário ativar as alterações através dos botões Editar (Figura 19)
  ou Adicionar (Figura 20) para realizar as modificações;
  Figura 19: Produto Figura 20: Produto
• Certifique-se de preencher os campos de informações para garantir o funcionamento do sistema
  conforme as especificações da empresa;
• Após definir os parâmetros desejados, clique em Salvar (Figura 21) para aplicar as alterações.
  Figura 21: Salvar
  13
  Considerações Importantes
• Consistência: As parametrizações afetam diretamente o funcionamento do sistema, por isso, é
  crucial garantir que os ajustes estejam alinhados com os objetivos operacionais;
• Alterações Cautelosas: Modifique os parâmetros com cautela, especialmente aqueles que
  impactam processos críticos;
• Revisão Periódica: Recomenda-se revisar as parametrizações regularmente para garantir que
  elas continuam adequadas ao contexto da empresa.
  14
  Benefício Diário
  A funcionalidade de parametrização de benefícios permite configurar as regras e condições para concessão
  de benefícios, como vale-refeição ou transporte. Este guia aborda o processo de criação e ajuste de um
  benefício diário, detalhando cada etapa de configuração.
  Para acessar a tela de benefícios, siga o caminho: Início > Vales e Benefícios > Benefícios (Figura 22)
  Figura 22: Caminho
  Na janela de filtro, clique em Aplicar Filtro (Figura 23).
  Nota: Não é necessário realizar filtragens iniciais, pois a rotina se refere a um novo cadastro.
  Figura 23: Aplicar Filtro
  Na tela apresentada, estão listados os benefícios cadastrados (Figura 24).
  Figura 24: Benefícios Cadastrados
  15
  Para iniciar um novo cadastro, clique em Adicionar (Figura 25).
  Figura 25: Adicionar
  Preencha o formulário (Figura 26) de acordo com as características do benefício cadastrado:
  Figura 26: Formulário
  3.1 PARÂMETROS INICIAIS
  Figura 27: Parâmetros Iniciais
  16
  Parâmetros Obrigatórios:
• Descrição: Insira o nome do benefício, como “Vale Refeição”.
• Dt. Início Vigência: Preencha a data de início da concessão.
• Dt. Fim Vigência: A data de término é opcional e deve ser inserida apenas no encerramento do
  benefício.
• Tipo Benefício:
• Forma de Benefício:
• Estrutura: Utilize a guia de pesquisa para selecionar a empresa ou fornecedor do benefício.
• Tipo de Período: Escolha entre Diário ou Mensal, conforme a periodicidade do benefício.
  Nota: As opções Tipo Benefício, Forma Benefício e Estrutura são previamente cadastradas no
  sistema.
  Parâmetros Opcionais:
• Estrutura Sindical: Caso aplicável, associe uma estrutura sindical ao benefício.
• Dt. Disponibilidade
• Faixa Etária: Configure limites de idade para titulares ou dependentes, se necessário.
• Mês Aniversário
• Dia Venc. Boleto
• Idade Máxima de Subsídio: Filhos e dependentes.
• Sexo Subsídio: Filhos e dependentes.
• Meses: Defina os meses em que o benefício será concedido.
  Vínculos Rescindidos:
• Configure a concessão de benefícios para vínculos rescindidos no mês anterior, conforme acordos
  coletivos.
• Defina o dia a partir do qual o benefício será concedido.
  Proporcionalidade:
• Admissão: Configure a proporcionalidade do benefício para colaboradores admitidos durante o mês.
• Rescisão: Determine a proporcionalidade do benefício para colaboradores desligados no mês.
• Inscrição e Cancelamento: Configure proporcionalidade com base nas datas de inscrição ou
  cancelamento do benefício.
• Gera Benefício na Admissão
• Gera Benefício na Rescisão
  17
  Atenção: Gera Benefício na Rescisão e Considerar Vínculos com rescisão do mês anterior para
  cálculo do benefício são parâmetros diferentes.
• Gera Benefício na Rescisão garante que no mês da rescisão o colaborador terá direito ao
  benefício.
• Considerar Vínculos com rescisão do mês anterior para cálculo do benefício considera
  pagar o benefício da competência atual mesmo com o vínculo rescindido na anterior.
  Observação: Campo para indicação de levantamentos corriqueiros para o benefício.
  3.2 EVENTOS MENSALIDADE
  Figura 28: Eventos Mensalidade
  Os eventos de mensalidade representam o custo total do benefício, e não o valor descontado do
  colaborador.
  Escolha do Evento:
• Evento Mensalidade: Selecione um evento para representar a mensalidade do titular (fixa, percentual
  do salário ou mensalidade).
• Caso necessário, escolha um evento adicional para o dependente.
  Definição de Valores:
• Valor Mensalidade: Insira o valor da mensalidade para o titular.
• Configure o valor da mensalidade para dependentes, se aplicável.
• Valor Piso e Valor Teto: Opcionalmente, defina um piso e/ou teto para limitar os valores de
  mensalidade.
  18
  3.3 EVENTOS VÍNCULO
  Figura 29: Eventos Vínculo
  Os eventos de vínculo especificam como o custo do benefício será compartilhado com o colaborador.
  Evento Titular (Vínculo):
• Escolha um evento de desconto para o titular.
  Tipo de Participação Titular:
• Faixa Salarial: Valor baseado em categorias salariais.
• Valor Fixo: Um valor definido para cada colaborador.
• Percentual do Salário: Um percentual aplicado ao salário do colaborador.
• Percentual da Mensalidade: Um percentual aplicado ao valor da mensalidade.
  Faixa Salarial Titular:
• Percentual/Valor Titular
• Valor Piso Titular
• Valor Teto Titular
• Valor Piso Titular – Associado
• Valor Teto Titular – Associado
  Atenção: Caso o benefício inclua dependentes, configure eventos e parâmetros adicionais para eles.
  Co-participação: Em casos de benefícios com co-participação, como planos de saúde:
• Eventos de Co-participação: Configure eventos separados para titular e dependentes, se necessário.
• Subsídios: Defina subsídios aplicáveis à co-participação, caso existam.
  19
  3.4 EVENTOS TAXA DE INCLUSÃO/IMPLANTAÇÃO
  Figura 30: Eventos Taxa Inclusão/Implantação
  Caso o benefício inclua uma taxa de inclusão ou implantação:
• Esta pode ser configurada como desconto rateado entre os beneficiários.
• Este campo é opcional.
  3.5 EVENTOS EMPRESA
  Figura 31: Eventos Empresa
  Quando o benefício tem um custo total e parte dele é assumido pela empresa:
• Evento Titular (Empresa): Escolha um evento para registrar o custo da empresa.
• Evento Dependente (Empresa): Caso necessário, configure eventos separados para dependentes.
  3.6 BENEFÍCIO MINIMIZADORES – PARÂMETROS PARA BENEFÍCIO DIÁRIO
  Figura 32: Benefícios Minimizadores
  No grupo Benefícios Minimizados, as parametrizações apresentadas são específicas para benefícios
  diários.
  Determine se faltas reduzirão os dias contáveis do benefício: Considera Falta para minimizar o
  benefício?
  Configure se atestados reduzirão o benefício e quantos meses devem ser retrocedidos para
  apuração: Considera Atestado para minimizar o benefício?
  20
  Siga o mesmo processo para afastamentos, definindo o período de retrocesso: Considera afastamento
  para minimizar o benefício?
  Configure se o benefício será concedido durante férias ou feriados: Considera férias para minimizar o
  benefício? Considera feriado para minimizar o benefício?
  Defina se o benefício será concedido aos sábados e domingos: Considera DSR para minimizar o
  benefício?
  Para cada parâmetro selecionado, é necessário definir também o período de retrocesso no campo
  correspondente.
  Após preencher corretamente os campos necessários, clique em Salvar para finalizar o cadastro.
  21
  Benefício Mensal
  A funcionalidade de parametrização de benefícios permite configurar as regras e condições para concessão
  de benefícios, como vale-refeição ou transporte. Este guia aborda o processo de criação e ajuste de um
  benefício mensal, detalhando cada etapa de configuração.
  Para acessar a tela de benefícios, siga o caminho: Início > Vales e Benefícios > Benefícios (Figura 33
  Figura 33: Caminho
  Na janela de filtro, clique em Aplicar Filtro (Figura 34).
  Nota: Não é necessário realizar filtragens iniciais, pois a rotina se refere a um novo cadastro.
  Figura 34: Aplicar Filtro
  Na tela apresentada, estão listados os benefícios cadastrados (Figura 35).
  Figura 35: Benefícios Cadastrados
  22
  Para iniciar um novo cadastro, clique em Adicionar 36.
  Figura 36: Adicionar
  Preencha o formulário (Figura 37) de acordo com as características do benefício cadastrado:
  Figura 37: Formulário
  4.1 PARÂMETROS INICIAIS
  Figura 38: Parâmetros Iniciais
  23
  Parâmetros Obrigatórios:
• Descrição: Insira o nome do benefício, como “Vale Refeição”.
• Dt. Início Vigência: Preencha a data de início da concessão.
• Dt. Fim Vigência: A data de término é opcional e deve ser inserida apenas no encerramento do
  benefício.
• Tipo Benefício:
• Forma de Benefício:
• Estrutura: Utilize a guia de pesquisa para selecionar a empresa ou fornecedor do benefício.
• Tipo de Período: Escolha entre Diário ou Mensal, conforme a periodicidade do benefício.
  Nota: As opções Tipo Benefício, Forma Benefício e Estrutura são previamente cadastradas no
  sistema.
  Parâmetros Opcionais:
• Estrutura Sindical: Caso aplicável, associe uma estrutura sindical ao benefício.
• Dt. Disponibilidade
• Faixa Etária: Configure limites de idade para titulares ou dependentes, se necessário.
• Mês Aniversário
• Dia Venc. Boleto
• Idade Máxima de Subsídio: Filhos e dependentes.
• Sexo Subsídio: Filhos e dependentes.
• Meses: Defina os meses em que o benefício será concedido.
  Vínculos Rescindidos:
• Configure a concessão de benefícios para vínculos rescindidos no mês anterior, conforme acordos
  coletivos.
• Defina o dia a partir do qual o benefício será concedido.
  Proporcionalidade:
• Admissão: Configure a proporcionalidade do benefício para colaboradores admitidos durante o mês.
• Rescisão: Determine a proporcionalidade do benefício para colaboradores desligados no mês.
• Inscrição e Cancelamento: Configure proporcionalidade com base nas datas de inscrição ou
  cancelamento do benefício.
• Gera Benefício na Admissão
• Gera Benefício na Rescisão
  24
  Atenção: Gera Benefício na Rescisão e Considerar Vínculos com rescisão do mês anterior para
  cálculo do benefício são parâmetros diferentes.
• Gera Benefício na Rescisão garante que no mês da rescisão o colaborador terá direito ao
  benefício.
• Considerar Vínculos com rescisão do mês anterior para cálculo do benefício considera
  pagar o benefício da competência atual mesmo com o vínculo rescindido na anterior.
  Observação: Campo para indicação de levantamentos corriqueiros para o benefício.
  4.2 EVENTOS MENSALIDADE
  Figura 39: Eventos Mensalidade
  Os eventos de mensalidade representam o custo total do benefício, e não o valor descontado do
  colaborador.
  Escolha do Evento: Evento Mensalidade: Selecione um evento para representar a mensalidade do
  titular (fixa, percentual do salário ou mensalidade). Caso necessário, escolha um evento adicional para o
  dependente.
  Definição de Valores: Valor Mensalidade: Insira o valor da mensalidade para o titular. Configure o valor
  da mensalidade para dependentes, se aplicável. Valor Piso e Valor Teto: Opcionalmente, defina um piso
  e/ou teto para limitar os valores de mensalidade.
  4.3 EVENTOS VÍNCULO
  Figura 40: Eventos Vínculo
  25
  Os eventos de vínculo especificam como o custo do benefício será compartilhado com o colaborador.
  Evento Titular (Vínculo): Escolha um evento de desconto para o titular.
  Tipo de Participação Titular:
• Faixa Salarial: Valor baseado em categorias salariais.
• Valor Fixo: Um valor definido para cada colaborador.
• Percentual do Salário: Um percentual aplicado ao salário do colaborador.
• Percentual da Mensalidade: Um percentual aplicado ao valor da mensalidade.
  Faixa Salarial Titular Percentual/Valor Titular Valor Piso Titular Valor Teto Titular Valor Piso Titular –
  Associado Valor Teto Titular – Associado
  Atenção: Caso o benefício inclua dependentes, configure eventos e parâmetros adicionais para eles.
  Co-participação: Em casos de benefícios com co-participação, como planos de saúde:
  Eventos de Co-participação: Configure eventos separados para titular e dependentes, se necessário.
  Subsídios: Defina subsídios aplicáveis à co-participação, caso existam. (GERALMENTE PARA BENEFÍCIOS
  MENSAIS)
  4.4 EVENTOS TAXA DE INCLUSÃO/IMPLANTAÇÃO
  Figura 41: Eventos Taxa Inclusão/Implantação
  Caso o benefício inclua uma taxa de inclusão ou implantação, esta pode ser configurada como desconto
  rateado entre os beneficiários. Este campo é opcional.
  4.5 EVENTOS EMPRESA
  Figura 42: Eventos Empresa
  Quando o benefício tem um custo total e parte dele é assumido pela empresa:
  Evento Titular (Empresa): Escolha um evento para registrar o custo da empresa. Evento Dependente
  (Empresa): Caso necessário, configure eventos separados para dependentes.
  26
  4.6 PARÂMETROS PARA BENEFÍCIOS MENSAIS
  Figura 43: Benefício Mensal
  4.6.1 Regras de Concessão:
• Faltas: Configure se o benefício será concedido mesmo em casos de faltas.
• Atestados: Determine se o benefício será concedido em casos de atestados médicos.
• Afastamentos: Defina se o benefício será concedido durante períodos de afastamento e se haverá
  descontos nesse caso.
• Férias: Configure se o benefício será concedido durante as férias do colaborador.
  4.6.2 Mensalidade Integral:
  Configure se a primeira mensalidade será duplicada integralmente.
  4.6.3 Considerações sobre Dependentes:
  Quando houver dependentes, os campos de faixa etária ou valor de mensalidade não podem estar
  simultaneamente vazios. Caso não haja concessão ou desconto por faixa etária, insira o valor da
  mensalidade do dependente como zero.
  Após preencher corretamente os campos necessários, clique em Salvar para finalizar o cadastro.
  27
  Cadastro de Beneficiários
  Após o cadastro dos benefícios, é necessário associar os beneficiários a esses benefícios. Essa etapa
  garante que os colaboradores selecionados recebam os valores e condições previamente configurados.

1. Para acessar a tela de benefícios, siga o caminho: Início > Vales e Benefícios > Benefícios (Figura
   44)
   Figura 44: Caminho
2. Na tela apresentada, clique em Aplicar Filtro (Figura 45) para listar todos os benefícios já cadastrados.
   Figura 45: Aplicar Filtro
3. Acesse o benefício desejado na lista de benefícios cadastrados (Figura 46).
   Figura 46: Benefício Cadastrado
4. Acesse a aba (Figura 47).
   Figura 47: Aba Beneficiário
   Na tela apresentada, é possível realizar o cadastro de beneficiários por dois modos: manualmente
   (ver item 5.1) e automático (ver item 5.2).
   28
   5.1 CADASTRO MANUAL DE BENEFICIÁRIOS
5. Clique em Adicionar (Figura 48).
   Figura 48: Adicionar
6. Preencha o formulário (Figura 49) solicitado com as informações:
   Figura 49: Formulário

• Número de Inscrição: Identificação do beneficiário no benefício;
• Data de Inscrição: Data inicial de participação no benefício;
• Data de Cancelamento: Preenchida apenas quando o vínculo é encerrado no benefício;
• Subsídio:
  – Marque se o benefício será 100% subsidiado;
  – Caso aplicável, defina um percentual de subsídio personalizado.
• Beneficiário: Selecione o colaborador que receberá o benefício;
• Integração Eletrônica: Relacione o cartão de integração previamente cadastrado;
• Quantidade de Benefício Diário: Informe a quantidade de benefícios diários concedidos;
• Observações: Inclua informações adicionais, se necessário.

1. Clique em Salvar (Figura 50) para concluir o cadastro.
   29
   Figura 50: Salvar
   5.2 CADASTRO AUTOMÁTICO DE BENEFICIÁRIOS
2. Acesse o menu Ações (Figura 51).
   Figura 51: Ações
3. Selecione a opção de Cadastro Automático (Figura 52).
   Figura 52: Cadastro Automático
4. Em seguida, configure as informações no formulário (Figura 53) para selecionar os vínculos desejados
   e definir parâmetros:
   30
   Figura 53: Formulário

• Filtro: Selecione os vínculos a partir das estruturas indicadas:
  – Estrutura Sindical
  – Estrutura Legal
  – Estrutura Gerencial
  – Vínculos: opção utilizada para a seleção avulsa de vínculos.
• Dados Beneficiário:
  – Data Inscrição
  – Eventos
  – Qtd. Benefício
  – Tipo Valor
  – Valor Referência
  – Vr. Benefício

1. Clique em Confirmar (Figura 54) para finalizar.
   Figura 54: Confirmar
   31
   Cálculo de Beneficiário
   O cálculo de benefícios é uma etapa essencial para determinar os valores de concessão e desconto
   aplicáveis aos vínculos. Este processo inclui o cadastro de formulários, execução do cálculo, validação dos
   resultados e exportação dos valores para a folha de pagamento.
2. No menu principal, acesse: Início > Vales e Benefícios > Benefícios > Cálculo de Benefícios
   (Figura 55).
   Figura 55: Caminho Cálculo
3. Utilize a tela Cálculo de Benefícios (Figura 56) para cadastrar ou selecionar formulários existentes.
   Figura 56: Tela Cálculo de Benefícios
4. Clique em Adicionar (Figura 57) para criar um novo formulário.
   Figura 57: Adicionar
   32
5. Preencha os seguintes campos no formulário (Figura 58):
   Figura 58: Formulário

• Tipo de Período: Defina o período de apuração.
• Tipo de Benefício: Escolha o benefício a ser calculado.
• Estrutura do Benefício: Selecione a estrutura responsável pela concessão.
• Datas: Insira a data de pagamento, início e fim da apuração.
  – Pagamento;
  – Início;
  – Fim.
• Critérios de Seleção:
  – Ordem: Configure a ordem de cálculo com base em:
• Estrutura;
  *
  Lista de estruturas;
  *
  Lista de sindicatos;
  *
  Lista de vínculos;
  *
  Lista de benefícios.
  – Vínculos: Informe os nomes inicial e final dos vínculos incluídos no cálculo.
• Nome Inicial;
• Nome Final.
  33

1. Clique em Salvar (Figura 59) para finalizar o cadastro.
   Figura 59: Salvar
   6.1 EXECUÇÃO DO CÁLCULO
2. Acesse o menu Ações (Figura 60) na janela de detalhamento do formulário.
   Figura 60: Calcular
   34
3. Em seguida, selecione Calcular Benefício (Figura 61).
   Figura 61: Formulário
4. Após o processamento do cálculo, o sistema apresenta uma janela de filtro.
5. Clique em Aplicar Filtro (Figura 62) para listar todos os vínculos contemplados no cálculo.
   Figura 62: Aplicar Filtro
6. O sistema redireciona para a tela Lançamento de Benefícios (Figura 63), onde é possível revisar e
   ajustar os valores calculados.
   Figura 63: Lançamento de Benefícios
   35
   6.2 DETALHAMENTO DOS LANÇAMENTOS
   A tela Lançamento de Benefícios (Figura 64) apresentará os eventos criados e seus respectivos valores
   com base no cálculo. Como, por exemplo:
   Figura 64: Eventos Lançamentos
   Mensalidade:

• Valor total da mensalidade calculada com base nos parâmetros configurados.
  Desconto do Vínculo:
• Parte do custo atribuída ao colaborador.
  Custo da Empresa:
• Valor restante assumido pela empresa após o desconto do vínculo.
  Os valores apurados incluem detalhes como início e fim da apuração, quantidade de dias úteis, dias não
  úteis, e eventos específicos para faltas, atestados, afastamentos, férias e aviso prévio.
• Revise os lançamentos para verificar a consistência dos valores calculados.
• Clique em um evento de desconto para acessar as informações detalhadas (Figura 65), incluindo:
  – Datas de apuração e pagamento.
  – Quantidade diária de benefício.
  – Dias úteis e não úteis considerados.
  – Valores de desconto e custo total.
  36
  Figura 65: Informações Detalhadas
  6.3 AÇÕES DISPONÍVEIS NO MENU
  No canto inferior direito da tela, está localizado o menu Ações (Figura 66), que disponibiliza as seguintes
  operações (Figura 67):
  Figura 66: Ações
  37
  Figura 67: Operações
• Calcular Benefício: Realiza o cálculo total ou parcial dos benefícios.
• Retroceder Cálculo: Permite reverter o cálculo realizado, se necessário.
• Exportar Valores: Exporta os valores calculados para a folha de pagamento.
• Acrescentar/Descontar Dias: Ajusta a quantidade de dias considerados no cálculo:
  – Selecione o benefício, vínculo e quantidade de dias a acrescentar ou descontar.
  – O ajuste será aplicado aos vínculos filtrados ou a todos, caso nenhum filtro seja definido.
  6.4 FINALIZAÇÃO DO CÁLCULO

1. Após validação, feche o cálculo através da ação Calcular (Figura 68) para gerar os eventos que
   serão exportados para a folha de pagamento.
   Figura 68: Calcular
2. Utilize filtros (Figura 69, se necessário, para selecionar vínculos específicos na exportação.
   Figura 69: Filtro
3. Clique em Exportar Lote (Figura 70) para concluir o processo.
   38
   Figura 70: Exportar Lote
   39
   Relatório Customizável de Benefícios
   O Relatório Customizável de Benefícios é uma ferramenta que permite a extração e organização de
   informações relacionadas aos benefícios concedidos aos vínculos. A funcionalidade oferece opções para
   personalizar layouts, aplicar filtros e exportar os dados em diversos formatos.
   Selecione o caminho: Início > Vales e Benefícios > Benefícios > Relatório Customizável de Benefícios
   Cadastrados ou Relatório Customizável de Benefícios Lançamentos (Figura 71)
   Figura 71: Caminho
   Na tela inicial, será exibido um filtro (Figura 72) com critérios amplos para seleção de dados.
   Figura 72: Filtro
4. Preencha os critérios de seleção no filtro apresentado.

• Exemplo: Selecione um vínculo específico, como o participante dos cálculos realizados
  anteriormente.

1. Clique em Aplicar Filtro (Figura 73) para listar os dados correspondentes ao vínculo e benefícios
   relacionados.
   40
   Figura 73: Aplicar Filtro
   Dica: Os filtros podem ser salvos para reutilização em futuros relatórios customizáveis.
   O sistema fornece algumas possibilidades de customização dos relatórios através do menu de opções
   (Figura 74) inferior:
   Figura 74: Opções
   7.1 CRIAÇÃO DE FILTROS PERSONALIZADOS
2. Clique no ícone de Lupa (Figura 75) para criar um novo filtro.
   Figura 75: Lupa
   41
3. Utilize o filtro original ou configure um novo filtro através do ícone Configuração (Figura 76):
   Figura 76: Configuração
4. Clique em Adicionar (Figura 77) para criar um layout personalizado.
   Figura 77: Adicionar
5. Preencha o formulário (Figura 78) de filtro de acordo com as informações que devem ser segmentadas:
   Figura 78: Campos

• Defina um nome para o filtro.
• Preencha os critérios desejados, como:
  – Vínculos ativos, benefícios ativos ou beneficiários ativos.
  – Estruturas legais ou gerenciais específicas.
  42
  – Tipo de período (ex.: diário).

1. Salve o filtro para utilizá-lo em relatórios futuros em Salvar e Aplicar (Figura 79).
   Figura 79: Salvar e Aplicar
   7.2 CONFIGURAÇÃO DE LAYOUT
2. Clique em Layout (Figura 80) para acessar as opções de
   personalização.
   Figura 80: Layout
3. Utilize o layout original ou configure um novo layout através do ícone Configuração (Figura 81):
   Figura 81: Configuração
   43
4. Clique em Adicionar (Figura 82) para criar um layout personalizado.
   Figura 82: Adicionar
5. Defina um nome para o layout.
6. Selecione as colunas que serão exibidas no relatório.
7. Arraste colunas para dentro ou fora da área de trabalho conforme desejado ver Figura 83 e 84).
   Figura 83: Arraste e Solte
   Figura 84: Arraste e Solte

• Exemplo: Mantenha campos como estrutura sindical, tipo de benefício, nome do benefício, e
  exclua colunas desnecessárias.
  44

1. Clique em Salvar e Aplicar (Figura 85) para ativar o layout configurado.
   Figura 85: Salvar e Aplicar
   7.2.1 Formato do Relatório

• Escolha entre os formatos Grid (paisagem) ou Folha de Dados (retrato) (Figura 86).
  Figura 86: Formatos Relatório
• Pré-visualize (Figura 87) o relatório no formato desejado em PDF antes de exportar.
  Figura 87: Pré-Visualizar
  Nota: Combinações de filtros e layouts podem ser agrupadas através do ícone Visões, facilitando o
  uso recorrente de configurações específicas.
  45
  7.3 EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS

1. Após aplicar o filtro e configurar o layout, clique em Exportar (Figura
   88).
   Figura 88: Exportar
2. Escolha o formato (Figura 89) desejado:

• PDF: Exportação em formato paisagem ou retrato.
• XLS ou CSV: Para edição e manipulação dos dados em planilhas.
  Figura 89: Formatos

1. Conclua a exportação e faça o download do arquivo gerado.
2. Após a exportação do documento, revise os dados exibidos no relatório customizável.
3. Certifique-se de que os cálculos e informações correspondem aos critérios definidos no filtro.
   46
   Integração e Exportação de Benefícios
   A funcionalidade de integração e exportação de benefícios permite gerar relatórios e arquivos necessários
   para a concessão de benefícios e a integração eletrônica com prestadoras, como cartões de refeição,
   alimentação e transporte. Este processo organiza e padroniza os dados para serem enviados às empresas
   fornecedoras.
   Navegue até: Início > Vales e Benefícios > Integração (Figura 90).
   Figura 90: Caminho
   Na aplicação estarão os direcionamentos para as telas Exportação de Vale/Benefício e Importação
   Eletrônica de Vale/Benefício.

• Acesse o menu Importação Eletrônica de Vale/Benefício para realizar o cadastro de cartões e
  números de registro correspondentes.
• Selecione o menu Exportação de Vale/Benefício, onde estão disponíveis as opções de geração de
  relatórios e arquivos de integração.
  8.1 CADASTRO DE CARTÃO
  Na tela de Integração Eletrônica de Vale e Benefício (Figura 91), aplique os filtros necessários para listar
  as integrações existentes. Exemplo: Cartão de transporte, refeição ou alimentação.
  Figura 91: Integração Eletrônica Vale-Ben
  47

1. Clique em Adicionar (Figura 92) para registrar uma nova integração.
   Figura 92: Adicionar
2. Verifique os dados para o vínculo para registro no formulário (Figura 93).
   Figura 93: Formulário
   Campos Obrigatórios:

• Data de início e data de competência da concessão.
• Tipo de cartão ou integração (ex.: cartão refeição).
• Número do cartão concedido.
• Tipo de linha e integração entre o cartão e a tela de exportação.
  Campos Opcionais:
• Número de matrícula para controle interno.
• Formato do cartão.
  Nota: Data de última utilização, último saldo, múltiplo de recarga e estrutura legal (preenchidos
  após a primeira carga via webservice).

1. Após revisar ou preencher os dados, clique em Salvar (Figura 94).
   48
   Figura 94: Salvar
   8.2 EXPORTAÇÃO DE BENEFÍCIOS
   Acesse a tela de Exportação de Vale/Benefício (Figura 95) para gerar arquivos utilizados para a compra
   de vale-transporte junto a determinadas operadoras em layouts previamente definidos no sistema.
   Figura 95: Exportação
2. Selecione o layout de entrega da empresa fornecedora de benefícios através do campo Relatório
   (Figura 96).
   Figura 96: Relatório
   49
3. Preencha os campos (Figura 97) solicitados para referência do documento:
   Figura 97: Campos

• Data de competência: Utilizada para a concessão atual.
• Estrutura legal: CNPJ da estrutura vinculada ao colaborador.
• Estrutura responsável: Estrutura que gerencia o benefício.
• Benefício: Escolha o benefício a ser exportado (ex.: vale-refeição).
• Contrato: Insira o número do contrato fornecido pela prestadora.
• Tipo de integração: Relacione ao tipo de cartão (ex.: cartão refeição).
• Vínculo: Informe o vínculo do colaborador participante.
  8.2.1 Geração do Relatório

1. Clique em Gerar Relatório (Figura 98) para processar os dados.
   50
   Figura 98: Gerar Relatório
2. O sistema apresentará:

• Resumo do arquivo de exportação, incluindo CNPJ e vínculos participantes.
• Link para download do arquivo de layout de benefícios.
  Nota:

O layout deve ser carregado diretamente no portal da empresa fornecedora.
51

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